חודש חזק לקרנות ההשתלמות באפריל, תשואה של 6.5% השנה

הקרנות הגדולות במסלול כללי רשמו תשואה ממוצעת של 1.6% בחודש החולף. מי פותחת פער על האחרות בכל טווח זמן ומי נופלת לתחתית? הרשימה המלאה

מורן ישעיהו | 15/05/2019 13:15 (5)

נושאים בכתבה אלטשולר שחם אנליסט אקסלנס הלמן אלדובי הראל כלל מגדל מיטב דש מנורה מבטחים פסגות קרן השתלמות

חודש אפריל היה חיובי לחוסכים בקרנות הנאמנות. מבדיקת Bizportal עולה כי הקרנות הגדולות במסלול כללי השיגו בחודש החולף תשואה ממוצעת של 1.61% כאשר מתחילת השנה מדובר בתשואה של 6.45%.

הקרנות ממשיכות במגמה החיובית מתחילת 2019 כאשר עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם פעלו כגורם חיובי לתשואות הקרנות החודש. בתוך כך, מדד ה-S&P עלה ב-3.9%, מדד הנאסד"ק עלה ב-4.7% וה-DAX הגרמני עלה ב-7.1%. מדד ת"א 35 ומדד ת"א 125 עלו ב-3.6%.

באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 0.5%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.9% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.2%. עליות שערים נצפו גם באג"ח הקונצרני המקומי.

בסיכום חודשי, קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שומרת על מקומה בראש טבלת ביצועי הקרנות עם תשואה של 2.07% באפריל ומציגה את התשואה הטובה ביותר בכל טווח זמן שנבדק. עוד בשלישייה הראשונה נמצאות הקרנות של אנליסט וילין לפידות עם תשואה של 1.7% ו-1.64% בהתאמה.

מי שנופלת לתחתית עם התשואה הנמוכה ביותר של 1.33% באפריל היא קרן ההשתלמות של מגדל, השלישית בגודלה מבין הקרנות הנבדקות עם שווי נכסים של 12.1 מיליארד שקל. עוד בתחתית נמצאות קרנות ההשתלמות של הראל והלמן אלדובי עם תשואה של 1.44% ו-1.51% בהתאמה. בראייה שנתית הקרן של הראל מתברגת בתחתית הטבלה ובהסתכלות רחבה יותר של שלוש שנים, הלמן אלדובי היא זו שרושמת את התשואה הנמוכה ביותר מבין הקרנות.

הנתונים המלאים לפניכם:

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(5):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

3.
יעל 15/05/2019 21:59
הגב לתגובה זו
נראה מה יקרה בירידות סה כבר לא מסלול כללי מדובר במסלול מנייתי וההשוואה הופכת לבעייתי בשנה שעברה הפסדתי אצלהם 3% כולל דמי ניהול גבוהים במיוחד
״מומחה בתחום״ 17/05/2019 20:24
הגב לתגובה זו
לא מכיר שיש הגבלה למניות.. כל חברה מחליטה איזו רמת זיכון בקופה ובעיקר מאיפה לקחת את הסיכון.. להבנתי, רוב הקופות עמוסות בקונצרנים לא איכותיים.. זה עשוי להיות מסוכן יותר מכל מניות
2.
עידן 15/05/2019 20:47
הגב לתגובה זו
חודש מאי עד עכשיו לא טוב מינוס 3.28%. באמת לא מבין משקיעים בלי ira. מדובר בכלי פשוט.
1.
חוסך מתמיד 15/05/2019 15:27
הגב לתגובה זו
מדהים איך הם מובילים בכל חתך זמן
אמת !!! (ל"ת)
אש 15/05/2019 15:58
הגב לתגובה זו

צילום: תמר מצפי

ראיון

אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"

אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"

הדס מגן | 28/11/2025 11:47

נושאים בכתבה אלפרד אקירוב כלל

שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.

דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.

אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?

"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."

התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.

"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."

להמשך הכתבה לחץ כאן