קבוצת דלק דלק קבוצה 1.6% , בניהולו של עידן וולס, סיימה בהצלחה גיוס של סדרת אג״ח חדשה (ל"ט) שבמסגרתה נרשמו ביקושים בהיקף של למעלה מ-1.5 מיליארד שקל. 

כזכור, בשבוע שעבר פרסמה החברה את דוחותיה לשנת 2023 כאשר הרווח הנקי הסתכם לכ-1.6 מיליארד שקל. בנוסף, הכריזה הקבוצה על דיבידנד בסכום של רבע מיליארד שקל.

בעקבות הביקושים בהנפקת האג״ח, הנהלת החברה צפויה להגדיל את היקף הגיוס המקורי שעמד על כ-300 מיליון שקל לכמיליארד שקל במרווח של 2.1 על האג״ח הממשלתי. עיקר תמורת הגיוס צפויה לשמש את קבוצת דלק לפירעון מוקדם של סדרה ל״ו שהיא סדרה בעלת מח״מ של כ-2.2.

סדרה ל"ט, המדורגת על ידי מידרוג בדירוג A3.il, תובטח בשעבוד ראשון על מניות של חברת הבת איתקה. הסדרה החדשה היא סדרה שקלית למשך חיים ממוצע (מח"מ) של 5.8, איגרות החוב מסדרה ל"ח אינן צמודות למדד. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום, לידר, ברק קפיטל ופניקס חיתום.

• קבוצת דלק: רווח גדול, צמיחה בפעילות ואיחוד ראשון של ישראכרט
• דלק: עלייה בהכנסות לכ-3.5 מיליארד שקל, תחלק דיבידנד של 250 מיליון
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

קבוצת דלק סיימה את 2023 עם הכנסות של כ-12.3 מיליארד שקל, עלייה של 2.5% לעומת 2022. הרווח הנקי בשנת 2023 הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל, לעומת רווח נקי בסך של כ-2 מיליארד שקל ב-2022, וזאת לאחר נטרול רווחים הזדמנותיים והתאמות בגין מיסים נדחים שנרשמו בשנת 2022.