נכסים ובניין: ביקוש בכ-1.2 מיליארד ש' בהנפקת אג"ח
החברה קיבלה גייסה 800 מיליון שקל, לאחר דרישה של פי 8 מהיקף ההנפקה המקורי, שעמד על 150 מיליון שקל. האג"ח יניב ריבית של 4.95%
חברת נכסים ובנין, זרוע הנדל"ן של נוחי דנקנר, מקבוצת דיסקונט השקעות מדווחת היום כי קיבלה ביקוש שיא בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל להנפקת איגרות חוב, פי 8 מהיקף ההנפקה המקורי. נכסים ובנין גייסה היום (ה') כ-800 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית לגופים מוסדיים. שנסגרה בריבית המינימום, בשיעור של 4.95%.
האג"ח שהונפקו הן משתי סדרות חדשות, האחת צמודת מדד ולטווח ארוך והשנייה שקלית ולטווח בינוני. בכוונת החברה לגרום לרישום איגרות החוב בבורסה, למרות שאין היא מתחייבת לעשות כך.
אג"ח החוב צמודות מדד, עומדות לפירעון בשישה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2020-2025. את ההנפקה הובילה כלל פיננסים חיתום בשיתוף עם אנליסט, אפסילון, הראל וסיטי גרופ.
