פתיחה חיובית חזקה בבורסה: חברות הביטוח מוסיפות 3%, הבנקים 2%

יש עסקה - כל החטופים ישוחררו. טראמפ צפוי להגיע לישראל.

בשורות טובות. אחרי יותר משנתיים היום צפויה הממשלה לחתום על עסקה. ההשפעה על הדולר כבר מורגשת - שער הדולר הרציף יורד ב-0.7% ל-3.24 שקלים. זה יום חג גדול ונראה שהסנטימנט החיובי ישלוט גם בבורסה. השאלה הגדולה לכמה זמן זה יחזיק. כדאי לעקוב אחרי המומנטום - האם העליות היום יחזיקו או יחלשו תוך כדי תנועה.  

אנחנו רוצים להזכיר את "הקנה בשמועות - מכור בידיעה", ולהזכיר שלמרות זאת, אלו חדשות כל כך חיוביות שקשה לראות (אם כי בבורסה הכל אפשרי) מירידות ביום שכזה. כדאי לקרוא את הטורים האלו - רמז עבה לסיום העליות בבורסה; "קנה בשמועה ומכור בידיעה" - האם עסקה בעזה דווקא תפיל את הבורסה?

ואחרי שאתם מצויידים בהסתייגות הנדרשת, אפשר לבחון גם את ה"בול קרייס": סעודיה, סוריה, לבנון - אלו המדינות שעשויות לעשות שלום עם ישראל. סעודיה מאוד חשובה, בשל גודלה, חשיבותה, עושרה. סוריה ולבנון קריטיות לנו כי הן שכונות צמודות. העסקה להחזרת החטופים והפסקת האש עם החמאס היא בעצם הכרזה על סיום המלחמה האזורית. החות'ים שאמרו שהם במשחק כדי לתמוך באחים מהחמאס, לא צפויים להמשיך בלחימה. המייצרים יפתו מחדש. איראן היא סימן שאלה, אבל אחרי המכה שספגה ביוני, נראה שלמרות הקושי, הסדר בפיקוח על הגרעין מתקדמת בעצלתיים, יגיע.

המזרח התיכון החדש הוא מזרח של ישראל חזקה, מרתיעה, עוצמתית. אף אחד לא רוצה להתעסק עם ה"משוגעים" ונראה שכך צריך להתנהג כאן, למרות שזה עלה לנו בתדמית שלילית במדינות אירופה. כנראה שבהדרגה התדמית תשתפר, אבל זה נזק שעלול להיות גדול ושייקח זמן לתקן אותו. ישראל נתפסת במקומות רבים כבריונית, כרצחנית. בסוף עסקים זה אנשים עם אנשים והדימוי הזה פוגע בעסקים.  - החלום הכלכלי - הסכמי אברהם רחבים

• נעילה מעורבת בת"א: ת"א 35 ירד 0.2%, ת"א 90 עלה בשיעור דומה
• הדולר ב-3.26, הרמה הנמוכה מזה 3 שנים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לוח הזמנים של העסקה - הימים הקרובים

היום (חמישי):
בשעה 15:00 צפויה להתכנס ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, ולאחריה, בשעה 16:00, תיערך ישיבת ממשלה לאישור הסופי של ההסכם.

מחר (שישי):
בתוך 24 שעות מאישור ההסכם בממשלה, צה"ל ישלים את הנסיגה לקווים שסוכמו מול חמאס, כולל נסיגה מלאה מהעיר עזה. עם סיום הנסיגה ייפתח פרק זמן של 72 שעות שבמהלכו יחל שחרור החטופים.

יום ראשון:
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, צפוי להגיע לישראל ולנאום במליאת הכנסת.

• גיוס של 4 מיליארד שקל בתעשיית הקרנות בספטמבר; לאן הולך הכסף?
• מניה על הכוונת: ההזדמנות של ברן - מהערבה לסוואנה
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• רמז עבה לסיום העליות בבורסה

יום שני:
לפי דבריו של טראמפ, "ביום שני צפוי להתחיל השחרור – גם של החיים וגם של המתים".

עיקרי ההסכם:

העסקה כוללת את שחרורם של 48 חטופים, מתוכם 20 בחיים ו-28 חללים. בתמורה, ישוחררו כ-2,000 אסירים פלסטינים, ובהם 250 אסירי עולם ו-1,700 עצורים מאז 7 באוקטובר. לא יכללו בעסקה מחבלי נוח׳בה שהשתתפו בטבח, ולא ארבעת ה"אסים" - האסירים הבכירים שסימנה חמאס להובלת התנועה. אחרי הנסיגה, ישראל תמשיך להחזיק בשליטה על כ-53% משטח רצועת עזה.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של בנק מזרחי טפחות רומז על כניסה נוספת של זרים להשקעות בשוק המקומי ואומר כי בטווח המידי יהיה שיפור של הסנטימנט "ונראה זאת מן הסתם בשוקי המניות ואיגרות חוב. המומנט העיקרי הוא של ירידה חדה במפלס אי הוודאות. מן הסתם נראה תיסוף נוסף של השקל. יש הרבה כסף שמחפש השקעות בעולם וישראל לאורך השנים היוותה מוקד להשקעות הללו. חשוב לזכור כי השוק מונע מציפיות, היו כבר הערכות כי זה הכיוון, הרבה נוכח הלחץ שהפעיל הנשיא טראמפ והמטריה הבינ"ל שגיבש לאחרונה, כך שכבר ראינו עליות, אך עצם מתן הגושפנקא יכול לייצר סבב נוסף.

