קרנות ההשתלמות השיגו תשואה של יותר מ-12% ב-2019; מי הגופים הבולטים?

לפי בדיקת ביזפורטל התשואה הממוצעת של הקרנות הכלליות הגדולות בדצמבר עמדה על 0.84% והתשואה השנתית היתה הרבה מעבר לממוצע. במבחן ארוך הטווח אלטשולר שחם והפניקס אקסלנס מובילים בתשואות

|
(13)
ערימת מטבעות, צילום: Istock

קרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות מסכמות את שנת 2019 עם תשואה חיובית ממוצעת של 12.3% - הרבה מעבר לממוצע הרב שנתי, ותשואה ממוצעת של 0.84% בחודש דצמבר. בלטו השנה הקרנות של אלטשולר שחם, אנליסט, ילין לפידות - שבדצמבר דווקא סיפקו תשואה מתחת לממוצע; והפניקס אקסלנס שהציגו את התשואה הטובה ביותר בדצמבר וכן בלטו גם בתשואה הכוללת ב-2019. במבחן ארוך הטווח ל-3 שנים, אלטשולר שחם והפניקס אקסלנס מובילים בתשואות.

באופן כללי, התשואה של קרנות ההשתלמות וקופות הגמל בעשור האחרון מרשימה, הן בגלל עליות השערים בשוקי המניות והאג"ח והן בשל ניהול השקעות מוצלח של הגופים המובילים.

ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון. אולי זה אתם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

העלאה
* כל השדות חובה

תודה שהשארת פרטים, נשתדל לחזור אלייך בהקדם

הפניקס אקסלנס מובילה את הדירוג החודשי עם תשואה של 1.23% בדצמבר, כשגם ב-2019 הייתה התשואה בין הגבוהות והגיעה ל-12.84%. החל ממחצית 2019 אוחדה חברת הפניקס פנסיה עם חברת אקסלנס גמל והשתלמות לחברה ממוזגת תחת השם "הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל", בניהולו של אורי קיסוס, המכהן כמנכ"ל החברה. באותה עת הובילה החברה את הדירוג החצי שנתי עם תשואה של כ-2% בחודש יוני.

במקום השני נמצאת קרן ההשתלמות של כלל עם תשואה של כ-1%, והייתה בין 5 המובילות ב-2019 ובין 3 המובילות בשלוש השנים האחרונות. במקום השלישי נמצאת קרן ההשתלמות של הלמן אלדובי עם תשואה של 0.94%, כשהיא מנהלת את היקף הנכסים הקטן ביותר בתעשייה של 3.4 מיליארד שקל.

בראייה שנתית, אלטשולר שחם ממשיכה להוביל את הטבלה עם תשואה של 15.25% בעוד תשואת שאר הקרנות נעה בין 11-13.5%. אלטשולר פתחה את שנת 2019 עם התשואה הגבוהה ביותר בינואר, שהיה גם החודש הטוב ביותר לקרנות השנה, וזאת לאחר חודש גרוע במיוחד בדצמבר 2018. אמנם, את חודש דצמבר האחרון מסכמת אלטשולר במקומות האחרונים בטבלה עם תשואה של 0.74%, בין הנמוכות שנרשמו.

שנייה אחריה נמצאת קרן ההשתלמות של אנליסט שהשיגה תשואה של 13.44% ב-2019, אך דורגה בתחתית הטבלה של חודש דצמבר עם תשואה של 0.53%. בית ההשקעות אנליסט נהנה מתשואות טובות בשנה האחרונה בעיקר במכשירים המנייתים (קרנות נאמנות וקופות גמל עם משקל מנייתי גבוה) - על כך הרחיב מנכ"ל החברה, איציק שנידובסקי, בריאיון לביזפורטל בחודש דצמבר האחרון

בתחתית הדירוג השנתי נמצאת קרן ההשתלמות של הראל עם תשואה של 11.18%, וגם בחודש דצמבר האחרון, בדומה ל-3 השנים האחרונות - התשואה של הראל הייתה בין הנמוכות: 0.73% ו-18.3% בהתאמה.

