גידור בנאמנות הראל (4D)Multi-Strategy מובילה את הטבלה
הקרן הראל ,(4D)Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות, מובילה את הטבלה בקטגורית קרנות גידור מיום הקמתה 31.12.25 – 01.04.23 (1), עם תשואה של 142.34%
קרנות נאמנות מאז השקתן קרנות הגידור בנאמנות לכדו בשנה החולפת את תשומת לב המשקיעים(2), המחפשים מוצר בו ניתן לקבל אסטרטגיית השקעה מתוחכמת, לצד נזילות, שקיפות, פיזור ופיקוח של רשות ניירות ערך.
קרנות גידור בנאמנות מאפשרות למשקיע ליהנות מגישה לעולם קרנות הגידור, עולם אשר עד כה היה סגור בפניהם ופתוח בפני משקיעים כשירים בלבד. את זאת הם יכולים לעשות במסגרת נזילה(3), מפוקחת ושקופה של קרן נאמנות.
למעשה, מדובר בקרנות נאמנות רגילות לכל דבר, אך כאלה שמיישמות אסטרטגיות גידור מתקדמות, כמו לונג-שורט, ניהול דינמי של חשיפות, או שימוש בנגזרים בשאיפה להפחית תנודתיות ולהגן על ההשקעה גם בשווקים דינאמיים*.
קטגוריה שמורכבת מקטגוריות
- הקרנות הסולידיות המנצחות של 2025, ואחת מעל כולן
- דירוג קרנות נאמנות ואיך לבחור קרן מנצחת?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קרנות גידור בנאמנות נתפסות כקטגוריה אחידה בעולם קרנות הנאמנות. עם זאת, הסתכלות זו מטעה במקצת: קרנות הגידור בנאמנות נחלקות לתתי קטגוריות בהתאם לנכס הבסיס עליו הן מפעילות את אסטרטגיות הגידור, כגון אג"ח, מניות בארץ או מניות בחו"ל, או מאקרו גלובלי, כלומר השקעה לפי מגמות מאקרו בכלכלה העולמית, כולל ריביות, אינפלציה ומטבעות. לאחר שנבחר נכס הבסיס ניתן להפעיל עליו מגוון סוגי גידור כמו לונג-שורט, ניהול דינמי, או מולטי-סטרטג'י: שילוב של כמה גישות.
השוק בישראל מציג ב-2025 תשואות עודפות על פני המדדים האמריקאים המובילים כגוןS&P500 , ואם נבחן את תשואות כלל קרנות הגידור בנאמנות מתחילת השנה, את התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה (1/1/2025-31/12/2025) השיגה קרן הגידור בנאמנות של הראל (4D)Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות (מתייחס לסדרה הוותיקה), שמציגה תשואה של 62.64% (אחרי חישוב דמי הצלחה) - הגבוהה מבין כל קרנות הגידור בנאמנות הקיימות- סה"כ 46 קרנות.
הראל (4D) Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות, שמנהלת 457 מיליון שקלים נכון לסוף דצמבר 2025, הוקמה ב-1 באפריל 2023. הקרן נוקטת באסטרטגיית גידור מולטי-סטרטג'י, שמשלבת מספר אסטרטגיות גידור למיקסום הזדמנויות בכל תנאי שוק. כאשר בודקים את התשואה ממועד ההקמה ועד סוף דצמבר (1/4/2023-31/12/2025), תקופה בה היו סערות נרחבות בגיאופוליטיקה ובשווקי ההון, הראל (4D)Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות מציגה את התשואה הגבוהה ביותר בקטגוריה מבין כל קרנות הגידור בנאמנות לתקופת זמן זו – 142.34% (אחרי חישוב דמי הצלחה).
- שנת 2025 הוכיחה: פיזור השקעות ויתרון הביתיות שווים כסף
- גם השנה עולה השאלה: האם תוותרו על כסף שהמדינה נותנת לכם?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
ניהול חיצוני מעניק מקצועיות למשקיע
אחת האפשרויות המעניינות שמביא איתו גם מכשיר קרנות הגידור בנאמנות, היא האפשרות להיעזר בייעוץ של גופים המתמחים בעולם הגידור. כך למשל הראל פיננסים בחרה בטוליפ על מנת לייעץ לקרן הגידור המדוברת.
טוליפ, הם בעלי ותק וניסיון בשוק ופעלו בעולם הגידור במגוון תנאים: משברים לצד עליות, ותנודתיות חריפה. הם מעניקים שכבה של מקצועיות בייעוץ ניהול הפוזיציות, לצד בית ההשקעות עצמו, ומאפשרים גישה של המשקיעים לגופי הגידור המומחים בשוק.
לסיכום
קרנות גידור בנאמנות משנות את כללי המשחק. הן מעניקות למשקיעים פרטיים קטנים את אותן הזדמנויות שיש למשקיעים כשירים, ע"י שימוש ממודלים מתקדמים של גידור והשקעות, המאפשרים פוטנציאל להשגת תשואה עודפת, מבלי לוותר על שקיפות ונזילות. במובנים רבים, הן מייצגות את “הדור הבא” של קרנות הנאמנות בישראל: שילוב בין עולם הגידור הדינמי לבין עולם ההשקעות המפוקח.
הקרן של הראל פיננסים הראל (4D)Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות, יוצרת חשיפה(4) למניות בישראל, אשר מקבלת ייעוץ ממנהל גידור מתמחה: טוליפ, שואפת למקסם את כל היתרונות במכשיר למען המשקיעים, והדבר מתבטא במובילות בתשואות של קטגורית קרנות הגידור בנאמנות מיום הקמתה, וכן מתחילת השנה.
_
(1) מתייחס לסדרה 1194869. הסדרה הונפקה ב- 30/3/23 שהינה הסדרה שיחידותיה הוצעו לציבור במועד המוקדם ביותר מבין כלל הסדרות הפעילות של הקרן (הסדרה הוותיקה) תשואה נטו- בניכוי דמי ניהול, נאמנות והצלחה. מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ני"ע לעניין העלאת השכר. לפרטים נוספים ראה דיווח באתר המגנ"א מיום 29.2.16 מס' אסמכתא 2016-03-037462. מנהל הקרן עשוי להעלות את שכר מנהל הקרן ו/או דמי הצלחה ביום 1.1.2027.
(2) להערכת מנהל הקרן.
(3) קרנות גידור הן קרנות מועדים קבועים. יצירה ופדיון מתאפשרת לרוב אחת לחודש. במועדים קבועים.
(4) נכון ליום 31.12.25, אין התחייבות תשקיפית להשקעה כאמור. *אין לראות באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. הרכישה תיעשה רק על פי התשקיפים שבתוקף והדיווחים המידיים. המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע. הפרסום אינו מהווה תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי.