המפקח על הביטוח, פרופ' עודד שריג, נוקט ביד קשה כנגד סוכנויות ביטוח בהן התגלו ליקויים לקראת פרישתו הקרבה בסוף חודש אוגוסט. היום (ב') דווח כי שריג הטיל עיצומים כספיים בעקבות סדרת ביקורות שנערכו באותן סוכנויות, בהן נבחנו הליכי שיווק פנסיוני ללקוחות, בהיקף כספי של 800 אלף שקלים.

את העיצום הכספי הגבוה ביותר הטיל המפקח על "נטו משווקים פיננסים בע"מ" בגובה של 500 אלף שקל בגין הפרות של הוראות חוק הייעוץ הפנסיוני. במסגרת ביקורת שנערכה בסוכנות הביטוח נמצא כי במקרים רבים לא נערכו ולא נמסרו ללקוחות מסמכים המנמקים את המלצות הסוכנים. כן נמצא כי בירור צורכי הלקוחות, מצבם הפנסיוני והפיננסי והעדפותיהם נעשו באופן לקוי או חסר. לעיתים אף הוצגו ללקוחות נתונים שאינם מדויקים ושעשויים להטעות לקוח סביר.

נציין גם כי עיצומים בסך של כ-10 אלף שקל הוטלו גם על ליאור מור ועל אילן בן ישי, בעלי מניות בסוכנות נטו, בגין הפרות אישיות של חוק הייעוץ הפנסיוני, וכן על 8 סוכנים בסוכנות, עליהם הוטלו עיצומים בסכום כולל של כ-35 אלף שקלים.

כתוצאה מביקורת נוספת, המפקח הטיל עיצום בסך 131 אלף שקלים על "נ.פ.א. סוכנות לביטוח חיים (2001) בע"מ", בשל היעדר מסמכי הנמקה, ליקויים בבירור צרכי לקוחות וליקויים נוספים במסמכי ההנמקה. עיצום נוסף בסך 94 אלף שקלים הוטל על "אריק סלע סוכנות לביטוח (2004) בע"מ", בגין הצגה מטעה של דמי ניהול ותשואה במוצרים פנסיוניים, ביצוע עסקה ללא הליך שיווק פנסיוני ומסמך הנמקה, ללא בירור צורכי לקוחות ומצבם וליקויים נוספים במסמכי ההנמקה.

• מנכל"ית בססח: "כמעט כל חברה במשק מתפקדת כבנק קטן בעל כורחה"
• נפגעה מאוטובוס, קיבלה הצעה מעליבה - וזכתה לבסוף לפיצוי של כמעט 200 אלף שקלים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בנוסף, המפקח הטיל עיצומים בסך 28 אלף שקלים גם על הסוכנים גבי פרנקל וערן ריזל בשל הפרות שונות של הוראות חוק הייעוץ הפנסיוני.