יום מוצלח לתשובה: מסתמן הנפקת קבוצת דלק עברה עם הזרמה של תשובה
יום מוצלח עובר היום על איש העסקים יצחק תשובה כשגורמים בשוק ההון המקורבים להנפקת החברה מעריכים כי הנפקת דלק קבוצה 2.34% עברה בהצלחה, כאשר ככל הנראה תשובה עצמו הזרים כסף בהנפקה. סגירה חיובית נרשמה גם בהנפקה של דלק קידוחים שהצליחה למחזר את חוב הענק שלה בהיקף של 2.25 מיליארד דולר.
לקריאה נוספת:
> אגרות החוב של דלק נסחרות במחיר מציאה
עדכון שעה 16:02 - החברה מדווחת על תוצאות ההנפקה ומאשרת כי אכן תשובה הזרים כ-47.5 מיליון שקל. סך התמורה המיידית בהנפקה - 175.9 מיליון שקל. המחיר למניה שנסגר במכרז הינו 80 שקלים - מעל מחיר המינימום שעמד על 75 שקלים, כאשר הדיסקאונט על מחיר השוק מגיע מרכיב האופציות (שהוענקו ללא תמורה).
הביקושים להנפקת דלק קידוחים יהש הגיעו בעיקר מחו"ל כשגורמים המעורים בפרטי ההנפקה מציינים כי הביקושים מהמשקיעים הישראלים היה נמוך מ-700 מיליון דולר שמהווים פחות מ-10% מהיקף הביקושים הכולל בהנפקה.
יש לציין כי בין המשקיעים הישראלים שהזרימו ביקושים להנפקה של דלק קידוחים ניתן למנות את המוסדיים שמחזיקים נכון להיום את החוב הבכיר של החברה בהם מגדל, עמיתים, מנורה וכלל.
- למרות הירידה באיתקה, דלק נסחרת בדיסקאונט משמעותי על השווי הנכסי
- קרב ההמלצות על איתקה - וההשפעה על דלק
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הריביות שנקבעו בהנפקה של דלק קידוחים: הסדרה הקצרה בהיקף של 500 מיליון דולר שתיפרע בעוד 5 שנים תישא ריבית של 5.75%, הסדרה ל-5 שנים בהיקף של 600 מיליון דולר תישא ריבית בטווח של 6.125% ל-6.25%, הסדרה ל-7 שנים בהיקף של 600 מיליון דולר תישא ריבית בטווח של 6.5% עד 6.625% והסדרה הארוכה ל-10 שנים בהיקף של 550 מיליון דולר תישא ריבית של 6.87% עד 7%.
בשבוע שעבר ניכר היה לחץ בקרב חתמי ההנפקה לאחר שהרשות לניירות ערף טרפה את הקלפים כשפרסמה הוראת סגל מחלקת התאגידים שאוסרת על גופים הקשורים לחתמים לקנות סחורה בהנפקות בהם הם משמשים כחתם או מפיץ.
- 17.חנני 05/08/2020 10:33הגב לתגובה זואני מסיק שה פורום הזה מלא בספוקלנטים שבעיניים שלהם תקוע הסמל $.ותו לא לא תספורות לא עוולות כלום רק כסף בושה וחרפה.
- 16.חנני 05/08/2020 10:28הגב לתגובה זוכמה זה עצוב... כמה זה מקומם! קליטת הנוכלים ממלאים אחד לשני את הכיסים בכסף וקדימה לירוק בפנים לשאר.
- 15.עליות בפתח .. (ל"ת)איתי 05/08/2020 09:48הגב לתגובה זו
- 14.רועה חשבון 04/08/2020 22:07הגב לתגובה זווסביר להניח שאם הייתי מחזיק כסף אצלם הייתי בורח מחר בבוקר
- 13.אבי 04/08/2020 18:13הגב לתגובה זוכי לחברה יש הערת עסק חי. פספסתם הזדמנות השקעה, בעיה שלכם, לא צריך להשמיץ.
