לאחר שכבר השקיע 5 מיליארד דולר: באפט רוכש מניות נוספות בחברת אוקסידנטל - בשווי 1.5 מיליארד ד'
לאחר שכבר דווח כי המשקיע המיתולוגי וורן באפט קנה מניות בשווי 4.5 מיליארד דולר בחברת OCCIDENTAL PETROLEUM CP (סימול: OXY), כעת מדווח כי השקיע באפט, דרך קרן ההשקעות שלו BERKSHIRE HATHAWAY A קרוב ל-1.5 מיליארד דולר בחברת הנפט.
ברקשייר רכשה לאחרונה את קרוב ל-27.1 מיליון מניות בחברה בסכום המדובר, כאשר על פי תשקיף אותו הגישה החברה לרשות לני"ע האמריקאית (ה-SEC) בשבוע החולף, רכשה החברה את המניות בסכום של בין 51.03 דולר ל-58.58 דולר למניה, כאשר שער הקנייה בממוצע משוכלל עמד על כ-56.6 דולר למניה.
שער הבסיס של מניית חברת הנפט עומד כעת על 57.95 דולר וכעת מחזיקה ברקשייר בקרוב ל-118.3 מיליון מניות של החברה ששווין מוערך כעת ב-6.9 מיליארד דולר לפי שער הבסיס האחרון.
לאחר הרכישה, עולה חברת הנפט למקום ה-9 בפורטפוליו ההשקעות של ברקשייר על פי שווי ההשקעה, והחברה מחזיקה בחברת הנפט בשיעור של כ-12%. כמו כן לברקשייר אופציות עבור קרוב ל-84 מיליון של חברת הנפט, כאשר אלו נכנסו לתוקף בעסקה שבוצעה בשנת 2019, עסקה שסייעה לחברת הנפט לרכוש את חברת הנפט הפרטית Anadarko.
- אנרגיה מתחדשת בישראל: היעדים הולכים ומתרחקים
- השקעה במניות תשתית - מה היה ומה צפוי?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בשילוב עם האופציות מחזיקה ברקשייר בקרוב ל-20% ממניותיה של חברת הנפט. למניות מחיר מימוש של כ-59.624 דולר לאופציה, כך שעל פי שער בסיס מניית הנפט תוכל קרן ההשקעות של להמיר אותן למניות בקרוב במידה ושער המניה ימשיך לעלות.
מאז חודש דצמבר האחרון יותר מהכפיל עצמו מחיר המניה של החברה, בעיקר בעקבות הגידול במחיר הנפט, כאשר אז נסחרה המניה במחיר של 26.98 דולר, קרוב למחיר הממוצע על פיו נסחרה ב-12 החודשים האחרונים. החברה נסחרת כעת על פי שווי של 54.13 מיליארד דולר.
בפעם הקודמת בה רכשה ברקשייר מניות של אוקסידנטל, מדובר היה ב-91 מיליון מניות כאשר רכישתן התבצעה במהלך השבוע הראשון של חודש מרץ, כאמור תמורת 4.5 מיליארד דולר. את המניות רכשה ברקשייר במחירים שנעו בין 47.07 ל-56.45 דולר למניה.
- מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה שתזנק מחר ב-5% למרות דילול המשקיעים
במכתב המשקיעים האחרון אשר פרסמה ברקשייר טען באפט כי חרף העובדה שלחברה הררי מזומנים לכאורה, לא מצליחה זו למצוא במה להשקיע אותם, בעיה שככל הנראה נפטרה באופן חלקי.
בשבועות האחרונים זינק מחיר הנפט באחוזים רבים וזה אף חצה לאחרונה את רף ה-130 דולר לחבית, כאשר כעת עומד המחיר על 109.09 דולר לחבית עבור נפט מסוג WTI בעוד שהמחיר עבור נפט מסוג ברנט עומד כעת על 112.12 דולר לחבית.
עיקר הגידול במחירי הנפט נבע בחודשים האחרונים הן מהפלישה הרוסית לאוקראינה כאשר בתי זיקוק רבים חששו מסנקציות עתידיות על ייבוא וייצוא המשאב בעקבות הפלישה, סנקציה עליה הכריז בסופו של דבר נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן.
