עזריאלי מאשרת: מוכרת את חלקה בקומפאס ותרשום רווח לפני מס של 1.3 מיליארד שקל - העלייה במניה נחלשת ל-3%
עדכון ל-16:27: עזריאלי מאשרת את הפרסום בחו"ל לפיו היא תמכור את קומפאס. על פי העדכון, עזריאלי תרשום רווח של 1.3 מיליארד שקל, כשהמכירה של מניות קומפאס תתבצע לפי שווי של 5.7 מיליארד דולר. לקומפאס יש חוב של ולכן השווי בפועל עומד על 2.7 מיליארד דולר. לדברי עזריאלי, כתוצאה מהמכירה היא תרשום תזרים חיובי של 880 מיליון דולר (כ-3.2 מיליארד שקל) לפני מס. מדובר בתשואה פנימית (IRR) של 40.4% על ההשקעה של עזריאלי, בהחלט מרשים.
כעת המניה עולה ב-3% וממחישה שהזינוק הראשוני של 11% במניה היה מוגזם, בהתחשב בשווי של עזריאלי בשוק - 26.4 מיליארד שקל, תוסיפו עוד 1 מיליארד שקל (אחרי מס) ותגיעו לעלייה של 3% במניה. מחזור המסחר במניה הוא פי 4 מיום רגיל.
לא כל יום רואים מניה מהגדולות בת"א מזנקת בשיעור גבוה. מניית קבוצת עזריאלי עזריאלי קבוצה -1.22% החלה לזנק בפתאומיות בבורסה עד ל-11% וזה לאחר שהיא לפני כן ירדה ב-2%. הסיבה היא דיווח בחו"ל על מכירת החלק שלה (32%) בחברת הדאטה סנטרס קומפאס (Compass) מנורבגיה, תמורת 5.5 מיליארד דולר, אם כי הסכום מתייחס לנכסים ויש להוריד את החוב של קומפאס. שווי ההחזקות של עזריאלי בקומפאס הוא כ-900 מיליון דולר (3.2 מיליארד שקל). עדיין, נראה שמדובר כאן ברווח משמעותי. הבורסה עצרה את המסחר בעזריאלי והחברה מסרה שהיא לקראת דיווח מהותי.
עזריאלי סימנה את תחום הדאטה סנטרס כמנוע צמיחה משמעותי מבחינתה, מגזר הדאטה סנטרס אצל עזריאלי מהווה כ-20% מנכסי הקבוצה, ונכון לעכשיו תמשיך לפעול בו באמצעות החברה הבת גרין מאונטיין (Green Mountains), אבל כבר לא באמצעות קומפאס.
- ישרס: ה-NOI עלה בכ-1% ל-119 מ' שקל; AFFO הסתכם ב-89 מ' שקל
- "אנחנו צופים עלייה של 30% ב-NOI תוך שנים ספורות" - נתנאל מניבים גייסה 220 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על פי הדיווח, קרן ברוקפילד (Brookfield Infrastructure) וקרן המורים של אונטריו (Ontario Teachers) מקנדה ירכשו את מניות קומפאס מעזריאלי וכן מקרן RedBird. קרן המורים של אונטריו היא כבר בעלת מניות בקומפאס כך שמבחינתה מדובר בהגדלה של האחזקה.
לפני שלושה שבועות דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס על המאבק בין ברוקפילד לבין קבוצת דיגיטל ברידג' (DigitalBridge) על רכישת המניות בסכום של 5.5 מיליארד דולר. עזריאלי נכנסה לחברה בהדרגה כאשר רכשה 20% מהמניות בשנת 2019 תמורת 135 מיליון דולר (כחצי מיליארד שקל) ומאז הגדילה את החזקתה עד ל-32.5% נכון לרבעון הראשון של השנה הנוכחית, 2023, כך שלאורך הדרך היא שילמה על המניות כ-900 מיליון שקל.
בדוחות האחרונים עזריאלי דיווחה על עליה ב-NOI של 15% ל-525 מיליון שקל. ה-NOI מנכסים זהים גדל ב-9%, ה-FFO עמד על 350 מיליון שקל - גידול של 4%.