הנתונים המלאים לפניכם:

לקריאה נוספת:
אנחנו משלמים דמי ניהול של 10 מיליארד שקל בשנה - על מה, ולמה?

תגובות לכתבה(13):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 11.
    דירה=קורת גג,היא צורך בסיסי של האדם
    דירה=קורת גג 24/01/2020 10:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    דירה=קורת גג,היא צורך בסיסי של האדם
    סגור
  • 10.
    מריל לינץ' המלצה חריגה על שורט על השקל
    סם 17/01/2020 13:12
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הולך להיות שמח בקרוב.
    סגור
  • 9.
    נתתי לבת שלי בת ה-10 לבחור 2 מניות. 34% תשואה.
    אבא של ילדה בת 10 16/01/2020 19:46
    הגב לתגובה זו
    6 0
    קרעה את הצורה לכל ה"מומחים" מבתי ההשקעות. :-) אמיתי.
    סגור
  • 8.
    יופי ומה התשואה מ 23.12.2018 -מכאן המספרים לגמרי שונים (ל"ת)
    סובלימציה 16/01/2020 16:56
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    תשואת הקופות המניתיות
    רפי 16/01/2020 15:26
    הגב לתגובה זו
    2 1
    מדוע אתם לא כותבים בכלל מה קורה בקופות המנייתיות שהן בעשר השנים האחרונות הרבה הרבה יותר אטרקטיביות??????
    סגור
  • טען עוד
  • 6.
    המבורגר וסיבוני - ????????????
    הראל 16/01/2020 14:20
    הגב לתגובה זו
    3 0
    מה אתם עושים כדי לתקן את התקלה הזו ? העסק לא מתפקד, הלקוחות מתלוננים, הבטחות צריך לקיים.
    סגור
  • 5.
    זה האפיק זיתן תשואה ב 2020.
    בוזי 16/01/2020 13:25
    הגב לתגובה זו
    4 0
    Merrill Lynch says go short on shekel Globes
    סגור
  • 4.
    להיכן נעלמו "דמי הניהול"
    בני 16/01/2020 12:06
    הגב לתגובה זו
    2 0
    מן הראוי היה שתציינו שכל התשואות הן לפני ניכוי דמי ניהול. זו דרך ההצגה הנכונה!
    סגור
  • 3.
    מעדיף את ילין לפידות שגם שומרת עלי בעת ירידות (ל"ת)
    חיים 16/01/2020 11:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    איפה מור ? (ל"ת)
    איתן 16/01/2020 08:31
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 1.
    לפי המצב הקיים בקרוב המדד יגיע לשיא ילך רוחב 6 חודשים..
    קש 16/01/2020 08:00
    הגב לתגובה זו
    3 1
    על פי דעתי השיא כל כך קרוב מתמיד עניין של ימים ולאחר מכן דשדוש של 5-6 חודשים ואחר כך תחל המפולת שכולם מחכים לה.
    סגור
  • לא יהיו יותר מפולות. יש פד שרוצה רק למעלה
    יוני 16/01/2020 10:15
    הגב לתגובה זו
    1 18
    פעם היו מפולות. כעת אנו חיים בעידן חדש בו הפד מזרים כסף לשווקים ודוחף את המדדים למעלה. כל עוד יש פד לא יהיו יותר מפולות. מנהלי הבנקים יודעים שלא יהיו יותר מפולות וקורעים את הסוחרים בשורטים ופוטים מיותרים. בקרוב מדד המעוף 1800 והנאסדק 10,000. כל התיק שלי עמוסמניות ואני שוקל לקחת הלוואה כדי להעמיס עוד כי לפי חודש דצמבר וינואר השנה המדדים יעשו עוד 30 אחוזים. יהוווווו
    סגור
  • אתה פשוט מתאבד שיעי (ל"ת)
    יהודי 16/01/2020 20:15
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות