מכה לשאול אלוביץ': פסגות מפחית את ההמלצה למניית בזק - מה מחיר היעד?
אילנית שרף: "רפורמת השוק הסיטונאי הולכת לערער בשנים הקרובות את היציבות ארוכת השנים ממנה נהנתה בזק"
אחרי שהכפילה את שוויה בתוך שלוש שנים חוטפת היום חברת בזק -1.39% , הנמצאת בשליטת שאול אלוביץ', מפסגות. אילנית שרף, מנהלת מחלקת המחקר בבית ההשקעות, הפחיתה את ההמלצה למניית בזק מ"החזק" ל"תשואת חסר" ואת מחיר היעד מ-6.75 שקלים ל-6 שקלים.
שער הבסיס של המניה הבוקר 6.9 שקלים כך שמדובר בהמלצה דובית של מכירה למניית המעו"ף. מניית בזק יורדת היום בבורסה במחזור הגדול ביותר.
אילנית שרף: "רפורמת השוק הסיטונאי הולכת לערער בשנים הקרובות את היציבות ארוכת השנים ממנה נהנתה בזק. ב-17 למאי צפוי להיכנס השלב האוטומטי ולהוביל למעבר מהיר יותר של המנויים לשחקניות החדשות במגרש הקווי והאינטרנט. סוגיית הכללת השירות של הטלפוניה הקווית עדיין נמצאת בסימן שאלה. כרגע נראה כי בזק לא תכליל את השירות במועד המתוכנן לפי משרד התקשורת, אך מנגד נראה כי משרד התקשורת לא מתכוון לוותר".
"כרגע התמונה נראית מאוד ברורה. השחקניות החדשות מסתערות על השוק הקווי, מעוניינות לנצל את יתרון הראשוניות תחת המטריה של רפורמת השוק הסיטונאי כדי לחדור ולקחת נתח שוק מהוט ובזק ולהפוך לקבוצות תקשורת".
- מממשת רווחים - בי קום מוכרת מניות בזק בכ-950 מיליון שקל
- "המשקיעים הזרים חוזרים להתעניין בבזק; המכפיל עדיין נמוך ביחס למתחרות"
היום השיקה סלקום חבילת טריפל הכוללת: סלקום TV, אינטרנט (ספק תשתית) וקו טלפון ביתי תמורת 149 שקלים לחודש. "סלקום לא צפויה להפסיד על חבילת הטריפל שהיא משיקה. החבילה של סלקום אטרקטיבית וצפויה לכלול את הטלוויזיה, תשתית אינטרנט וספק במהירות 40 מגה וקו טלפון (כרגע כנראה VOB עד שנושא הטלפוניה יוסדר מול בזק). היכולת של סלקום לקחת נתח שוק גבוה להערכתנו. לחברה כ-2.9 מיליון מנויי סלולר, 600 אלף מנויי ISP, 100 אלף מנויי טלפוניה וכ-30 אלף מנויי טלוויזיה שעברו אליה במהלך חמשת החודשים האחרונים ומאז ההשקה. לדברי סלקום, כ-70% מהמנויים בטלוויזיה עברו אליה מהוט ובזק", מסבירה שרף.
קבוצת בזק עוסקת במתן שרותי תקשורת ברשת כלל ארצית, במתן שירותי תקשורת בינלאומיים ואינטרנט ושולטת ב"פלאפון", "בזק בינלאומי" ו-"YES".
בזק תפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של השנה ביום חמישי הבא (21.5).
- 8.כמה טוקבקיסטים של בזק (ל"ת)מהוועד 19/05/2015 15:32הגב לתגובה זו
- 7.אילן 13/05/2015 22:49הגב לתגובה זושוב אותה טעות כמו לפני שלוש שנים וכמו שאילנית טעתה גם לפני שנה וחצי. פשוט לא ייאמן כמה היא מפספסת הסיפור של בזק. גרמה נזק ענק לפסגות והפסד ענק ללקוחות פסגות. ומזכיר לכם שעל פרטנר היא המליצה לפני שנהמעם יעד 30 שקלים... אז מה אם היא נחמדה ונראית טוב ?? אנליסט ומנהל מחקר צריך להבין שוק תקשורת
- 6.אחד שעבר מפסגות 13/05/2015 18:44הגב לתגובה זומכרתי בזק והמניה לו הפסיקה לעלות למה לא מפטרים אותה מפסגות כבר
- 5.רמי 13/05/2015 17:41הגב לתגובה זומדהים כמה פעמים היא מקבלת כותרת ופוגעת 0 פעמים במטרה
- 4.מ.מ. 13/05/2015 17:31הגב לתגובה זוהמניה מניבה דיבידנד נדיב לאורך שנים וזו מניה חזקה של ענקית התקשורת כאן ...וכמובן בזירת שוק ההון אנו צפויים לעליות וירידות בכפוף לכללי המשחק ...לכן לפסגות כדאי להזכיר את האמרה הידועה לפיה ....קשוט עצמך קודם ואחר קשוט אחרים
- 3.עדו 13/05/2015 16:41הגב לתגובה זויכול להיות שההמלצה הנוכחית שווה משהוא ?! אבל בואו נסתכל על ההיסטוריה - באפריל 2012 אותה אנליסטית נקבה במחיר 5 שקל למנית בזק - ב 13.5.2013 המלצת מכירה של אותה אנליסטית מחיר יעד 4.5 שקל ועוד המלצות רבות למינהן בשנים אלו בזק חילקה כמעט שקל דיווידד כל שנה מי שהקשיב לאילנית הפסיד הרבה כסף יכול להיות שהיא צודקת הפעם אבל גם מי זורק קוביות כדי לקחת החלטה צודק לפחות ב 50% מהמקרים וזה לא המקרה אצל אילנית, היא נכשלה לכל אורך הדרך בניחוש כיצד בזק תתמודד עם התחרות, ובזק הפתיעה אותה כל פעם מחדש והגדול
- 2.מ.ב.א. 13/05/2015 16:33הגב לתגובה זו.....מדובר אולי ממניעים צרים וזרים, כי הרי לא יעלה על הדעת שדווקא יום אחד לפני יום האקס לגבי חלוקת הדיבידנד הנדיב שהמניה מניבה למשקיע, בהמשך לדיבידנדים נדיבים בשנתיים האחרונות , מחליט פסגות לא לחכות והוא יוצא בכותרת דרמטית שאומרת דרשני תמוה ומוזר......
- 1.אייל לוי 13/05/2015 15:53הגב לתגובה זואני לקוח סגות הפסדתי סכומי עתק כי בפעם הקודמת שאילנית אמרה למכור בזק (ואז נסחרה בזק במחר מתואם דיבידנד של 1.5...) עשיתי כהמלצתה ומאז מנית בזק עלתה 400% כולל תיאום דיבידנדים.... אז לא הילחץ. אחוז הפגיעות של אילנית אפסי ואני בטוח שמנית בזק תטוס גם הפעם.
