למה הבורסה חילצה משקיע ב-200 מיליון שקל?
Manikay היא בעלת המניות הגדולה ביותר של הבורסה לני"ע ולאחרונה היא מכרה מניות ב-200 מיליון שקל, רבע מהאחזקה שלה, אותן רכשה הבורסה עצמה - מה המשמעות של החילוץ?
הבורסה לני"ע הבורסה לניע בתא 0.38% דיווחה לאחרונה על עסקה לרכישת מניותיה מהמשקיעה הכי גדולה שלה, קרן מניקיי (Manikay Global
Opportunities Holdings). במסגרת העסקה רכשה הבורסה 4,622,028 מניות שלה, המהוות כ-4.82% מהון המניות המונפק של החברה (למעט מניות רדומות), בתמורה כוללת של 202.4 מיליון שקל. העסקה בוצעה מחוץ לבורסה (OTC) במחיר של 43.79 שקל למניה. בכך ירד שיעור האחזקה של Manikay
מ-20% ל-15.2%.
קרן מניקיי, המשקיעה הגדולה ביותר של הבורסה, החזיקה במניות מאז אוגוסט 2018, בהתאם לאישור מיוחד של רשות ניירות ערך בישראל שהקנה לה זכות להחזיק עד 19.99% מהון המניות של החברה. טרם העסקה, החזיקה הקרן כ-19.29% מהון המניות של הבורסה.
מניקיי רכשה את מניות הבורסה ב-2018 לפי שווי של 551 מיליון שקל בהשקעה של 100-110 מיליון שקל והודות לזינוק במניית הבורסה מאז - ובפרט זינוק של כמעט 120% בשנה האחרונה - הרווח שלה על הנייר הוא מעל ל-700 מיליון שקל, ורק בעסקה הזאת הרווח שלה הוא מעל ל-170 מיליון שקל.
הבורסה נטלה הלוואה בסך 130 מיליון שקלים מתאגיד בנקאי למימון העסקה, בריבית פריים בתוספת 0.2%, כאשר היא צפויה להיפרע ב-36 תשלומים חודשיים החל מפברואר 2025.
- שלטון המנהלים - כך הפכה הנהלת הבורסה לאחת המתוגמלות במשק
- אקזיט של מילארד שקל על ההשקעה במניית הבורסה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הבורסה טוענת שהרכישה מהווה הזדמנות עסקית שתשיא ערך לבעלי המניות ותשפר את המדדים הפיננסיים של החברה, כגון התשואה על ההון ויחס המינוף, ושהיא צפויה לשפר את יכולתה של קרן מניקיי לנהל את החזקותיה בחברה לטווח ארוך. אבל האם זה באמת המצב?
הבורסה גם ציינה כי העסקה אושרה הן על ידי ועדת הביקורת והן על ידי דירקטוריון החברה, לאחר שנבחנה בהיבטי דרישות ההון והנזילות. הדירקטוריון קבע כי העסקה עומדת במבחני החלוקה הנדרשים על פי חוק החברות, כאשר לחברה רווחים ראויים לחלוקה בסך של כ-324.5 מיליון שקלים נכון ל-30 בספטמבר 2024.
אלא שזה מריח חילוץ - הנהלת הבורסה לא רצתה לראות לחץ על המניה בשוק והחליטה לשמור על המניה דרך רכישה עצמית, אבל רכישה עצמית במחיר הזה זה נראה לא רק חילוץ אלא אילוץ. זה לא מחיר נמוך, על זה יסכימו כולם, יש פוטנציאל גדול לבורסה, אבל היא נסחרת במחיר מלא עם פרמיה לסיכוי חידוש ההנפקות. הבורסה לא היתה קונה מניות של עצמה ב-200 מיליון שקל אלמלא זה הסתדר עם האינטרסים של בעלת המניות - מניקיי והנהלתה.
- 9.פלוני 14/01/2025 18:25הגב לתגובה זוחייבת.להיפתח פה חקירה!
- 8.עובד 13/01/2025 13:35הגב לתגובה זותקופה ארוכה לא קניתי מניות ישראליות ולאחרונה קניתי טעות
- 7.הבורסה מתנהלת באופן מושחת כמו כמעט כל דבר ציבורי במדינה (ל"ת)איתי 13/01/2025 11:47הגב לתגובה זו
- 6.דולר 13/01/2025 11:08הגב לתגובה זוכמו הנשיא ביידן שחנן את בנו
- 5.ישראל פשוט מדינה מושחתת בכל תחום. (ל"ת)ערן 13/01/2025 09:46הגב לתגובה זו
- 4.עושה חשבון 13/01/2025 08:08הגב לתגובה זוהבורסה משלמת ריבית 6.2% על ההלוואה הרווח של הבורסה מהמניות 2% לשנה .
- 3.דן 13/01/2025 07:28הגב לתגובה זואם הבורסה עושה דברים כאלו מה יגידו אזובי הקיר
- 2.ומה עם האינטרסים של המנהלים והדרקטורים שמחזיקים מניות ואופציות של הבורסה ואולי לא רוצים שהמניה תרד (ל"ת)פרופסור שקשוקה 13/01/2025 00:28הגב לתגובה זו
- 1.אלי 13/01/2025 00:01הגב לתגובה זולא להאמין מה הם מסוגלים לעשות בשביל לשמור על האופציות שלהם ועם הרשות לא תפתח בחקירה גם הם יקבלו תביעה
טריוויה (צ'אט)בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית
כמה הרוויחו מתחילת השנה המחזיקים בקופות גמל וקרן השתלמות במסלול מנייתי? לאיזה שווי מכוונת OpenAI בהנפקה הציבורית? מי יזם ההייטק המצליח
שהגיע למצב של פשיטת רגל? ועוד -
- טריוויה על הנושאים הכלכליים של השבוע האחרון
טריוויה שבועית. ככה תדעו אם אתם בעניינים.
