אסיה במגמה מעורבת, עליות קלות בחוזים והזהב בשיא חדש

המסחר באסיה מתנהל היום במגמה מעורבת על רקע שילוב של מתיחות גיאופוליטית, חששות כלכליים וגל מימושים בטכנולוגיה. ברקע, הזהב רושם שיא היסטורי וחוצה לראשונה את רף ה-4,000 דולר לאונקיה, ביטוי לעלייה בביקוש לנכסי מקלט בטוחים על רקע המשך השבתת הממשל בארה״ב והחרפת אי היציבות הפוליטית באירופה, אחרי התפטרות ראש ממשלת צרפת. גם הירידות בוול סטריט אתמול, שנבעו בעיקר מלחץ על מניות טכנולוגיה בעקבות ספקות סביב רווחיות תחום הבינה המלאכותית, משפיעות על הסנטימנט. עם זאת, תחזית הצמיחה העדכנית של הבנק העולמי לאסיה שופרה אתמול, מה שמספק תמיכה זהירה לחששות.

הבנק המרכזי של ניו זילנד הפתיע והוריד את הריבית ב-50 נקודות בסיס (חצי אחוז), כפול מהציפיות בשוק לרמה של 2.5%, הנמוכה מאז 2022. ההחלטה נועדה לעודד צמיחה לאחר ירידה חדה בתוצר ברבעון השני (1.1%-) והיחלשות בצריכה ובשוק הדיור, תוך ניצול הירידה בלחצי המחירים והתחזית לחזרת האינפלציה ליעד של 2% כבר במחצית 2026. בבנק ציינו גם שיפור בצמיחת השותפות המרכזיות, ובראשן סין, כתמיכה חיצונית להחלטה.

המסחר באסיה

בהונג קונג, מדד ההאנג סנג מוביל את הירידות עם ירידה של כ-1%, על רקע חולשה חדה במניות הטכנולוגיה. באידו, עליבאבא וג׳יי.די.קום מאבדות בין 3% ל-5%, וטנסנט נסוגה קלות. גם יצרנית השבבים SMIC נחלשה בכ-2.6%. הסיבה המרכזית היא דוח שלילי על ענקית הענן אורקל בארה״ב שהעלה ספקות לגבי רווחיות תחום ה-AI והשלכותיו על הענף. מנגד, שוק ההנפקות המקומי רשם נקודת אור עם זינוק של יותר מ-220% במניית CF PharmTech ביום המסחר הראשון שלה, מה שמעיד על התאוששות מסוימת באפיק ה-IPO.

ביפן, לאחר רצף עליות חדות בימים האחרונים בעקבות בחירת סאנה טאקאיצ’י לראשות המפלגה הליברלית-דמוקרטית וציפיות להרחבה פיסקלית (טאקאיצ’י בדרך לראשות הממשלה ביפן - המניות מזנקות והין נופל), הניקיי נע הבוקר ביציבות וה-TOPIX מוסיף כ-0.7%. המשקיעים מתחילים לעכל את השאלות סביב מימון תוכניות ההוצאה של טאקאיצ’י ואת הלחץ האפשרי על הבנק המרכזי להעלות ריבית בעקבות נתוני צריכה פרטית חזקים מהצפוי באוגוסט. הין ממשיך להיחלש מול הדולר, מה שתומך ביצואניות אך מגביר את המתיחות סביב האיזון בין מדיניות ממשלתית להכוונת ה-BOJ.

• מפולת במתכות היקרות: הזהב והכסף צוללים לאחר מינוי יו"ר הפד החדש
• המספר היומי - 0.77 דולר לפרנק שוויצרי, רמת שיא של עשור
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

באוסטרליה, ה-ASX200 יורד בכ-0.1% בהובלת מגזרי הכרייה והבנקים, על רקע ירידה מסוימת במומנטום אחרי שבוע תנודתי. המשקיעים ממתינים להמשך מסרי הבנקים המרכזיים בעולם בנוגע למדיניות הריבית.

בהודו, יציבות יחסית והחוזים על מדד ניפטי 50 מאותתים על שמירה מעל רמת 25 אלף נקודות. 

סין ודרום קוריאה בחופשת חג, מה שתורם למחזורי מסחר דלילים באזור

החוזים בוול סטריט

החוזים על מדדי וול סטריט נסחרים ביציבות הבוקר עם נטייה לעליות קלות של עד 0.2% לאחר יום מסחר שלילי שסיים רצף עליות של שבעה ימים ב-S&P 500. במקביל, השבתת הממשל האמריקאי נכנסה לשבוע השני ומכבידה על הסנטימנט, גם אם עד כה השפעתה הישירה על המניות מוגבלת. המשקיעים יעקבו כעת אחרי פרסום פרוטוקולי הפד הערב, שעשויים לספק רמזים להמשך מדיניות הריבית.

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים, כאשר הנאסד״ק איבד 0.7%, ה-S&P ירד ב-0.4% והדאו עם 0.2%.  במקביל, איגרות החוב הממשלתיות עלו לאחר שמכרז אג"ח בהיקף של 58 מיליארד דולר זכה לביקוש גבוה, סימן לכך שהמשקיעים מחפשים יציבות לאחר גל עליות חריג במניות. בגזרת הקריפטו נרשמו גם כן ירידות שערים, כאשר הביטקוין ירד ב-3% ל-121,742 דולר והאיתריום נפל ב-5% ל-4,480 דולר. לסקירה המלאה הנאסד״ק ירד ב-0.7%; טסלה נפלה ב-4%, אפלובין קפצה ב-7%

• פלנטיר בסחרור: האם התוצאות יעצרו את הסחף במניה?
• וויימו של גוגל עולה בשווי ל-110 מיליארד
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מרים אדלסון הפסידה היום 3 מיליארד דולר: מניית לאס וגאס סנדס...

הזהב מעל 4000 דולר

מחיר הזהב זינק הבוקר לשיא היסטורי וחצה לראשונה את רף 4,000 דולר לאונקיה, על רקע גל חזק של ביקוש לנכסי מקלט בטוחים. האנליסטים מייחסים את העלייה בעיקר לאי-הוודאות הפוליטית והכלכלית הגוברת, השבתת הממשל האמריקאי שנכנסה לשבוע השני וחוסר היציבות באירופה אחרי התפטרות ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקרוני. לכך מצטרפת תחושת סיכון מוגבר בכלכלה העולמית אחרי חודשים של מתיחות סחר ומכסים חדשים מצד ארה״ב, מה שמחזק את הזהב כאופציה להגנה מפני תנודתיות בשווקים. בנוסף, היחלשות מסוימת של הדולר מול מטבעות עיקריים והירידה בתשואות אג״ח ארוכות תרמו לביקושים.