גיורא אלמוגי
צילום: יח"צ

או.פי.סי מדווחת על ירידה של 0.5% בהכנסות - 312 מיליון שקל

הרווחיות עלתה מהותית ביחס לרבעון המקביל, אולם השיפור מיוחס בעיקר לעבודות תחזוקה שפגעו בתוצאות אשתקד; צפויה לגייס אג"ח בהיקף של 400 מיליון שקל
ערן סוקול | (1)

חברת או פי סי אנרגיה 1.09% שבשליטת קנון -0.92% (69.8%) של עידן עופר דיווחה על ירידה של 0.5% בהכנסות לרמה של 312 מיליון שקל. הרווחיות עלתה מהותית ביחס לרבעון המקביל, אולם השיפור מיוחס בעיקר לעבודות תחזוקה שפגעו בתוצאות הרבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-312 מיליון שקל, ירידה של כ-0.5% לעומת הכנסות הרבעון המקביל אשתקד אשר הסתכמו בכ-314 מיליון שקל.

בשורה התחתונה דיווחה החברה על רווח נקי של כ-13.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-2.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשר נבע מעבודות תחזוקה בתחנת רותם שבוצעו ברבעון המקביל אשתקד.

החברה מציינת כי נכון לסוף שנת 2019, הסתיימה בניית יחידות הייצור של תחנת הכוח חדרה וכיום תחנת הכוח חדרה מצויה בשלב ההרצה. להערכת החברה, מועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה צפויה לחול במהלך הרבעון השני של שנת 2020.

הרווח הגולמי של החברה הסתכם בכ-70.3 מיליון שקל, על שולי רווחיות גולמית של כ-22.5%, זינוק של כ-149% ביחס לרווח הגולמי ברבעון המקביל, אשר הסתכם בכ-28.3 מיליון שקל על שולי רווחיות גולמית של כ-9%. עיקר הזינוק ברווחיות הגולמית מיוחס להשפעת עבודות התחזוקה ברבעון המקביל אשתקד, אשר אילצו את החברה לרכוש חשמל.

ברמה התפעולית החברה מדווחת על גידול של 26.5% בהוצאות ההנהלה וכלליות, אשר הסתכמו בכ-17.6 מיליון שקל ברבעון הרביעי, לעומת כ-13.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

ה-EBITDA הסתכם ב-83.1 מיליון שקל

ה-EBITDA של החברה ברבעון הסתכם בכ-83.1 מיליון שקל, לעומת כ-43.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה מיוחסת בעיקר לעבודות התחזוקה כאמור ברבעון המקביל.

נכון לסוף הרבעון הרביעי של 2019, לחברה מזומנים, פיקדונות לזמן קצר ומזומנים מוגבלים בהיקף של כ-501 מיליון שקל, המיועדים ברובם להשקעה בפרויקטים חדשים. החברה עדכנה, במקביל לפירסום הדוחות הכספיים, כי בכוונתה לפעול להנפקת סדרה חדשה של איגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון שקל.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

גיורא אלמוגי, מנכ"ל או.פי.סי אנרגיה: "אנו שמחים לסכם את שנת 2019 עם שיפור בביצועים העסקיים ועלייה ברווחיות. לאחרונה השלמנו סגירה פיננסית של פרויקט צומת ואנו מתחילים בהקמת התחנה אשר תפעל במהלך שנת 2023. במקביל לפירסום הדוחות הכספיים, הודענו על כוונתנו להנפיק איגרות חוב, וזאת כדי לגוון את מקורות המימון לקראת המשך פיתוח עסקיה של החברה".

