ביקוש אדיר של 4.5 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח של מזרחי טפחות

שוק הנפקות החוב רותח - אתמול בערב התקיים השב המוסדי בהנפקת סדרות האג"ח של בנק מזרחי טפחות והביקושים בשלב זה הסתכמו ב-4.5 מיליארד שקל, פי 3 מההיצע בשלב המוסדי שעמד על כ-1.5 מיליארד שקל. היקף הכספי הכולל שמתכוון הבנק לגייס, לאחר שהשלב הציבורי יתקיים בשבוע הבא, צפוי להתסכם בכ-1.6 מיליארד שקל.הביקושים האדירים שהגיעו מעשרות רבות של גופים מוסדיים ופיננסיים מעידים על האמון שנותן שוק ההון בבנק עם התשואה להון הגבוהה ביותר בישראל. ועל כך אמר מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר: "זו עדות לאמון הרב ששוק ההון רוחש לבנק ולאסטרטגיה שלו". השלב הציבורי יתקיים בתחילת השבוע הבנק צפוי לגייס כ-1.6 מיליארד שקל בשני השלבים, המוסדי והציבורי, באמצעות הרחבת שתי סדרות של אגרות חוב צמודות, אחת מהן מסוגZERO COUPON בדרגת פיקדון ובדירוג של AA+.שתי הסדרות הן הרחבה של סדרות קיימות: סדרה 35 בעלת מח"מ של כ-4.7 שנים, והסדרה השניה, סדרה 36, שהושקה לראשונה בספטמבר האחרון - אג"חZERO COUPON, למח"מ של כ-3.6 שנים. תשואת הסגירה בסדרה 35 עמדה על 0.87%, מרווח של כ-0.66% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל. מחיר הניכיון של סדרה 36 נקבע על 98.7, המשקף תשואה שנתית של 0.42%, מרווח של כ-0.67% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.ההנפקה בוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות והיא הובלה ע"י חברת רוסאריו קפיטל.