המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים - מדד ת"א 35 עלה ב-1%, ת"א 90 עלה ב-0.7% ומדד הבנקים עלה ב-0.6%. בגזרת המט"ח הדולר המשיך להיחלש ביחס לשקל, והגיע לרמה של 3.63 שקל - נפילה של 1.2%.  הירידה בשער הדולר היתה די צפויה. ככל שנתקרב לעסקת חטופים והפסקת אש, אי הודאות שהיתה הכוח המניע לביקושים לדולר, תשכך. כמו כן, הגופים המוסדיים שמחזיקים הרבה מעל הממוצע ההיסטורי בחשיפה דולרית יחזרו לשיעור נמוך יותר - כעת החשיפה הדולרית היא במעל 30%, היסטורית זה היה מתחת ל-25%. 

יש כמובן השפעות נוספות על שער הדולר לרבות תנועות הון של גופים מוסדיים שמגדרים את החשיפה באופן יומיומי - כאשר השוק האמריקאי יורד ובזמן האחרון הוא יורד, המוסדיים רוכשים דולרים (דרך חוזים ואופציות) כדי לקזז את הירידה בחשיפה הדולרית וההיפך. כך או אחרת, בבסיס של תנועות הסחר יש עודף ייצוא שמשמעותו מכירת דולרים וקניית שקלים - כלומר, צפי להמשך המגמה של השנים האחרונות, אפילו העשורים האחרונים - המשך שחיקה בשער הדולר.

• העולות - היורדות - הסחירות; המניות הבולטות בת"א
• אוקטובר הירוק: ת"א רושמת שיא גיוסים היסטורי למדדי המניות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

"אקרו עם 30 פרויקטים בהתחדשות עירונית ורווח גולמי צפוי של 2.5 מיליארד; יש עוד פרויקטים בדרך" - זיו יעקובי, מנכ"ל חברת הנדל"ן אקרו אקרו 1.96% , סיפר בשיחה בועידת ההתחדשות העירונית של ביזפורטל, על ההשקעה בתל אביב וההחלטה לצאת גם אל מחוץ לגבולות העיר, וגם על ההבנה שיש לחברה יכולות ומשאבים מוגבלים - "אנחנו לא ניקח כל פרויקט, אנחנו גם ככה בהיקפים גדולים ואנחנו מודעים לכך שבסוף יש משאבים מוגבלים ואנחנו רוצים לתת את הכי טוב בפרויקטים הקיימים".

מניית חברת פתרונות התקשורת אלוט אלוט -2.3%  מזנקת היום, מבלי שדיווחה דבר, ומשלימה זינוק של כ-34% בשבועיים האחרונים. המומנטום החיובי במניה מגיע בהמשך לדוחות החזקים שפרסמה לפני כחודשיים, בהן הציגה לראשונה מזה שלוש שנים רווחיות. זאת לאחר שבתחילת השנה שעברה מינתה אלוט כמנכ"ל את אייל הררי, ששימש בעבר כמנכ"ל ברדקום.

• מה יהיה מחר בבורסה? האם זה הזמן למניות הנדל"ן?
• קמהדע מאריכה מכרז אספקה בקנדה עד 14 מיליון דולר
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית

בצל ההתקדמות בעסקת חטופים: איך היום שאחרי ישפיע על הבורסה

המגעים לשחרור החטופים מתקדמים והאפשרות להפסקת אש נראית קרובה מתמיד. אבל  עד שזה לא נסגר ורואים אותם חוזרים זה לא גמור.  הדיווחים מעלים את האופטימיות, כולם מקווים, מייחלים ומתפללים שהחטופים יחזרו, אם וכאשר זה יקרה אפשר יהיה לדבר על סיום המלחמה הארוכה בתולדות ישראל. אבל מה יהיה ביום שאחרי?

המשק הישראלי, שספג פגיעה חסרת תקדים מאז פרוץ המלחמה, התחיל כבר לראות סימנים ראשונים של התאוששות. סגירתם של למעלה מ-50,000 עסקים, מעיד על עומק המשבר שפקד את הכלכלה הישראלית, כאשר ענפי הבנייה, התיירות והמסחר ספגו מכה קשה, אך העסקים הקטנים והבינוניים הם אלו שמתקשים לשרוד. החזקים והגדולים דווקא שרדו טוב, הגדילו רווחים  - שנת 2024 למרות המלחמה היתה שנה מצוינת מבחינה פיננסית לבנקים, לחברות הביטוח, לגופי ההשקעות. החברות הגדולות במשק הגדילו רווחים והגיעו אפילו לרווחי שיא.

חדשות טובות מעלות את הבורסה. למעשה, הציפיות לחדשות טובות מעלות את הבורסה. הציפיות לניצחון והפסקת אש בלבנון יצרו רצף של עליות בבורסה בספטמבר-אוקטובר, הציפיות להחזרת החטופים והפסקת אש בעזה המשיכו את המגמה החיובית שהתעצמה עם בחירתו של טראמפ. אבל, כמו במקרים רבים - העליות הן בשלב "השמועות" וכאשר ההודעה נמסרת מתחיל המימוש - "קנה בשמועות - מכור בהודעה".  החזרת החטופים אם וכאשר תהיה, תיתן זריקת מורל גדולה לנו כישראלים ולשוק ההון, השאלה אם היא תחזיק מעמד.