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    מוטי 27/02/2020 12:03
    הגב לתגובה זו
    לא הבנתי?לא אמרו שסוגרים את תחנת הכוח בחדרה?מבולבלים גם אנחנו.
יפתח רון טל
צילום: ישראל הדרי
ראיון

יפתח רון-טל: “אוגווינד משנה כיוון - מאוויר דחוס לפרויקטים של מאות מיליוני אירו באירופה”

חברת אגירת האנרגיה שבמהלך הקורונה טיפסה לשווי של 2.3 מיליארד שקל ומאז צנחה לפחות מ-100 מיליון, מנסה לכתוב פרק חדש. “עברנו שנים של פיתוח, אנחנו לא עוד חברת מו״פ, נהפוך לשחקן אנרגיה יזמי באירופה ” אומר המנכ״ל טל רז; היו״ר יפתח רון-טל מדגיש: “העסקה באיטליה היא לא נקודתית, אלא סנונית ראשונה באירופה” -  עם קופה דלילה ופרויקט של 230 מיליון אירו איך הם הולכים לממן את זה?
מנדי הניג |

הבוקר פרסמה אוגווינד אוגווינד -1.9%   הודעה על עסקה משמעותית באיטליה - רכישת חברה המחזיקה בזכויות להקמת פרויקט אגירת אנרגיה בהספק של 509 מגה-ואט, המבוסס על סוללות ליתיום (BESS), בשותפות עם קבוצת 7B מקבוצת יהודה לוי. ההשקעה בפרויקט צפויה להגיע לכ-230 מיליון אירו, וההכנסה השנתית מוערכת ב-35 עד 50 מיליון אירו, לכל אחת מ-25 שנות ההפעלה הצפויות. הפרויקט ממוקם במחוז ברינדיזי שבדרום איטליה, וכולל מתקן אגירה בקיבולת של 2-4 ג׳יגה-ואט-שעה (GWh). החברה האיטלקית הנרכשת מחזיקה בזכויות קרקע ובהיתר חיבור מחייב לרשת החשמל, ואוגווינד מתכננת להביא את הפרויקט לשלב ההפעלה המסחרית המלאה בשנת 2029. עם חיבורו לרשת תוכל המוכרת לקבל פרמיית הצלחה של עד 15 מיליון אירו, בהתאם להכנסות ולתנאי הסגירה הפיננסית.

בשביל אוגווינד, שנסחרת כיום בשווי של כ-90 מיליון שקל לאחר ששווייה צנח ביותר מ-95% מהשיא, העסקה באיטליה היא לא עוד פרויקט, זה ניסיון להגדיר מחדש את זהותה. החברה, שהייתה מהחלוצות בתחום אגירת האנרגיה באוויר דחוס (AirBattery), עוד לא הצליחה למסחר את הטכנולוגיה בקנה מידה רחב, וכעת עוברת שינוי ניהולי ואסטרטגי שמטרתו להפוך מחברת מו״פ טכנולוגית לחברת אנרגיה יזמית פעילה באירופה ובדרך להחזיר את האמון של המשקיעים - מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?

“אנחנו כבר לא חברת מו״פ אלא חברת אנרגיה מלאה,” אומר בראיון לביזפורטל המנכ״ל טל רז. “איטליה היא רק סנונית ראשונה - אנחנו מסתכלים גם על פולין, גרמניה ובריטניה. נקים קרן ייעודית בשיתוף מוסדיים ישראליים שתממן את ההון העצמי בפרויקטים, כאשר המימון הבנקאי יגיע מגופים מקומיים בכל מדינה.”

גם היו״ר יפתח רון-טל מדגיש כי “העסקה הזו היא לא נקודתית אלא היא חלק מתפיסה רחבה. לצד המשך קידום טכנולוגיית האוויר הדחוס, אנחנו נכנסים לתחום ייזום פרויקטים מסחריים באירופה. זהו שלב ראשון באסטרטגיה שמטרתה להציב את אוגווינד מחדש על המפה”.

בהנהלת החברה מדגישים כי המימון לפרויקטים לא יגיע מהמאזן, אלא משיתופי פעולה מוסדיים במבנה של קרן GPLP, שבה תחזיק החברה כ-25-30% ותשמש כשותף מנהל. “היתרון שלנו הוא היכולת להביא את המימון,” אומר רז. “אנחנו יודעים לחבר בין הפרויקטים לבין הכסף של השוק המוסדי הישראלי - זה הנכס הכי משמעותי שאנחנו מביאים לשולחן.”

