המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת כשהנאסד"ק עלה ב-0.3%, ה-S&P 500 סגר יציב בנטייה לעליות והדאו נחלש בכ-0.1%. מטבע הקריפטו הגדול בעולם BITCOIN -0.27%  ירד בכ-8%, לשער של כ-32,818 אלף דולר. הסיבה קשורה ככל הנראה לדיווח של גורמים אמריקאים רשמיים, לפיו איתרו כ-2.3 מיליון דולר ששולמו במטבעות ביטקוין לקבוצת ההאקרים DarkSide. בנוסף, נשיא ארה"ב לשעבר דונלנד טראמפ אמר בראיון טלוויזיוני כי "ביטקוין זה פשוט נראה הונאה" ותרם עוד קצת לסנטימנט השלילי במטבע "אני לא אוהב את זה כי זה עוד מטבע שמתחרה מול הדולר, אני רוצה שהדולר יהיה המטבע של העולם. זה מה שתמיד אמרתי" (לכתבה המלאה). התקף זעם בולט התרחש אתמול בחלק משוקי האג"ח הממשלתיות בעולם, כשבלטו לרעה ישראל, רומניה ופרו, כשביתר המדינות נרשמה יציבות ואפילו ירידת תשואות, כשבלטו ביציבות התשואות בארה"ב, מתחת ל-1.6% (להרחבה).   המדדים המרכזיים: S&P 500 0.46%                                                                                            דאו ג'ונס 0.16%                                                                                             נאסד"ק 0.57%                                                                                    BITCOIN -0.27%               

  מאקרו הווריאנט ההודי מרים ראש בסין, אבל היואן החזק מטריד יותר. מחוז גואנגדונג, המאוכלס ביותר בסין, חווה עלייה חדה בחולים מאומתים שהביאו לסגרים מקומיים כדי לנסות למגר את ההתפרצות. אבל מה שבאמת מטריד את הסינים זה הערך המאמיר של המטבע המקומי, שיכול לפגוע בניסיונות לייצב את השווקים (לכתבה המלאה). על רקע החששות מאינפלציה, בגולדמן זאקס מזהירים כי העלייה יכולה לפגוע בשוויים של החברות הנסחרות. "האינפלציה יכולה להפוך לרוח קדמית לשווים, אם זה יוביל לציפייה לצמצום מצד הפד' וכך יוביל לריביות ריאליות גבוהות יותר", כתבו בגולדמן זאקס והוסיפו כי "הסקטורים של הטכנולוגיה והחומרים יספגו את מרבית הפגיעה". אתמול הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) הזהירה כי היא עוקבת מקרוב אחר מהלכים הקיצוניים בשוק המניות, וזאת על רקע העלייה החדה בערכי מניות הממים - AMC וגיימסטופ. "אנשי ה-SEC ממשיכים לעקוב אחר השוק לאור התנודתיות המתמשכת במניות מסוימות כדי לקבוע אם היו שיבושים בשוק, מסחר מניפולטיבי או התנהגות בלתי הולמת אחרת. בנוסף, נפעל להגנה על המשקיעים אם יימצאו הפרות של חוקי ניירות ערך פדרליים" נכתב בהודעת ה-SEC (לכתבה המלאה). השוק היפני מציג ביצועי חסר של 9% מתחילת השנה. הזמן להשקיע? יפן נפגעה מהקורונה בצורה משמעותית יותר ממדינות אחרות  - אך יש שלוש סיבות מדוע היא תדביק את הפער. האם האולימפיאדה תתקיים במדינה בקיץ כמתוכנן? (לכתבה המלאה). מניות במרכז אמש נרשמה אבן דרך ענקית בהיסטוריה הרפואית בכלל ובתעשיית התרופות האינובטיביות בפרט, ולראשונה מזה 20 שנה העניק ה-FDA אישור שיווקי לתרופה לטיפול במחלת האלצהיימר, תרופת ה-aducanumab של חברת BIOGEN IDEC (לכתבה המלאה) חברת TESLA INC מסרה 33,463 רכבים, זינוק של 29% ביחס לאפריל. בנוסף, החברה דיווחה כי גנזה את דגם הפלייד, הסיבה הרשמית של החברה: גרסת הבסיס "ממש טובה", חשש שצף בשוק הוא כי עקב המחסור בסוללות בטסלה העדיפו לבטל את המודל (לכתבה המלאה). חברת מארוול (סימול: MRVL) עוקפת את צפי האנליסטים ופרסמה תחזית אופטימית; הכנסות צמחו ב-20% ל-832.3 מיליון דולר לעומת צפי של 805.4 מיליון דולר; הרווח המתואם עמד על 29 סנט לעומת צפי