- 12.את כל המוסדיים שהשתתפו לכלא (ל"ת)אפק 04/08/2020 17:47הגב לתגובה זו
- משה 04/08/2020 20:20הגב לתגובה זויש שם ערימות של גז, הכל יעלה
- 11.ציקו 04/08/2020 16:45הגב לתגובה זופשוט חוסר אחריות לתת ללוזרים האלה לחלק עוד כסף לאדם בקריסה
- 10.לא הייתי משקיע אגורה סערה אמיתית בעקבות המיידע של 04/08/2020 16:39הגב לתגובה זולא הייתי משקיע אגורה סערה אמיתית בעקבות המיידע של משיכת דבידנט ענק
- 9.לא הייתי משקיע אגורה בדלק בתוכנית למשוך דבידנט של2 04/08/2020 16:37הגב לתגובה זולא הייתי משקיע אגורה בדלק בתוכנית למשוך דבידנט של278 מליון אז למי תישאר אגורה
- 8.אז למה דלק יורדת מי יסביר?? (ל"ת)משה ראשל"צ 04/08/2020 16:36הגב לתגובה זו
- 7.אז למה דלק יורדת מי יסביר?? (ל"ת)משה ראשל"צ 04/08/2020 16:01הגב לתגובה זו
- א 04/08/2020 17:20הגב לתגובה זועל שווי של 1.4 מיליון שח כלומר דילול של 12%
- א 04/08/2020 16:43הגב לתגובה זוהיא כבר עולה לאחר סיום ההנפקה ולהסבר למה היא יורדת...חשש מכשלון ההנפקה ובנוסף מכיוון שההנפקה היתה ב 75 ש''ח למניה כשלקונים הוענקו אופציות אנשים מכרו את אחזקתם כדי לקנות בהנפקה ולקבל גם את האופציות.
- 6.ביל 04/08/2020 15:27הגב לתגובה זוכל מי שהזרים כסף להנפקה צריך להפנים הפריירים לא מתים הם מתחלפים
- 5.חזק ואמץ תשובה (ל"ת)אלי בובליל ר"ג 04/08/2020 15:11הגב לתגובה זו
- 4.מושקע בדלק קבוצה 04/08/2020 14:55הגב לתגובה זודלק עולה !!!
- 3.פרעה 04/08/2020 14:46הגב לתגובה זוכולם חושבים שהם קונים בזול ולא מבינים שהם לא יראו את הכסף שלהם בחזרה
- 2.טיפשים לא למדתם כלום מההיסטוריה ? מתי מועד התספורת הבאה (ל"ת)פוקי 04/08/2020 14:46הגב לתגובה זו
- צרי עין לא מתים הם רק סובלים מקנאה (ל"ת)יעקב 04/08/2020 20:23הגב לתגובה זו
- 1.כל מי שקנה אגח של תשובה הנוכל שם את כספו על קרן הצבי (ל"ת)משקיע 04/08/2020 14:33הגב לתגובה זו
- אנונימי 05/08/2020 09:09הגב לתגובה זודווקה אם קנה ב15 אג יש לו אחלה צבי..
רשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיותחשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים
רשות ניירות ערך ורשות המסים מנהלות חקירות גלויות נגד בעלים ומנהלים בחברות פרטיות וציבוריות, בחשד שגייסו כספים ממשקיעים בניגוד לחוק. לפי החשד, ההצעות בוצעו ללא תשקיף, תוך הצגת מצגים מטעים ושימוש בכספי משקיעים למטרות אחרות מהובטח. במקביל נבדקים גם דיווחים
של חברות ציבוריות, שלפי החשד כללו פרטים לא מדויקים על עסקות והסכמים
ארבע שנים לאחר שנעצר, ולמעלה משנתיים מאז סיום החקירה, הפרקליטות הגישה לאחרונה כתב אישום נגד מוטי אברג'יל, לשעבר הבעלים והמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן יעדים, ונגד חברות הקבוצה, בגין גיוס לא חוקי של כ־75 מיליון שקל ממאות משקיעים - ללא תשקיף ובמרמה. רצף המקרים האלו מטריד. הונאות משקיעים הפכו לרבות ומתוחכמות. יש בעלים ומנהלים רבים שמגייסים שלא על פי הכללים ונפתחות חקירות שמצליחות לתפוס ולאתר חלק מהכספים. שי הונאות לכאורה בחסות החוק שנופלות בגלל רגולציה לא קפדנית - ראו מקרה סלייס. ויש הונאות רשת - התחזויות לאנשי מקצוע, אנשי פיננסית, בתי השקעות, מתחזים גם לביזפורטל כדי לקבל מכם פרטים, להמליץ לכם לקנות ניירות או לקבל את הכסף שלכם - הסוף תמיד הוא דומה: המשקיעים נשארים בלי כלום.
על פי כתב התביעה נגד מוטי אברג'יל, החברות שבשליטתו משכו-גייסו כספים מ-277 משקיעים, באמצעות הסכמי הלוואה שנשאו ריבית חריגה של 7% ועד 33%. בפרקליטות טוענים כי מדובר בהסכמים שנשאו מאפיינים מובהקים של ניירות ערך - ולכן חלה עליהם חובת פרסום תשקיף, חובה שלא קוימה.