- מטריקס חתמה על חוזה AI בעשרות מיליוני דולרים עם מדינה זרה
- ניתוח רבעוני: מה עשו חברות הנדל״ן המניב והאם השווי מצדיק את העליות?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- ״אנחנו מחלקים כבר 20 שנה ברצף דיבידנד; נמצאים בכל מקרר בארץ״
בחודש אפריל גרין מאונטיין גם התקשרה במיזם עם חברה גרמנית העוסקת באספקת חשמל ואנרגיה להקמת קמפוס דאטה סנטרס שיורכב ממספר מבנים באזור פרנקפורט, גרמניה. המיזם המשותף יוחזק וימומן בחלקים שווים. על הקרקע בה ייבנה הקמפוס, ניתן להקים שלושה מבנים כך שהקיבולת המקסימלית בקמפוס יכולה להגיע לכ-54MW.
- 3.אורי 20/06/2023 16:18הגב לתגובה זותמיד אמרתי וידעתי שעזריאלי אחת החברות הטובות בבורסה -- ואני מאמין שהיא תטוס לשער 30 תוך חצי שנה בהצלחה למשקיעים
- 2.אורי 20/06/2023 16:10הגב לתגובה זוקודם כל תשמח ותהנה , אני מושקע כמוך במנייה . בוא נעשה סדר , יצא דיווח בחו"ל ואז כל האתרים הכלכליים ידעו ופירסמו
- המשקיע הוותיק 20/06/2023 16:39הגב לתגובה זובדקתי ב -Yahoo finance ומצאתי את הידיעה המדוברת, היא דווחה בשעה 2:46 שעת חו"ל לפני שעתיים כלומר סביבות 14:30 אצלנו , אז קודם כל אתה צודק. אז אני חוזר בי , כתבי ביזפורטל ככל הנראה לקחו את הידיעה מהפרסום באתרים הזרים ולא מתוך מידע פנים שיצא מהחברה לפני שיצא למשקיעים. השאלה היא , מדוע החברה התמהמה ולא דיווחה למשקיעים הישראלים בזמן אמת לפני שהידיעה פורסמה בחו"ל. אני בא בטענות לחברה ולרשות הניירות ערך כמשקיע ישראלי , מכיוון שדבר כזה קרה לא פעם ולא פעמיים בעבר בבורסה הישראלית. שוב אורי , תודה רבה לך על העדכון ושיהיה לך יום טוב :)
- 1.המשקיע הוותיק 20/06/2023 15:52הגב לתגובה זוהמניה קפצה בעצמה לפני פרסום כל הודעה , בדקתי זמן אמת במאיה ולא היתה שום ידיעה. לאחר מכן הייתה הפסקת מסחר. ביזפורטל , כיצד אתם ידעתם על הידיעה הזו לפני שציבור המשקיעים ידע ? האם החברה דאגה לדווח לכם לפני שדיווחה למשקיעים ? אמנם אני מחזיק במניות החברה ונהנה מההודעה החיובית, אבל מה שמרגיז אותי זה החוסר יושרה הן של החברה שדאגה להעביר את המידע למקרובים ולעיתון כלכלי לפני שכלל ציבור המשקיעים נחשף לידיעה. זו לא פעם ראשונה שקורה דבר כזה והרשות לניירות ערך יושנת בעמידה.
- אחד שיודע 20/06/2023 16:19הגב לתגובה זוהיה דיווח בחו"ל על מכירת החברה, כנראה לא בשליטה של עזריאלי
״אנחנו מחלקים כבר 20 שנה ברצף דיבידנד; נמצאים בכל מקרר בארץ״
״אנחנו מתעסקים בבסיס של החקלאות הישראלית - דשנים, חומרי הדברה, אריזות, מוצרי השקיה ותערובות מזון לבעלי חיים״ מנכ״ל עמיר שיווק, גיא בינשטוק, מדבר על התוצאות הרבעוניות, מספר מי החליף את הטורקים שהחרימו את ישראל ובעיקר מוכיח שחברה
תעשייתית יכולה להיות רחוקה מלהיות משעממת
עמיר שיווק היא מהחברות הוותיקות בבורסה המקומית, עם היסטוריה שמתחילה עוד בשנת 1942 והנפקה לציבור שבוצעה ב־2005. החברה מספקת תשומות חקלאיות לכל רוחב הסקטור מדשנים וחומרי הדברה ועד אריזות, מוצרי השקיה ותערובות מזון לבעלי חיים - פרוסה עם 28 סניפים ברחבי
הארץ ונוגעת כמעט בכל חקלאי. ברבעון השני עמיר שיווק הציגה הכנסות של כ־358 מיליון שקל, עלייה של 3.5% לעומת הרבעון המקביל, אבל הרווח הנקי שלה ירד ל־12.7 מיליון שקל לעומת 13.5 מיליון שקל אשתקד 2025. המניה של עמיר שיווק 0.93%
נסחרת בשווי שוק של כ־413 מיליון שקל ומציגה תשואת דיבידנד יציבה סביב 3%, בזכות מדיניות חלוקה רציפה שנמשכת כבר שני עשורים. מתחילת השנה המניה הוסיפה כ-18% וב-12 החודשים האחרונים טיפסה 32%, בסה״כ הגרף של הביצועים די תלול כלפי מעלה אחרי שעמיר שיווק הצליחה לצלוח
פרק פחות נעים עם השקעה כושלת בקנאביס.