"ייתכן כי נראה שוב עליות יתר של מדד כגון ת"א 90, המשקף דווקא את המניות הקטנות יותר, שממהרות להגיב לתפניות חיוביות הסנטימנט. עם זאת העליות צפויות להיות רוחביות, אך גם לקחת בחשבון את העליות שכבר היו. מעבר לשיפור המידי הסנטימנט, יש להסכם השלכות כלכליות ארוכות טווח, כמו התרחבות והתקרבות של הסכמי אברהם ובכלל מיצוי היתרונות הכלכליים של ישראל. יש לכך חשיבות עצומה מבחינת המשקיעים הזרים.

"הלחץ בתחום סחר החוץ מצד מדינות אירופה עשוי לרדת. יש להסכם שהושג השלכות משמעותיות פוטנציאליות מבחינת דירוג החוב של מדינת ישראל. ייתכן כי התחזית של הדירוג, שהינה שלילית אצל סוכנויות הדירוג, תעבור להיות ניטראלית. ככלל, מדובר בירידה נוספת של פרמיית הסיכון של המשק. ההוצאות התקציביות המלחמתיות תהיינה מתונות יותר בהשוואה למצב העולם הקודם, הן הביטחוניות הישירות והן האזרחיות הנגזרות, כולל, כמובן, שחרור של כוחות מילואים ניכרים לטובת הפעילות המשקית והעסקית.

"במידה וסיום המלחמה כפי שמסתמן יגרום גם לחות'ים להפסיק את המתקפות, מדובר כמובן בבשורות טובות למשק, אך גם ברמה הגלובאלית, נוכח שיבושי השייט שספגו ספינות של מדינות רבות. בכיוון דומה עשוי לפעול גם שיפור פוטנציאלי ברמת התעופה לישראל, לרבות הגעת תשומות ייצור, חומרי גלם, ומוצרים לארץ. שיפור של הגעת ייבוא מוצרי הצריכה כשלעצמו הינו גורם מדכא אינפלציה. עם זאת, יש לציין כי המבחן הוא ביישום ולאחר החזרה המבורכת והמיוחלת של החטופים בקרוב, המו"מ לקראת ההסכם הסופי יימשך ושוק ההון יהיה בין הקשובים והמגובים לדינמיקה שלו".

וול סטריט המשיכה אמש בעליות - נעילה חיובית בוול-סטריט; אנבידיה עלתה ב-2%, AMD זינקה ב-11%. גם במניות הדואליות היו עליות כשהן חוזרות עם פער חיובי צנוע של כ-0.3%. אלא שירידת שער הדולר בעצם "מחסלת" את פער הארביטראז' החיובי. הנה טבלת מניות הארביטראז' (הקליקו לעמוד המלא): 

קמטק תבלוט בעלייה נאה של מעל 3%, גם טאואר 1.68%  בעלייה של 2% - השבבים הם עוגן משמעותי לבורסה, למתעניינים - כולם מדברים על שבבים - אבל מה זה בעצם? 

הצצה לשוק המגורים, הנה הערכות מבפנים - הקבלן הוותיק: "קיים מלאי גדול של דירות בשוק - רק לאחר שהוא ייגמר, השוק יחזור להתייצב״

מה השפעת ההסכם על מחירי הנפט? הסכם ישראל חמאס מוריד את מחירי הנפט; בורסות אסיה בעליות

היום, כמו גם בראשון הקרוב, יום המסחר יסתיים מוקדם, הנעילה תתבצע ב-14:24-14:25, כאשר טרום הנעילה יחל כ-10 דקות מוקדם יותר, ושלב ה-TAL ייסגר ב-14:30. לאחר מכן שוב תיעצר הפעילות ליומיים נוספים לכבוד שמחת תורה, לפני שהשוק יחזור לשגרה מלאה. לרוב, מדובר בתקופה עם נפחי מסחר נמוכים יחסית ותנודתיות שיכולה להפתיע, במיוחד ברקע הסנטימנט החיובי סביב האפשרות לעסקה וסיום המלחמה.

שער הדולר - דולר שקל רציף -0.65%         

BITCOIN -1.04%