ההמשך הוא הבעיות הפנימיות. המשבר הפנימי הגדול, הקרע והשסע בעם. אל תחשבו שהחברות המדרגות יחזירו את הדירוג בבת אחת, הן חוששות מהמצב הפנימי. כולנו חוששים ממנו. רפורמה-מהפכה משפטית, שאלות בקשר לחקירה ממלכתית, חוסר האמון בין הצדדים, השקרים שכל צד מפיץ ומרעיל בהם את הציבור. כל אלה מעלים חשש שמה שהיה לפני ה-7 באוקטובר עלול לחזור. זה מסוכן לבורסה. הבורסה ירדה ב-2023 בזמן המאבק והשסע הפנימי. הבורסה עלתה ב-2024 למרות המלחמה. הבורסה ב-2025 תלויה במצב הפנימי.

מחזור המסחר הסתכם ב-2.56 מיליארד שקל.

מניית בית זיקוק אשדוד בית זיקוק אשדוד 2.09%   עלתה ב-14% ללא כל הודעה מצד החברה. החברה עם שווי שוק של 741 מיליון שקל, ההון העצמי שלה מסתכם ב-1.795 מיליארד שקל, למרות הזינוק היום, החברה עדיין רושמת תשואה שלילית ב-12 החודשים האחרונים, כאשר ירדה 33% בסך הכל.

מניית להב להב -0.5%  מקבלת המלצת קניה מפירמת הייעוץ גיזה זינגר אבן, עם מחיר יעד של 6.5 שקל למניה, המשקף אפסייד של 27% על שער הבסיס הבוקר. בסקירה צוינה לטובה ההתרחבות בפורטפוליו הנדל"ן המניב של החברה בגרמניה, והגידול בשווי הנכסים הנובע מרכישות חדשות וניהול אקטיבי של הנכסים. עוד צוין כי לחברה מבנה פיננסי יציב עם יחס מינוף המספק גמישות פיננסית טובה. "על פי מודל הערכת השווי שבוצע בשיטת ה-NAV, אנו מעריכים כי שוויה הכלכלי של להב גבוה משווי השוק הנוכחי", נכתב.

חברת אודיוקודס אודיוקודס 0%  השיקה אתמול בערב את "Intelligent Meeting Room", פתרון מבוסס בינה מלאכותית לסיכום וניתוח תובנות עסקיות מדיונים המתנהלים בחדרי ישיבות. הפתרון משלב יכולות בינה מלאכותית להפקת תובנות בדמות סיכומי ישיבות וניתוח וידיאו באמצעות סדרת מכשירי ה-RXV של אודיוקודס לתשתית לשיחות ועידה בחדר הישיבות.

אתמול, מניית שובל נדל"ן שובל 1.96%   זינקה ביום המסחר הראשון שלה, לאחר שהשלימה הנפקה ראשונית של מניותיה בבורסה בתל אביב לפי שווי של 470 מיליון שקל. לחברה פעילות הן בתחום הנדל"ן המניב והן בתחום הנדל"ן היזמי, כמו גם פעילות בתחום הביצוע, באמצעות חברת הבת שובל צאלה. ביוני האחרון, השלימה החברה גיוס אג"ח של כ-136 מיליון שקל, שסלל את הדרך של החברה להנפקה.

מי שעוד קפצה היא מניית סופווייב סופווייב 1.38%  שפרסמה תוצאות מקדמיות לרבעון הרביעי - ההכנסות ברבעון צפויות להסתכם בין 18.2-18.4 מיליון דולר, וב-2024 כולה ההכנסות צפויות להסתכם בין 59.5-59.7 מיליון דולר, עלייה של 19% לעומת 2023.

מנגד, מניית הבורסה לניירות ערך הבורסה לניע בתא 0.1%   ירדה בצל  העסקה לרכישת מניותיה מהמשקיעה הכי גדולה שלה, קרן מניקיי (Manikay Global Opportunities Holdings) תמורת 200 מיליון דולר. המשקיעים תופסים את זה כעסקת חילוץ - הנהלת הבורסה לא רצתה לראות לחץ על המניה בשוק והחליטה לשמור על המניה דרך רכישה עצמית, אבל רכישה עצמית במחיר הזה זה נראה לא רק חילוץ אלא אילוץ. זה לא מחיר נמוך, על זה יסכימו כולם, יש פוטנציאל גדול לבורסה, אבל היא נסחרת במחיר מלא עם פרמיה לסיכוי חידוש ההנפקות. הבורסה לא היתה קונה מניות של עצמה ב-200 מיליון שקל אלמלא זה הסתדר עם האינטרסים של בעלת המניות - מניקיי והנהלתה.