עוד הנפקה יוצאת לדרך: מדיגוס מגייסת היום כ-6 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות
עוד הנפקה בתחום הביומד יוצאת היום לדרך. לאחר הגיוסים של די פארם ולייפוייב דיווחה אתמול (ד') חברת מדיגוס על קבלת היתר מהבורסה לניירות ערך להתחיל בגיוס הון באמצעות הנפקה לציבור והנפקת זכויות בהיקף כולל של 12 מיליון שקל.
החברה מציעה היום 2.589 מיליון מניות בחבילות, כל חבילה כוללת 3 מניות ב-2.32 שקלים ואופציה אחת. לחברה ישנה אופציה להקצות 15% נוספים (מניות ואופציה) במידה של ביקוש יתר.
את הנפקת החברה מובילים IBI חיתום וכלל פיננסים חיתום.
בנוסף, דיווחה החברה על פרטי הנפקת הזכויות לגיוס 6 מיליון שקל נוספים בחודש אוקטובר. במסגרת הנפקת הזכויות התחייבו בעלי השליטה בחברה לנצל את הזכויות המוענקות להם במלואן, בהיקף 2.6 מיליון שקל. בהנפקת הזכויות יוצעו 4.9 מיליון מניות במחיר של 1.23 שקל למניה.
אלעזר זוננשיין, מנכ"ל מדיגוס, מציין כי הגיוס הינו צעד חשוב בהתפתחות החברה והמשך צמיחתה. "מחוייבותם של כל בעלי השליטה לנצל את מלוא הזכויות מלמד על תמיכתם ואמונתם בחברה ובעתידה המבטיח", מציין זוננשיין.
לאחרונה, הודיעה החברה כי היא מנהלת מו"מ עם חברה רב לאומית גדולה, במסגרתו תקבל החברה הרב לאומית בלעדיות לייצור ושיווק מערכת האנדוסקופ SRS שפיתחה מדיגוס. במסגרת ההתקשרות בהסכם תקבל מדיגוס מהחברה הרב-לאומית סכום כולל של 11 מיליון דולר ארה"ב: 4.5 מיליון דולר ישולמו לחברה עם חתימת ההסכם, 1.5 מיליון דולר עם עמידה ביעדי גיוס חולים במהלך המשך ביצוע הניסויים הקליניים ו-5 מיליון דולר עם קבלת אישור שיווק 510k מה-FDA.
בנוסף, הסכימו הצדדים לחלק ביניהם באופן שווה את ההכנסות ממכירת מערכות ה-SRS.
נציין כי בתחילת השבוע דיווחה החברה כי דקסון הודיעה ליתר חברי דבוקת השליטה במדיגוס על ביטול הצעת המכר שהעבירה דקסון טכנולוגיות ב-1 לחודש וזאת על-בסיס הסכם בעלי המניות בחברה. לאור הודעת דקסון ימשך שיתוף הפעולה בהתאם להסכם בעלי השליטה משנת 2006 בין דקסון ליתר חברי דבוקת השליטה - אלעזר זוננשיין, מנשה זוננשיין, אביאל רועי שפירא, אסתר וכפיר לוצאטו ויאיר רבינוביץ. לפני כן ביקשה דקסון למכור ליתר בעלי השליטה בחברה על פרישתה מדבוקת השליטה על פי הסכם בעלי השליטה. פתרון הסכסוך סלל את הדרך להנפקה היום ובחודש הבא.
חברת מדיגוס מתמקדת בשוק המכשור הרפואי לפיתוח פרוצדורות אנדוסקופיות. החברה פיתחה מערכת אנדוסקופית (SRS) לטיפול במחלת ההחזר הקיבתי-הוושטי (GERD ? Gastroesophageal Reflux Disease) הנגרמת עקב חזרה לא תקינה של נוזלי הקיבה לוושט. מחלת ה ? GERD הינה אחת מהמחלות השכיחות ביותר בעולם המערבי.
החברה עורכת בימים אלו ניסויים קליניים לצורך קבלת אישור מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לשיווק מערכת ה-SRS בארה"ב, במסלול הרגולטורי 510k.