ביצועי המניה במבט על ה-5 שנים האחרונות - צניחה ואז נסיקה
לפני כמה שנים ניסתה עמיר שיווק לגעת בתחומים חדשים שנראו אז מבטיחים ובראשם הקנאביס הרפואי. החברה השקיעה בחברת BOL (Breath of Life), מתוך מחשבה על פוטנציאל שוק עצום ועל אפשרות לייצר מנוע צמיחה נוסף לצד הפעילות המסורתית. אלא שהמהלך התברר כהימור לא מוצלח: שוק הקנאביס הרפואי בישראל ובעולם לא המריא כפי שציפו, היו הרבה עיכובים רגולטוריים לצד תחרות הולכת וגוברת מה שהוביל את עמיר שיווק להפרשות כבדות שהסתכמו בעשרות מיליוני שקלים .
המנכ"ל גיא בינשטוק לא מהסס להודות כי זה פרק פחות נעים בהיסטוריה של החברה
- כזה שחתך משמעותית את השורה התחתונה והכביד על התוצאות הכספיות בשנים 2021-2022. אבל מדגיש שמאז, עמיר שיווק הרבה יותר זהירה בכל מה שקשור יותר להשקעות מחוץ לליבת הפעילות, והחברה מעדיפה להתמקד ברכישות סינרגיות ישירות לעסקי החקלאות - כמו חממות, מיכון חקלאי ותערובות.
"הסיפור הזה מאחורינו", הוא מסכם והמספרים של השנתיים האחרונות באמת מחזקים את התחושה שהחברה הצליחה להחזיר את עצמה למסלול יציב.
אנחנו מדברים אחרי התוצאות הרבעוניות - לפני שנצלול למספרים, ספר קצת על מה שקורה בעמיר שיווק לאחרונה
"עמיר שיווק היא חברה ותיקה מאוד. נוסדה ב-1942 על ידי התאחדות האיכרים בישראל, וב-2005 הונפקה בבורסה. כך שאנחנו מציינים השנה 20 שנה כחברה ציבורית. אני חושב שהייחוד שלנו הוא בפעילות עצמה - שיווק והפצה של תשומות חקלאיות, תחום שקיים בכל מדינה בעולם. אנחנו מספקים הכל: חומרי הדברה, דשנים, אריזות, מוצרי השקיה ותערובות מזון לבעלי חיים. יש גם רכיב נדל"ן קטן - נכס בבני ברק ומרלו"ג בעמק חפר, אבל זו לא הליבה. הליבה היא תשומות חקלאיות".
- עמיר שיווק: ההכנסות ירדו ב-3%; הרווח הנקי זינק ל-13.5 מיליון שקל
- עמיר שיווק: הרווח הנקי זינק כמעט פי 7 ל-10.6 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מהי בעצם הליבה של הפעילות שלכם?
"אנחנו קוראים לזה הגנת הצומח והזנתו שזה בעצם דשנים והדברה, תחשוב על זה כמו אנטיביוטיקה וויטמינים בשביל הצמחים. אנחנו המפיצים הגדולים ביותר בארץ של חברות ענק כמו אדמה וכיל. הקשר שלנו הוא עם ממש עם החקלאי בשטח. במחצית האחרונה חווינו ירידה קלה, בעיקר בגלל מזג האוויר. החורף האחרון היה יבש וחם, מה שהפחית מחלות עלים וצמצם את הצורך בחומרי הדברה".
אז זה מעניין, לא הייתי מצפה מחברה כמוכם שיהיו לה אלמנטים של ׳עונתיות׳
