לכמה זמן יספיק הכסף? די מדיקל גייסה 5.4 מיליון ש' לפי שווי של 30 מיליון שקל

חברת די מדיקל השלימה אתמול בהצלחה הנפקת מניות בהיקף של 5.4 מיליון שקל, מעט יותר מאשר התוכניות של החברה לגיוס של 4.7 מיליון שקל. הנפקת המניות נסגרה לפי מחיר של 3.61 שקלים המשקף לחברה שווי של 30 מיליון שקל (לפני הכסף).

חברת די מדיקל פועלת בתחום הסכרת ונזקקה למזומנים על מנת לממן את פעילותה השוטפת. לשם כך, הפעילה החברה תשקיף מדף לגיוס מניות במחיר הנמוך ב-27% מתחת למחיר השוק. בהנפקה נרשמו הצעות לרכישת מניות ב-8.4 מיליון שקל - אך למרות זאת המחיר בהנפקה על מחיר המינימום בהצעה - 3.61 שקלים.

אתמול צנחה מניית די מדיקל בכ-23% בעקבות ההנחה שניתנה למשקיעים בהנפקה ובמחזור של יותר מ-4 מיליון שקל. ככל הנראה מי שעמד מאחורי המחזור הגבוה היו שחקני ארביטראז' שמכרו בחסר את המניה והתכסו על השורט בהנפקה והזרימו כסף לחברה.

נכון לסוף ספטמבר, קופת המזומנים של החברה הכילה כ-10 מיליון שקל, ומאז הפעילה החברה את קרן יורקוויל שהזרימה לה חצי מיליון דולר נוספים. החברה הפסידה 33 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה מתוכם כ-8 מיליון שקל ברבעון השלישי לבדו.

החברה ביצעה לאחרונה מספר מהלכים לצמצום ההפסדים הכבדים של החברה ובהם צמצום ההוצאות התפעוליות, פיטורי עובדים אך ככל הנראה חברת הביומד רחוקה מאוד מרווחיות, ולכן נאלצה לפנות למשקיעים במטרה לקבל מהם את הכסף הדרוש לה למימון פעילותה.

חברת רקורד חיתום של מאיר דלאל ודרור עצמון שימשה כמפיצה בהנפקה.

בתוך כך, הודיעה החברה על הסכם הפצה חשוב בארה"ב. מדובר בהסכם לא בלעדי להפצת סט האינפוזיה האוניברסלי שפיתחה החברה שקיבל בשנה האחרונה אישור FDA. ההסכם נחתם לתקופה של שנתיים ויחודש באופן אוטומטי לתקופה של שנה נוספת.

אפרי ארגמן, מנכ"ל חברת די מדיקל, ציין "אנו שמחים על החבירה ל-BLN, חברה החולקת את מחוייבות די מדיקל להענקת טיפול מסור ללקוחות ובעלת נוכחות רחבה בשוק הסכרת האמריקאי. בזמן שהתעניינותם של חולי סכרת במוצרים פורצי דרך, כמו סט האינפוזיה האוניברסלי ספרינג. חתימה על הסכם זה, הסכם ההפצה הרביעי בארה"ב, הינו הישג משמעותי לחברה. אנו מצפים לבנות מערכת יחסים ומוצלחת וארוכת טווח עם BLN".