קבוצת יעדים פעלה במקביל בכמה מישורים: מכירת קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן, שיווק קרקעות חקלאיות, וגיוס כספים ממשקיעים פרטיים. לפי האישום, אברג'יל פרסם ברשתות החברתיות תוכן שיווקי על רכישת קרקעות ופעילות נדל"נית, אך בפועל פניות שהתעוררו בעקבות הפרסומים שימשו כדי להציע למתעניינים להעמיד הלוואות לקבוצה - ולא להשקיע בעסקות קרקע כפי שהוצג כלפי חוץ.
ברשות ניירות ערך זיהו את הפעילות כבר במהלך התקופה, והתריעו בפני אברג'יל כי מדובר בגיוס המחייב תשקיף וכי עליו לחדול מהפעילות לאלתר. ואולם לפי כתב האישום, הגיוסים נמשכו גם לאחר ההתראות.
- רשות ני"ע מזהירה: כך תזהו הונאות השקעה בעידן ה-AI
- ״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כתבה מעניינת: יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית
60 מיליון שקל: מור נכנסת לאפקון עם השקעה בהקצאה פרטית
סך הגיוס מגיע לכ-74 מיליון שקל, יחד עם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב שהעמיקו השקעה
קבוצת אפקון אפקון החזקות 4.34% , שפועלת בתחומי ההנדסה, האנרגיה, התעשייה והתשתיות בישראל ובשווקים בינלאומיים, מדווחים על מהלך שמכניס לחברה משקיע מוסדי חדש. מור בית השקעות מור השקעות 0.11% משקיעה כ-60 מיליון שקל באפקון החזקות במסגרת הקצאה פרטית של מניות, ובכך נכנסת לראשונה להשקעה בקבוצה. מבחינת השוק זה עוד סימן לכך שהחברה מצליחה למשוך גופים גדולים לעסקאות ממוקדות, בלי רעש מסביב. ההשקעה מביאה את מור להחזקה של כ-3.8% מהונה של אפקון, ובמקביל היא מקבלת גם אופציות שעשויות להגדיל את האחזקה בהמשך. במילים פשוטות, זה מהלך שמתחיל בנתח קטן יחסית, אבל משאיר למור דלת פתוחה להגדיל נוכחות אם התנאים יתאימו.
במקביל למניות, יוקצו למור אופציות לפי שווי חברה של כ-2.120 מיליארד שקל. אופציות הן זכות לרכוש מניות בעתיד במחיר שנקבע מראש, ואם ימומשו מור צפויה להפוך לבעלת עניין באפקון. בעל עניין זה גוף שמחזיק נתח מהותי מהחברה ומגיע איתו גם סט חובות דיווח רחב יותר, ככה שהכניסה כבר הופכת ליותר מסתם השקעה נקודתית. להקצאה הפרטית הצטרפו גופים מוסדיים נוספים ובהם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב בית השקעות, כך שסך המזומן שייכנס לאפקון במסגרת המהלך יעמוד על כ-74 מיליון שקל. בשורה התחתונה, אפקון מקבלת הזרמת הון לא קטנה, וגם מחזקת את השורה של השמות שמופיעים לצידה.
מפת בעלי העניין והשליטה בקבוצה ומי ילווה את העסקה
עם מימוש האופציות, מור צפויה להצטרף כבעלת עניין נוספת בקבוצת אפקון, לצד הפניקס שמחזיקה בכ-7% מהחברה, מגדל עם כ-6% ומנורה עם כ-6%. מעל כולם נמצאת משפחת שמלצר, בעלת השליטה בקבוצה, עם כ-63% מההון. בפועל, מדובר בהרחבה של מעגל הגופים המוסדיים סביב החברה, תוך שמירה על שליטה ברורה אצל בעלת השליטה. זה מהלך שמוסיף עוד שכבת תמיכה פיננסית, אבל לא מזיז את מרכז הכובד של השליטה. בגלל זה ההקצאה נתפסת כמהלך ממוקד שמחזק את החברה בלי להפוך את המבנה שלה על הראש.
החתמים שליוו את העסקה הם רוסאריו קפיטל ומנורה מבטחים חיתום. מבחינת החברה, זה עוד מהלך שמסדר לה אוויר קדימה ומחזק את החיבור עם המוסדיים שמלווים אותה גם בסבבים כאלה.
- מנדל״ן לחשמל: אפקון ונמקו ישקיעו עד 185 מיליון דולר במיזם אנרגיה בארה"ב
- קבוצת אפקון עם מיקוד מחדש; ה-EBITDA צמח ב-31%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באפקון מציגים את המהלך כחלק מהכיוון הכולל של הקבוצה, ומדווחים שההשקעה משקפת הבעת אמון בפעילותה של אפקון, באסטרטגיית הצמיחה שלה ובפוטנציאל ארוך הטווח של הקבוצה. בחברה מדגישים בעיקר את הפן של שותפות והמשך צמיחה, ולא רק את המספרים היבשים.
