הדאו איבד 1.6%; סולאראדג׳ נפלה ב-7%, וויקס קפצה ב-11%

המסחר בוול סטריט התנהל בירידות שערים, כאשר המתיחות הביטחונית במזרח התיכון ממשיכה להעיב על הסנטימנט בשווקים. העלייה במחירי הנפט והחשש מהשלכות אינפלציוניות דוחפים משקיעים להפחית סיכון, לאחר ניסיון התאוששות קצר בימים האחרונים.

מדד דאו ג'ונס הוביל את הירידות עם צניחה של יותר מ־1.6%, המהווה ירידה של מעל 800 נקודות. מדד S&P 500 איבד כ־0.6%, בעוד שמדד נאסד"ק, המוטה למניות טכנולוגיה, נחלש בכ־0.3%. גם מניות השבבים בלטו בירידות לאחר דיווח כי הממשל האמריקאי שוקל להחמיר את הפיקוח על מכירת שבבי בינה מלאכותית.

הגורם המרכזי שממשיך להשפיע על השווקים הוא ההסלמה בעימות בין ארה"ב וישראל לבין איראן, שנכנס ליום השישי ללא סימני רגיעה. לפי הבית הלבן, הכוחות האמריקאיים תקפו יותר מ־2,000 מטרות באזור, כאשר הממשל האמריקאי מדווח על התקדמות לקראת שליטה במרחב האווירי האיראני. העימות משפיע גם על שוק האנרגיה. מחירי הנפט חזרו לעלות על רקע חשש לפגיעה באספקה, כאשר נפט מסוג WTI נסחר סביב 79 דולר לחבית ונפט ברנט מעל 84 דולר. הפגיעה בתשתיות ובמכליות באזור, לצד חששות מהפרעה לשיט במצר הורמוז, מגבירים את תנודתיות המחירים.

במקביל, המשקיעים ממתינים לפרסום דוח התעסוקה החודשי בארה"ב, שצפוי להתפרסם ביום שישי. הנתון עשוי להשפיע על הערכות השוק לגבי מדיניות הריבית של הפדרל ריזרב, במיוחד על רקע העלייה במחירי האנרגיה והחשש כי האינפלציה תישאר גבוהה יותר מהצפוי.

• מטא וברודקום מרחיבות את שיתוף הפעולה בפיתוח שבבי AI
• ברודקום קופצת ב-4% - למרות הורדת דירוג
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נאסד"ק 0.89%   Dow -0.49%   S&P 500 0.29%  

למרות המלחמה: מניות אתרי הזמנות הנסיעות מזנקות - זו הסיבה - אקספדיה, בוקינג וטריפאדוויזר עולות לאחר דיווח כי ChatGPT לא יהפוך לפלטפורמת הזמנות ישירה; האנליסטים מעריכים שהחשש לעקיפת סוכנויות הנסיעות בידי AI פוחת.

בית המשפט קבע: טראמפ יצטרך להחזיר לחברות יותר מ־130 מיליארד דולר - לאחר שבית המשפט העליון קבע כי המכסים שהטיל טראמפ אינם חוקיים, שופט בבית המשפט לסחר בינלאומי קבע כי יבואנים זכאים להחזר. אלפי חברות כבר הגישו תביעות, אך תהליך ההחזר צפוי להיות מורכב ולהימשך זמן רב.

• הנפט יורד אחרי הצעה איראנית מעודכנת: טראמפ עדיין לא מרוצה
• ייונייטדהלת' נכנסת לרשימת המניות המועדפות של גולדמן: וורן באפט עלה על זה לפני שנה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המניה שמזנקת היום פי 4

מאקרו

מניות התוכנה מתאוששות - האם כדאי לחזור לסקטור? קרן הסל IGV עלתה בכ־7% בסוף פברואר למרות ירידות במדד S&P 500; לאחר חשש ש-Agentic AI יערער את מודל ה-SaaS, המשקיעים מעריכים שהמכירות בענף היו מוגזמות

סין עוצרת יצוא בנזין וסולר ומגדילה מלאים לשוק המקומי בעקבות המשבר במפרץ הפרסי - בייג'ינג הורתה לבתי הזיקוק הגדולים לעצור חוזי יצוא חדשים של בנזין וסולר ולנתב יותר דלק לשוק המקומי, על רקע שיבושים באספקת הנפט מהמזרח התיכון.

מניות במרכז

למה מניית ויקטוריה סיקרטס Victoria's Secret 1.02%  צנחה ב־17%? החברה עקפה את תחזיות האנליסטים בהכנסות וברווח, אך לאחר זינוק של כמעט 200% בשנה האחרונה המשקיעים הציבו רף ציפיות גבוה במיוחד; בשוק מצביעים גם על חששות ממכסים ומהוצאות גבוהות

מניית ברודקום  Broadcom 0.92%  עלתה  לאחר דוחות חזקים לרבעון הראשון הפיסקלי. החברה מדווחת על הכנסות של כ־19.31 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.05 דולר למניה - שניהם מעל תחזיות האנליסטים. גם התחזית לרבעון הנוכחי גבוהה מהציפיות, על רקע ביקוש חזק לשבבים הקשורים לבינה מלאכותית.המנכ"ל הוק טאן צופה זינוק חד בביקוש לשבבים מותאמים לחברות ענן ו-AI; ההכנסות מהתחום כבר יותר מהוכפלו ברבעון האחרון, והחברה עובדת עם לקוחות כמו גוגל, OpenAI ואנתרופיק

מניית טרייד דסק The Trade Desk 2.76%  קפצה  לאחר דיווח כי חברת הבינה המלאכותית OpenAI ניהלה שיחות מוקדמות עם החברה לגבי שילוב פרסום בפלטפורמות שלה. האפשרות שמנועי AI יפתחו מודל פרסומי חדש מייצרת עניין רב בקרב המשקיעים.

