מבית היוצר של אלקטריאון ואוגווינד; אפיו אפריקה
חברת אפיו אפריקה כיום שלד שנמצא בהשעיית מסחר מדווחת על התקשרות בהסכם מיזוג עם חברת אקסילון, חברה העוסקת בתחום רמזורים בעלי בינה מלאכותית. במסגרת העסקה בשלב ראשון מני מור, זאב ברונפלד וירון יעקבי - משקיעים שעשו מאות מיליונים רבים בהשקעה בחברת אוגווינד 3.04% ובחברת אלקטריאון -3.03% וכן גם אורן עזר יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל של אלקטריאון, ישקיעו באפיו אפריקה תמורת מניות ואופציות ממספר סדרות. הכסף שהם ישקיעו צפוי להביא את החברה עד לקופת מזומנים נטו של 19 מיליון שקל. בשלב השני יוקצו לבעלי המניות של אקסיליון מניות ואופציות; לאחר ההשקעה מצד ארבעת המשקיעים וכן לאחר ההקצאה לבעלי המניות של אקסיליון ידוללו בעלי המניות של אפיו אפריקה בכ-96% וזאת ללא חישוב של המרת צפויה של אופציות, במקרה של המרת כל סדרות האופציות יעמוד הדילול על כ-97%, דילול גדול למדי שבעצם אומר כי מספר המניות של החברה יוכפל ב-25 בהנחת אי מימוש של סדרות האופציות או ב-33 בהנחת המימוש של כל סדרות האופציות (חשוב להדגיש כי יכול להיות שרק חלק מהסדרות ימומשו שכן מחירי המימוש של הסדרות שונים מסדרה לסדרה). המוצר של אקסיליון לפי נתונים ציבוריים המוצר של אקסיליון הוא רמזור המופעל על ידי בינה מלאכותית היכול להוריד את זמן הנסיעה בכ-40% וגם להעלות את השימוש בתחבורה הציבורית. הרמזור פועל לפי העומס, ומעדכן את עצמו בכל יום בשביל להשתפר בביצועים ליום הבא. בנוסף, הרמזור מתוכנן גם בשביל לתת קדימות למכוניות משטרה, כבאיות, אמבולנסים ורכבי חירום אחרים. הפתרונות של אקסיליון מותקנים כיום בירושלים ובחיפה. מנכ"ל החברה הוא אורן דרור - בכיר במיקרוסופט ובוועדה המייעצת של החברה ניתן למצוא בכירים רבים בעולם התחבורה - בין היתר ג'ון פורקרי, לשעבר סגן הממונה על מחלקת התחבורה בכל ארצות הברית, מרק ג'וזף המנכ"ל לשעבר של חברת Transdev חברת ענק שמפעילה אוטובוסים ובשנת 2018 הכנסותיה הסתכמו לסך של 6.6 מיליארד דולר ועוד. חשוב להדגיש שכרגע לא ניתן להעריך את השווי של החברה לאחר המיזוג מכיוון שאפיו אפריקה נמצאת בהשהיית מסחר - ועל גם לא ניתן לקנות את המניות של במסחר הרגיל בבורסה אלא רק באמצעות עסקאות מחוץ לבורסה. לאחר המיזוג חלק קטן מאוד מהסחורה יהיה בידי הציבור שכן רוב החברה כאמור יהיה בידי בעלי המניות של אקסיליון או בידי המשקיעים. מה גם שבמסגרת תהליך המיזוג יחתמו בעלי המניות של אקסיליון על הסכם חסימה מורחב שבמהלכו המניות שלהם יהיו חסומות חסימה מוחלטת למשך שנה וחצי, לאחר השנה וחצי יהיו 6 חודשים בהם הם יוכלו למכור רק חלק מהמניות שלהם - רק לאחר ששת החודשים יוכלו למכור את המניות שהם מחזיקים. ועל כן, בגלל כמות המניות הנמוכה יחסית שתהיה בידי הציבור מניית החברה צפויה להיות תנודתית.
- 3.משה 15/09/2020 23:18הגב לתגובה זוכמו אוגוינד ואלקטריאון החברה המשקיעים מני ויעקובי רציניים מאד
- 2.מתי אמורה לצאת משימור? (ל"ת)ייא 23/08/2020 21:39הגב לתגובה זו
- גלעד מנדל 24/08/2020 14:03הגב לתגובה זואין צפי כרגע
- 1.מני מור שיטת מנצחת 23/08/2020 19:16הגב לתגובה זורק הנפקה פתוחה לא זכויות צריכים לןהוציא מהשימור הכל מונקי ביזנס וטמטום ושוד הציבור שינסו לעשות הנפקה פתוחה לציבור

פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגת"א 35 זינק 1% ונעל בשיא של 3,604 נק'; הבנקים הוסיפו 1.5%, ת"א ביטוח זינק כ-3%
התנועות במדדים:מדד ת"א 35 1% מדד ת"א 90 -0.58% מדד ת"א 125
דולר שקל רציף
BITCOIN -0.28%
מחזור המסחר הסתכם על 3.578 מיליארד שקל