מנכל אורביט דניאל אשחר
צילום: יחצ

אקזיט: אורביט נמכרת לקראטוס תמורת 356 מיליון דולר

אורביט נמכרת לתאגיד האמריקאי קראטוס תמורת 356 מיליון דולר, בפרמיה של 21% על מחיר השוק; העסקה, שתהפוך את אורביט לחברה פרטית בבעלות מלאה של קראטוס, צפויה להניב לפימי תשואה של כמעט פי עשר על ההשקעה שביצעה לפני שמונה שנים

תמיר חכמוף |

חברת אורביט אורביט -2.5%  , שבשליטת קרן פימי, הודיעה על חתימת הסכם מיזוג עם התאגיד הביטחוני האמריקאי קראטוס (Kratos Defense & Security Solutions ), במסגרתו תרכוש קראטוס את כל מניות אורביט בתמורה ל-356.3 מיליון דולר (כ-1.17 מיליארד שקל). העסקה תבוצע באמצעות מיזוג משולש הופכי, כאשר עם השלמתה תהפוך אורביט לחברה פרטית בבעלות מלאה של קראטוס.

המחיר שנקבע, 13.73 דולר למניה, משקף פרמיה של כ-21% על מחיר הסגירה של מניית אורביט בבורסה, ו-18% על הממוצע המשוקלל של 30 ימי המסחר האחרונים. המיזוג צפוי להיסגר בתוך ארבעה חודשים ממועד החתימה, בכפוף לאישורי בעלי המניות, רשות התחרות ומשרד הביטחון.

דניאל אשחר, מנכ"ל אורביט, מסר: "אנו שמחים להודיע כי חברת אורביט חתמה על הסכם לרכישתה על ידי משקיע אסטרטגי, Kratos העולמית הנסחרת בשווי של כ - 15.4 מיליארד דולר. מהלך זה מהווה אבן דרך משמעותית בפעילותנו, בו נשתלב בתאגיד אמריקאי גדול שיוסיף לאורביט ערך מוסף משמעותי בתחומי הסינרגיה בין החברות, מיצוב גלובלי, חדירה לשווקים חדשים והרחבת הפעילות בשוק האמריקאי שהינו השוק הבטחוני הגדול בעולם ויספק לאורביט תשתית רחבה לצמיחה, השקעות ומימוש אסטרטגיית ההתפתחות ארוכת הטווח שלה. המהלך של Kratos מהווה עבורנו הבעת אמון בענף הביטחון הישראלי בכלל ובחברת אורביט בפרט, הנהלתה ועובדיה, ומגיע לאחר עבודה קשה של יצירת ערך לחברה במהלך השנים, זאת באמצעות העובדים המסורים שלנו וכלל השותפים לדרך. אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון בחברה לאורך השנים."

הרווח של קרן פימי והמוסדיים

קרן פימי, בראשות ישי דוידי, נכנסה להשקעה באורביט בשנת 2017, אז רכשה 55% ממניות החברה תמורת כ-52 מיליון שקל בלבד, מהלך שהתברר כאחת ההשקעות המוצלחות בתולדות הקרן. מאז רכישת השליטה ליוותה פימי את החברה במהלך שינוי מהותי, שכלל התייעלות ניהולית, הרחבת היקף הפעילות הביטחונית והעמקת החדירה לשווקים בחו"ל.

בשנה שעברה מימשה הקרן מניות בהיקף של כ-100 מיליון שקל, וביוני 2025 השלימה מימוש נוסף של כ-50 מיליון שקל, תוך ירידה לשיעור החזקה של כ-22.5%. בכך הסתכמו מימושיה המצטברים בכ-200 מיליון שקל (לא כולל דיבידנד שחולק ב-2024), לצד החזקה הנוכחית, על השקעה של כ-52 מיליון שקל בלבד. במילים אחרות, פימי רשמה על אורביט תשואה של כמעט פי עשר על ההשקעה המקורית, כאשר במסגרת עסקת הרכישה הנוכחית צפויה הקרן לקבל כ-80 מיליון דולר נוספים (כ-260 מיליון שקל).