של 27 סנט (לכתבה המלאה). CLOVER HEALTH INVESTMENTS CORP חברי פורום wallstreetbets ברדיט מגבירים את העניין סביב המניה ולוקחים אותה למעלה. קלובר היא סטארט אפ בתחום תכנית ביטוח הבריאות האמריקאי מדיקייר. גם  GAMESTOP CORP פעם נוספת עולה בעקבות פעילות המשקיעים העצמאיים ולקראת הדוחות מחר, וכך אף מניית רשת ההמבורגרים  WENDY'S/ARBY'S GROUP INC (לכתבה המלאה). CONTEXTLOGIC INC מניית החברה האם של זירת המסחר המקוונת Wish (זהו גם סימול המנייה) ממריאה ככל הנראה ברקע פעילות נוספת מצד המשקיעים העצמאיים. החברה פספסה את הצפי בשוק בדוחות האחרונים ודיווחה על הפסד של 0.21 דולר למניה מול תחזית הקונצנזוס שהייתה להפסד של 0.03-0.18 דולר למניה. עם זאת, צמחה ב-75% והכתה את תחזית ההכנסות - 772 מיליון דולר מול 744 בצפי האנליסטים. באופנהיימר, דויטשה בנק, ו-Zack's הנמיכו שלושתם את מחיר היעד למניה: 25 דולר אצל הראשונים, 22 דולר אצל שני האחרים. NVIDIA COR בפייננשל טיימס מדווחים כי עסקת הרכישה של ARM בשווי 40 מיליארד דולר ככל הנראה לא תושלם עד היעד שהוצב. לנרכשת פעילות בסין לצד שותפה מקומית ועל כן יש לקבל את אישור רשות התחרות - אלא שרק הבדיקה עשויה לקחת שנה וחצי והדדליין הוא אפריל הקרוב. בינתיים הוואווי ושחקניות נוספות בסין הביעו התנגדות למיזוג (לכתבה המלאה). CANOO סטארט אפ הרכב החשמלי קפץ ללא שהוציאה דיווח כלשהו. FASTLY INC החברה מרכזת עניין לאחר שמוקדם יותר היום, אתרים רבים המשתמשים בשרתי האחסון שלה חוו תקלות, ובהם בלומברג, אמזון, CNN, טוויטר, רדיט ואתרים פופולריים רבים - גם כאלה ישראליים. חברת ההשקעות  ברקייר הת'אווי (סימול: BRK-A) של המשקיע הנודע וורן באפט נכנסה להשקעה בהיקף 500 מיליון דולר בבנק הדיגיטלי הברזילאי נובנק (Nubank), כך מדווחים בסוכנות הידיעות רויטרס. ההשקעה נעשית לפי שווי של 30 מיליארד דולר לחברה, גבוה ב-20% מסבב הקודם, אז גייסה לפי שווי של 25 מיליארד דולר. בינואר האחרון פתחה החברה בסבב גיוס G ובו גויסו עד כה 1.15 מיליארד דולר, מתוכם 750 מיליון דולר בפעימה הנוכחית. רשות התחרות בארה"ב אישרה למיקרוסופט MICROSOFT (MSFT) לקנות את חברת האינטלגינציה המלאכותית NUANCE COMMUNICATIONS (NUAN) ב-16 מיליארד דולר. העסקה צפויה להיסגר עד סוף השנה. ועידת המפתחים העולמית של אפל APPLE, או WWDC, היא הכנס השנתי של החברה למפתחי תוכנה. בכנס אמש הציגה שלל עדכונים חדשים למוצרים העיקריים של החברה. גרסאות בטא יהיו זמינות למפתחים החל מיום שני, בטא ציבורית בחודש יולי ויושקו רשמית בסתיו הקרוב. החברה שילמה 230 מיליארד דולר למפתחים מאז השקתה. 600 מיליון איש מבקרים בה מדי שבוע. ישראליות במרכז חברת קומפיוגן -0.59% הדואלית המפתחת תרופות אימונותרפיות לסרטן הציגה נתונים מעודכנים מהניסוי הקליני שלב 1 הכולל את שלב העלאת המינונים ושלב הניסוי המורחב של קבוצות הטיפול ב-COM701 כמונותרפיה - הנתונים מעידים על מספר מדדים חיוביים (לכתבה המלאה).  חברת קמטק 2.74% הדואלית בדרך לעקוף את הצפי: קיבלה הזמנות ב-60 מיליון דולר בחודשיים, החברה צפתה הכנסות של 63-65 מיליון דולר ברבעון - וכבר כמעט הגיעה לשם; החברה צופה המשך מומנטום חיובי במחצית השניה של השנה (לכתבה המלאה). חברתאלביט מערכות 0.88% זכתה באמצעות חברה בת באנגליה בחוזה ראשוני בהיקף של כ-16 מיליון דולר מול משרד ההגנה במדינה, במסגרתו תספק לצבא בריטניה מערכות לראיית לילה מסוג XACT. החוזה הראשוני יבוצע במהלך תקופה של 18 חודשים והוא כולל פוטנציאל להזמנות המשך במהלך חמש שנים (לכתבה המלאה).