גורמים רבים בשוק מעריכים כאחת מהסיבות לירידה האחרונה במחירי הנפט נובעת לעובדה כי ארצות הברית אותתה כי תמצא מקורות חלופיים לייבוא המשאב, כאשר גם מדינות ארגון אופ"ק+ - עיראק ואיחוד האמיריות כבר הודיעו כי יגדילו את תפוקת ייצוא הנפט שלהן במידה והארגון יורה להן לעשות כך.
דבר נוסף שהשפיע על הגידול במחירי הנפט עוד טרם לפלישה הרוסית לאוקראינה היה המחסור העולמי במשאב, לאחר שמחירו התאפס ואף נסחר בשליליות במהלך חודש אפריל של שנת 2020, היעדרי הסגרים במהלך התפרצות וריאנט האומיקרון לא תרמה לירידה בביקושים, והובילו למחסור עולמי בנפט.
- 3.גבר גבר 15/03/2022 13:03הגב לתגובה זוהמניה הזו עוד תפגוש את ה32 דולר..בשנה הקרובה. כבר היום יורדת 5 אחוז בטרום
- 2.אמת 14/03/2022 17:05הגב לתגובה זוהשקעות בנפט? האיש כנראה בדמנציה או ההכחשה טוטאלית למתרחש בעולם. עיוור מכסף שכבר לא יכול לספור. לא יזכרו את השם שלו לעולם מכיון שלא עשה שום שינוי חיובי חוץ מלהביא כסף לבעלי המניות . סתם דביל
- 1.Yl 13/03/2022 21:25הגב לתגובה זוכל הסימנים מראים לאור הגילויים בים ו ביבשה חתימת חוזה ענק עם הנסיכויות
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
מייסד ברידג'ווטר מזהיר מ"משבר פיננסי" בתוך 3 שנים: "12 טריליון דולר חוב חדש בשנה - והעולם לא רוצה לקנות"
ריי דאליו, מייסד קרן הגידור ברידג'ווטר אסושייטס ואחד המשקיעים המשפיעים בעולם, מזהיר כי ארה"ב עומדת בפני סיכון חמור ליציבות הסדר המוניטרי הגלובלי. לדבריו, החוב הפדרלי שמגיע כיום ל-37.5 טריליון דולר, מתנפח בקצב שאינו בר-שליטה, והמערכת הפיננסית מתקשה לעכל את גיוסי החוב בהיקפים חסרי תקדים. בנוסף, תשלומי הריבית על החוב צפויים להגיע ל-1.13 טריליון דולר בשנת הכספים 2025, מה שמגביר את הלחץ על התקציב הפדרלי.
ריי
דאליו מזהיר: "משבר חוב חמור בארה"ב עשוי לפרוץ תוך שלוש שנים"
ריי דאליו משנה גישה: "אני מתרחק מאגרות חוב, ורוכש זהב וביטקוין"
בפאנל בפורום Future China הגלובלי בסינגפור, אמר דליו: "אתם רואים את האיום על הסדר המוניטרי. מכלול הגורמים הללו יחד יקבע האם אנחנו עדים לסוף של האימפריה האמריקאית". הציטוט הזה משקף את חששותיו העמוקים, שמבוססים על ניתוח היסטורי של אימפריות קודמות, כמו האימפריה הבריטית, שקרסו תחת עול חוב כבד ומאבקי כוח פנימיים.
- מועדון הזהב: הבנק הסיני ממשיך לרכוש זהב; האם המטרה היא להפיל את הדולר?
- המיליארדר שחזה את 2008 מזהיר: "ארה"ב חוזרת לשנות ה-30 - והפעם זה גרוע יותר"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גירעון מתמשך, חוב מתנפח: נתונים מדאיגים
דאליו הסביר כי קיים פער קבוע ומתמשך בין ההכנסות וההוצאות בתקציב האמריקאי. הפער הזה מחייב את ארה"ב לגייס חוב חדש בהיקף כולל של 12 טריליון דולר - שילוב של מימון הגירעון, תשלומי ריבית וגלגול חוב קיים. "לשוק העולמי אין את אותה רמת ביקוש לאג"ח אמריקאי, וזה יוצר חוסר איזון חריף בין היצע לביקוש," הדגיש דאליו.
