מדיפאואר והפניקס בעסקה משותפת לרכישת פורטפוליו נדל"ן בארה״ב בהיקף של כ-276 מיליון דולר
החברה התקשרה עם קבוצת הפניקס להקמת שותפות לרכישת 16 מרכזים מסחריים פתוחים בפנסילבניה ובמרילנד; הפניקס תשקיע כ-55 מיליון דולר ותוכל להעמיד השקעות נוספות עד כ-60 מיליון דולר; מדיפאואר תחזיק בשליטה ובניהול
חברת מדיפאואר מדיפאואר 1.45% יוקם מיזם משותף יחד עם הפניקס הפניקס 2.13% לרכישת פורטפוליו נדל"ן מסחרי בארצות הברית, הכולל 16 מרכזים מסחריים פתוחים במדינות פנסילבניה ומרילנד. ההתקשרות היא בהמשך לדיווחים קודמים של החברה בנוגע למו"מ ולחתימה על הסכם לרכישת הפורטפוליו בתמורה כוללת של כ-276 מיליון דולר.
מדיפאואר מתרחבת בארה"ב: מיזם משותף בכ-700
מיליון שקל ותכנית רכישה של 7 מרכזים מסחריים
על פי הדיווח, החברה, באמצעות תאגידים בשליטתה וחברת הבת West-AM, התקשרה עם גופים מוסדיים מקבוצת הפניקס - הפניקס פיננסים, הפניקס חברה לביטוח והפניקס פנסיה וגמל - במערך הסכמים, הכולל הקמת שותפות מוגבלת
ייעודית לרכישת הפורטפוליו. לאחר השלמת העסקה, תחזיק מדיפאואר ב־100% מזכויות השותף הכללי וב-51% מהזכויות כשותפה מוגבלת, בעוד שהפניקס תחזיק ב-49% מהזכויות כשותפה מוגבלת. ההון העצמי שתשקיע הפניקס בשותפות לצורך רכישת הפורטפוליו יעמוד על כ-55 מיליון דולר, המהווים
49% מההון העצמי הנדרש לעסקה.
הסכם השותפות קובע כי ניהול השותפות והנכסים יבוצע באופן בלעדי על ידי השותף הכללי, המצוי בשליטת מדיפאואר, למעט החלטות מהותיות הנוגעות להגנה על זכויות המיעוט, שידרשו את הסכמת הפניקס. עוד נקבעו מנגנוני חלוקת רווחים שוטפים
בהתאם לשיעורי ההחזקה, אפשרות למענקים לשותף הכללי בתנאים מסוימים, ותשלומי ניהול שוטפים עבור שירותי ניהול הנכסים. החל מה-1 בינואר 2032, או במקרה של שינוי שליטה במדיפאואר, תהיה הפניקס רשאית לדרוש העמדת הפורטפוליו למכירה, כאשר למדיפאואר תינתן זכות ראשונה לרכוש
את חלקה של הפניקס.
- מדיפאואר מתרחבת בארה"ב: מיזם משותף בכ-700 מיליון שקל ותכנית רכישה של 7 מרכזים מסחריים
- העסקה נחתמה: מדיפאואר רוכשת 16 מרכזיים מסחריים בארה"ב תמורת 276 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בנוסף להסכם השותפות, נחתם בין הצדדים הסכם מסגרת להקמת שותפויות נוספות לצורך רכישת מרכזים מסחריים פתוחים נוספים בארה"ב. במסגרת זו הועמדה מסגרת השקעה כוללת של עד כ-220 מיליון דולר, כאשר בכל רכישה שתבוצע תשקיע הפניקס 49% מההון העצמי הנדרש ותחזיק ב-49% מהזכויות הכלכליות בנכס. חלקה הכולל של הפניקס במסגרת הסכם המסגרת עשוי להגיע להשקעה של עד כ-60 מיליון דולר. תקופת ההסכם נקבעה לשנתיים, עם אפשרות סיום מוקדמת בהתאם לתנאים שנקבעו.
בנוסף, כחלק ממערך ההסכמים, התחייבה מדיפאואר להקצות להפניקס אופציות לא רשומות בשיעור של 3% מההון המונפק והנפרע של החברה, במחיר מימוש של 8 שקלים למניה, לתקופה של 24 חודשים. בנוסף, הוקצו להפניקס זכויות לאופציות עתידיות בשיעור של עד 2% נוספים, במחירי מימוש של 9 ו-10 שקלים למניה, אשר יומרו לאופציות בפועל בכפוף להשקעות נוספות של הפניקס בהתאם לרף שנקבע בהסכם. נכון להיום, שער המניה של מדיפאואר עומד על כ-7 שקלים למניה.
רון שטרן, מנכ"ל מדיפאואר: "השותפות עם הפניקס היא הבעת אמון משמעותית מצד אחד הגופים המוסדיים הגדולים בישראל.
המיזם המשותף מחזק את אסטרטגיית ההתרחבות של מדיפאואר בארה״ב באמצעות שילוב הון מוסדי איכותי לצד ניהול אקטיבי של מדיפאואר – מהלך שמשפר את מבנה ההון, מגדיל את הגמישות הפיננסית ומאיץ את ההתקדמות ליצירת פלטפורמה דומיננטית בתחום המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים
בחוף המזרחי של ארה״ב".
- מכפיל הון של 0.9 וצבר פרויקטים של 1.7 מיליארד שקל: האם אלביט הדמיה מעניינת?
- מטריא ללוזון פיננסים: המהלך להפיכת פלטפורמת ה-P2P ל"בנק קטן"
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- המניה שצפויה לזנק היום בבורסה, ומה פוטנציאל הרווח למשקיעים?
תוצאות הרבעון האחרון
בדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2025 דיווחה מדיפאואר על המשך שיפור במדדי הפעילות התפעוליים. ה-NOI ברבעון השלישי הסתכם בכ-7.2 מיליון דולר, לעומת כ-6.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, בעוד
שה-NOI לתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ־20 מיליון דולר, לעומת כ-19.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה. במקביל, ה-FFO לפי גישת ההנהלה (AFFO) ברבעון השלישי עמד על כ-3 מיליון דולר, ירידה קלה מהרבעון המקביל שהיה 3.1 מיליון דולר. ה-FFO לתשעת החודשים הראשונים של
השנה הסתכם בכ-9 מיליון דולר, לעומת כ-8.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, נתונים המשקפים גידול בתזרים התפעולי של החברה מהנכסים המניבים.