מניית ויוה סיסטמס Veeva Systems 10.02%   זינקה לאחר שדיווחה על רווח של 2.06 דולר למניה והכנסות של 836 מיליון דולר - מעל התחזיות.

גם אוקטה Okta 2.89%  עלתה לאחר שהכתה את תחזיות וול סטריט עם רווח מתואם של 90 סנט למניה והכנסות של 761 מיליון דולר.

מניית BJ’s Wholesale Club BJ's Wholesale Club -0.4%  ירדה לאחר שהחברה פרסמה תחזית רווח שנתית של 4.40 עד 4.60 דולר למניה - נמוך מציפיות האנליסטים.

מניית StubHub Stubhub Holdings Inc 4.66%   צנחה בכ־15% לאחר שהכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו ב־449 מיליון דולר בלבד - מתחת לתחזיות.

מניית ChargePoint ChargePoint -0.31%  איבדה כ־2% לאחר שהחברה פרסמה תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון הקרוב.

גם מניית ריג׳טי קומפיוטינג Rigetti Computing 0.29%  ירדה בכ־4% לאחר שהכנסות החברה בתחום המחשוב הקוונטי פספסו את תחזיות האנליסטים.

מניית אמריקן איגל American Eagle Outfitters Inc.  נסוגה בכ־3%, למרות שהחברה דווקא הצליחה לעקוף את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון האחרון.

ברקשייר האת'וויי Berkshire Hathaway Inc -0.12%   חוזרת לרכוש מניות עצמיות לראשונה מאז 2024, ובמקביל המנכ"ל החדש גרג אבל רכש מניות בהיקף של כ-15 מיליון דולר מכספו הפרטי - קצת יותר מחודשיים לאחר שנכנס לתפקיד. הרכישות מגיעות על רקע ירידה של כ-5% במניה בתחילת השבוע, בעקבות דוחות הרבעון הרביעי שפורסמו בסוף השבוע שעבר.

הדוחות הציגו ירידה של יותר מ-29% ברווח התפעולי ברבעון, ל-10.2 מיליארד דולר, כשהמכה המרכזית הגיעה מפעילות הביטוח - רווחי החיתוב קרסו ב-54%. חלק מהמשקיעים גם התאכזבו מכך שאבל לא הכריז על דיבידנד, למרות קופת מזומנים של 370 מיליארד דולר. לשנה המלאה, הרווח התפעולי עמד על 44.5 מיליארד דולר - נמוך מ-2024, אך עדיין גבוה משמעותית מהממוצע של 37.5 מיליארד דולר בחמש השנים האחרונות.

הרכישות העצמיות וכניסת אבל לשוק מפרשות בשוק כאיתות שההנהלה רואה את המניה כזולה מדי - בדיוק המסר שמשקיעים ציפו לו בתקופת המעבר שאחרי באפט. לכתבה: היורש של באפט חושף את 4 המניות שברקשייר תחזיק לעד 

ישראליות בוול סטריט

אלומיי קפיטל Ellomay Capital 1.83%   קפצה ב-7% - החברה הודיעה על שינוי משמעותי במבנה הבעלות, בעקבות מכירת כ־45.9% ממניות החברה על ידי בעלי המניות המרכזיים לידי חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י, הנסחרת בבורסה בתל אביב. העסקה הובילה גם לשינויים בהרכב הדירקטוריון, כולל התפטרות של כמה מחברי הדירקטוריון ומינוי דירקטורים חדשים. המהלך נתפס בשוק כמהלך שעשוי לחזק את השליטה והאסטרטגיה של החברה בתחום האנרגיה המתחדשת.

וויקס Wix.com 7.91%  המשיכה לזנק. החברה מציעה לרכוש מניות ב־1.75 מיליארד דולר במסגרת מכרז לבעלי המניות החברה מציעה לרכוש מניות בטווח של 80–92 דולר למניה כחלק מתוכנית רחבה של רכישה עצמית בהיקף של כ־2 מיליארד דולר; בוויקס טוענים כי שווי החברה אינו משקף את ביצועיה. מאנדיי monday.com 10.43%    ג'יפרוג ומניות תוכנה נוספות בעקבותיהן.  

בימים האחרונים השתחרר הלחץ על מניות התוכנה בוול סטריט. יש תחושה שהקלוד אכן משפר ומקל על המתכנתים, ויודע לייצר קוד במהירות, אבל הוא עוד לא בשלב של להתחרות בחברות.  

בישראליות בולטות טבע Teva Pharmaceutical Industries -0.34%   - שהיא בשבוע חלש למרות העליות החדות בבורסה המקומית וסולאראדג'  SolarEdge 0.12%   שמאוד תנודתית - נפלה.