חודש חזק לקרנות ההשתלמות באפריל, תשואה של 6.5% השנה

הקרנות הגדולות במסלול כללי רשמו תשואה ממוצעת של 1.6% בחודש החולף. מי פותחת פער על האחרות בכל טווח זמן ומי נופלת לתחתית? הרשימה המלאה

|
(5)
מטבעות, צילום: Istock
חודש אפריל היה חיובי לחוסכים בקרנות הנאמנות. מבדיקת Bizportal עולה כי הקרנות הגדולות במסלול כללי השיגו בחודש החולף תשואה ממוצעת של 1.61% כאשר מתחילת השנה מדובר בתשואה של 6.45%.
הקרנות ממשיכות במגמה החיובית מתחילת 2019 כאשר עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם פעלו כגורם חיובי לתשואות הקרנות החודש. בתוך כך, מדד ה-S&P עלה ב-3.9%, מדד הנאסד"ק עלה ב-4.7% וה-DAX הגרמני עלה ב-7.1%. מדד ת"א 35 ומדד ת"א 125 עלו ב-3.6%.
באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 0.5%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.9% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.2%. עליות שערים נצפו גם באג"ח הקונצרני המקומי. 
בסיכום חודשי, קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שומרת על מקומה בראש טבלת ביצועי הקרנות עם תשואה של 2.07% באפריל ומציגה את התשואה הטובה ביותר בכל טווח זמן שנבדק. עוד בשלישייה הראשונה נמצאות הקרנות של אנליסט וילין לפידות עם תשואה של 1.7% ו-1.64% בהתאמה.
מי שנופלת לתחתית עם התשואה הנמוכה ביותר של 1.33% באפריל היא קרן ההשתלמות של מגדל, השלישית בגודלה מבין הקרנות הנבדקות עם שווי נכסים של 12.1 מיליארד שקל. עוד בתחתית נמצאות קרנות ההשתלמות של הראל והלמן אלדובי עם תשואה של 1.44% ו-1.51% בהתאמה. בראייה שנתית הקרן של הראל מתברגת בתחתית הטבלה ובהסתכלות רחבה יותר של שלוש שנים, הלמן אלדובי היא זו שרושמת את התשואה הנמוכה ביותר מבין הקרנות.
הנתונים המלאים לפניכם:

תגובות לכתבה(5):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    אלטשולר מנייתים לחלוטין מחזיקים 40% מניות
    יעל 15/05/2019 21:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    נראה מה יקרה בירידות סה כבר לא מסלול כללי מדובר במסלול מנייתי וההשוואה הופכת לבעייתי בשנה שעברה הפסדתי אצלהם 3% כולל דמי ניהול גבוהים במיוחד
    סגור
  • מה ההגדרה של ״כללי״
    ״מומחה בתחום״ 17/05/2019 20:24
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא מכיר שיש הגבלה למניות.. כל חברה מחליטה איזו רמת זיכון בקופה ובעיקר מאיפה לקחת את הסיכון.. להבנתי, רוב הקופות עמוסות בקונצרנים לא איכותיים.. זה עשוי להיות מסוכן יותר מכל מניות
    סגור
  • 2.
    Ira. תשואה עד אפריל 11.53%.
    עידן 15/05/2019 20:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חודש מאי עד עכשיו לא טוב מינוס 3.28%. באמת לא מבין משקיעים בלי ira. מדובר בכלי פשוט.
    סגור
  • 1.
    אלטשולר תותחים
    חוסך מתמיד 15/05/2019 15:27
    הגב לתגובה זו
    4 2
    מדהים איך הם מובילים בכל חתך זמן
    סגור
  • אמת !!! (ל"ת)
    אש 15/05/2019 15:58
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות