עוד הנפקה והפעם של בוני התיכון: ההיקף - 32 מ' ש'

היום (שלישי) מתקיים המכרז לציבור של הנפקת בוני התיכון. החברה מנפיקה אג"ח ואופציות בהיקף של 32 מיליון שקל. המכרז המוסדי, במסגרתו הוצע 80% מהיקף ההנפקה, הסתיים עם חיתום יתר של פי 2.5 וריבית מינימום של 4.85%.

בוני התיכון מנפיקה לציבור 20% מסך של 32 מיליון שקל ע.נ. אג"ח (סדרה ב'), צמודות למדד המחירים לצרכן, בריבית שנתית שבין 5.85%-4.85% שתיקבע במכרז. האג"ח עומדות לפירעון ב-6 תשלומים חצי-שנתיים שווים החל ממאי 2009. הריבית תשולם מידי שישה חודשים. אגרות החוב יוצעו ב-94% מערכן הנקוב.

ההנפקה לציבור כוללת גם 20% מ-800 אלף כתבי אופציה (סדרה 1), הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, במשך ארבע שנים, במחיר מימוש של 14 שקל (בהתאמה לדיבידנד).

חתמי ההנפקה הינם פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות, הראל חיתום ואלטשולר שחם ניהול חיתום והשקעות.

חברת בוני התיכון הנדסה אזרחית היא חברת בנייה למגורים הפועלת משלב הייזום ועד שלב המכירה. לחברה 11 פרויקטים בשלבי תכנון ובניה שונים במרכז הארץ: באשדוד-במרינה, ראשל"צ, פתח תקווה, מודיעין, בת ים ואור יהודה. ההכנסות העתידיות בגין הפרויקטים מסתכמות בכ-762 מיליון שקל.