הנפקת האג"ח של רבוע כחול נדל"ן: היקף הביקושים בשלב המוסדי הסתכם ב-300 מיליון ש'

ביקושי יתר נרשמו הבוקר (א') בשלב המוסדי של הנפקת רבוע כחול נדל"ן. החברה נתקלה בביקושי יתר בשיעור של פי 4 מכפי שצפו. ההנפקה תיסגר במהלך הימים הקרובים לאחר השלמת השלב הציבורי.

רבוע כחול נדל"ן השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח סדרה ד' למשקיעים המוסדיים. על פי הודעת החברה, נרשמו ביקושי יתר בשיעור של פי 4 מהצפי המוקדם, בהיקף כולל של כ-300 מיליון שקלים.

לבסוף החליטו ברבוע כחול נדל"ן לבצע את ההנפקה של סדרה ד' בהיקף שלא יפחת מ-88 מליון שקלים בשלב המוסדי. היקף כלל ההנפקה נקבע על 110 מיליון שקלים.

אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על ריבית שנתית קבועה, כאשר שיעור הריבית המרבי לא יעלה על 5.25%. עקב ביקושי היתר עומד כעת שיעור הריבית על כ-4.55%, וזה יהיה שיעור הריבית המרבי בשלב הציבורי. אגרות החוב תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן.

ההצעה לציבור של אגרות החוב צפויה בימים הקרובים ותעשה במסגרת דו"ח הצעת מדף, בדרך של הצעה אחידה.

לדברי זאב שטיין, מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן "ההחלטה להיכנס לפרויקט השוק הסיטונאי היא חלק מהאסטרטגיה שלנו לרכוש ולפתח נכסים איכותיים באזורי ביקוש. עוד הוא הוסיף כי "רבוע כחול נדל"ן היא בין החברות הבודדות שלא חווה מחנק אשראי וזוכה לאמון המשקיעים".