20 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון - נשמח לשמוע תגובות מכם (הערות, הארות, ביקורת, וגם - שבחים).
הכי נוח לשחק דרך הכלי בהמשך האייטם. לאור בקשת הקהל אנחנו מעלים את השאלות והתשובות האפשריות גם כאן ( חידון עם תשובות מודגשות בתחתית העמוד) .מי
המניה שעברה ביום אחד מירידה של מעל 20% לעלייה של 20%?
טבע
סולאראדג'
נובה
טידס
וואן זירו נותן ללקוחות חדשים ריבית של 5.5%. האם יש תנאים ומה הם?
אין תנאים
יש תנאים - העברת חשבון מבנק קודם
יש תנאים - העברה של מעל 5,000 שקל בחודש או תשלום דמי ניהול של 49 שקל בחודש
יש תנאים - העברה של לפחות 100 אלף שקל
כמה מקבלת
המשפחה של חייל רוסי שנהרג במלחמה?
לא מקבלת כלום
20 אלף דולר
כ-40 אלף דולר
קרוב ל-200 אלף דולר
- בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית
- בואו לשחק - הטריוויה השבועית של ביזפורטל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה הרעיון המרכזי של הרפורמה המתוכננת במכשירי החיסכון?
הטלת מס על קרנות השתלמות נזילות
הגבלת דמי
הניהול בפוליסות חיסכון
יצירת חשבון כולל לכל המכשירים שרק הוצאת כספים ממנו תחוייב במס
יצירת חשבון כולל לכל המכשירים ומס קבוע אחיד של 25% במכירת מכשירים

יפתח רון-טל: “אוגווינד משנה כיוון - מאוויר דחוס לפרויקטים של מאות מיליוני אירו באירופה”
הבוקר פרסמה אוגווינד אוגווינד 15.37% הודעה על עסקה משמעותית באיטליה - רכישת חברה המחזיקה בזכויות להקמת פרויקט אגירת אנרגיה בהספק של 509 מגה-ואט, המבוסס על סוללות ליתיום (BESS), בשותפות עם קבוצת 7B מקבוצת יהודה לוי. ההשקעה בפרויקט צפויה להגיע לכ-230 מיליון אירו, וההכנסה השנתית מוערכת ב-35 עד 50 מיליון אירו, לכל אחת מ-25 שנות ההפעלה הצפויות. הפרויקט ממוקם במחוז ברינדיזי שבדרום איטליה, וכולל מתקן אגירה בקיבולת של 2-4 ג׳יגה-ואט-שעה (GWh). החברה האיטלקית הנרכשת מחזיקה בזכויות קרקע ובהיתר חיבור מחייב לרשת החשמל, ואוגווינד מתכננת להביא את הפרויקט לשלב ההפעלה המסחרית המלאה בשנת 2029. עם חיבורו לרשת תוכל המוכרת לקבל פרמיית הצלחה של עד 15 מיליון אירו, בהתאם להכנסות ולתנאי הסגירה הפיננסית.
בשביל אוגווינד, שנסחרת כיום בשווי של כ-90 מיליון שקל לאחר ששווייה צנח ביותר מ-95% מהשיא, העסקה באיטליה היא לא עוד פרויקט, זה ניסיון להגדיר מחדש את זהותה. החברה, שהייתה מהחלוצות בתחום אגירת האנרגיה באוויר דחוס (AirBattery), עוד לא הצליחה למסחר את הטכנולוגיה בקנה מידה רחב, וכעת עוברת שינוי ניהולי ואסטרטגי שמטרתו להפוך מחברת מו״פ טכנולוגית לחברת אנרגיה יזמית פעילה באירופה ובדרך להחזיר את האמון של המשקיעים - מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
“אנחנו כבר לא חברת מו״פ אלא חברת אנרגיה מלאה,” אומר בראיון לביזפורטל המנכ״ל טל רז. “איטליה היא רק סנונית ראשונה - אנחנו מסתכלים גם על פולין, גרמניה ובריטניה. נקים קרן ייעודית בשיתוף מוסדיים ישראליים שתממן את ההון העצמי בפרויקטים, כאשר המימון הבנקאי יגיע מגופים מקומיים בכל מדינה.”
גם היו״ר יפתח רון-טל מדגיש כי “העסקה הזו היא לא נקודתית אלא היא חלק מתפיסה רחבה. לצד המשך קידום טכנולוגיית האוויר הדחוס, אנחנו נכנסים לתחום ייזום פרויקטים מסחריים באירופה. זהו שלב ראשון באסטרטגיה שמטרתה להציב את אוגווינד מחדש על המפה”.
- מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
- ירון יעקובי עושה סיבוב נוסף על מחזיקי המניות באוגווינד - קונה בהנפקה פרטית בהנחה של 62%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהנהלת החברה מדגישים כי המימון לפרויקטים לא יגיע מהמאזן, אלא משיתופי פעולה מוסדיים במבנה של קרן GPLP, שבה תחזיק החברה כ-25-30% ותשמש כשותף מנהל. “היתרון שלנו הוא היכולת להביא את המימון,” אומר רז. “אנחנו יודעים לחבר בין הפרויקטים לבין הכסף של השוק המוסדי הישראלי - זה הנכס הכי משמעותי שאנחנו מביאים לשולחן.”
