כמו רובוט: לפי השיטה של ג'ון דורפמן שהניבה 54% בשנה החולפת, 10 המניות באחד העם לשנה קדימה - צפו בטבלה
כולנו מכירים את הסיפור על הקוף שגבר על מנהל ההשקעות האקטיבי. מעין תחרות בין אסטרטגיית השקעה פסיבית לתיק מנוהל של המקצוענים, בה האסטרטגיה האוטומטית יצאה כשידה על העליונה. השאלה המעניינת יותר, היא האם הקוף יצליח לגבור על שוק המניות עצמו? מתברר שכן.
יש מגוון רחב של אסטרטגיות אוטומטיות כאלו. אחת החביבות עלי ביותר היא שיטת הרובוט של מנהל ההשקעות ואחד מכותבי הטורים הפיננסים בבלומברג, ג ון דורפמן. תיק המניות של דורפמן התבסס על בחירת 10 מניות של חברות רווחיות בלתי ממונפות, הנסחרות במכפילי הרווח הנמוכים ביותר בשוק, החזקתן במשך שנה ולאחר מכן החלפתן ב-10 מניות חדשות. במהלך 8 השנים בהן פעלה האסטרטגיה בפועל, היא הניבה תשואה שנתית ממוצעת מדהימה של כ-19% - הרבה מעל תשואת השוק האמריקני באותה התקופה.
לפני שנה בדיוק החלטתי להתחיל להפעיל את האסטרטגיה הזו גם על השוק הישראלי. התוצאות של תיק הרובוט הישראלי בשנה החולפת היו מרשימות למדי - תשואה שנתית ממוצעת של 54.8%, גבוהה בהרבה מעל מדד ת"א 25, שהניב 14.1% באותה תקופה וגם פער משמעותי מעל תשואת מדד היתר (41.2%). שיאנית התשואה הייתה קסטרו שהניבה לתיק 89.3%, והמניה ה"גרועה" ביותר הייתה בריל, שהסתפקה בעלייה של 16.1% (ראו את הפירוט המלא בתרשים המוצג למטה).
הניצחון על המדד הוא בוודאי לא ראיה מוחלטת לכך שהאסטרטגיה עובדת. בשביל זה, נצטרך להמשיך ליישם אותה לתקופה ארוכה יותר של לפחות 5 שנים. אז בואו נבנה תיק מניות רובוט ישראלי חדש לשנה הקרובה.
נתחיל כרגיל מכל המניות הנסחרות בבורסה בתל אביב בעלות שווי שוק גבוה מ-200 מיליון שקל (כדי לנקות מניות בעלות סחירות באמת אפסית). כעת, נמחק מהרשימה את כל החברות עם חובות גבוהים מההון העצמי, ואלו שלא היו רווחיות על סמך 12 החודשים האחרונים. מתוך החברות שנשארו, נבחר את עשר המניות בעלות מכפיל הרווח הנמוך ביותר. חשוב להדגיש כי פרט לעמידה בקריטריונים האלו, לא עשיתי שום בדיקות נוספות.
להלן 10 מניות הרובוט לשנה הקרובה: וילי פוד, גן שמואל, דלתא, מנרב, עשות, פריורטק, וואן טכנולוגיות, קסטרו, דנאל כא, וקרדן נדל"ן. מטבע הדברים, חלקן נראות אטרקטיביות מאוד להשקעה (למשל ויליפוד, וואן טכנולוגיות, עשות ודנאל), וחלק אחר נראות קצת פחות מעניינות. עם זאת, זכרו כי ההצלחה בהשקעה בשיטת הרובוט מחייבת קנייה של כל 10 המניות לתיק ביחד, בשיעור החזקה זהה, וללא שימוש בניתוחים נוספים לגביהן.
כמו כן, למרות שהשיטה עבדה בצורה פנומנאלית בשנה שחלפה, היא לא צפויה לעבוד כל שנה, והצלחה באסטרטגיות מסוג זה מחייבת התמדה בה לפחות למספר שנים. קחו את זה בחשבון אם החלטתם ליישם אותה בפעול ולרכוש את המניות שהוצגו כאן.
- 11.האחד 09/06/2013 18:31הגב לתגובה זועם הספר הקטן שמכה את השוק, עם פרמטרים טיפה שונים, האם זה נכון? אגב, איפה יש סקרינר חינמי שאפשר לראות בו את כל הפרמטרים הללו?
- 10.לא יותר הגיוני להשוות מול מדדי היתר ???? (ל"ת)1 09/06/2013 18:20הגב לתגובה זו
- 9.איפה התיק של השנה ?אני רוצה לקנות (ל"ת)א 08/06/2013 22:31הגב לתגובה זו
- 8.ANY 07/06/2013 23:26הגב לתגובה זואיפה ניתן להשיג את התוכנה הזו? היתי מנסה על כסף קטן לבדוק השנה האם זה באמת עובד.
- 7.תודה למי שמכר לי אג״חים של אידיבי יום חמישי (ל"ת)משקיע 07/06/2013 20:11הגב לתגובה זו
- 6.22 07/06/2013 16:27הגב לתגובה זועד היום לפחות מניות היתר הראו תשואה על פני מדדים אחרים כמעט כל מנייה שהיתי בחור שם ובונה מהם תיק של 10 מניות היה מביא לי בהסתברות גבוה תשואה עודפת על המדדים . בו נהיה כחמים יותר בתקופה שמדד היתר יפול ונראה באמת לטווח ארוך עם השיטה הזו באמת עובדת . שנה אחת זה בטח לא אינדיקציה
- 5.אני דווקא עובד בשילובשל שיטת DDT עם שיטת AKG . זה עובד (ל"ת)מנתח 07/06/2013 14:18הגב לתגובה זו
- 4.אינטר תעשיות עם נתונים טובים יותר... (ל"ת)אנונימי 07/06/2013 13:46הגב לתגובה זו
- 3.זאוס שוקי הון 07/06/2013 13:20הגב לתגובה זואני בבזק מ 510
- בזק תעלה גם תעלה. הניתוח הטכני מצביע לפחות על עוד 6-8% (ל"ת)סוחר27 07/06/2013 16:06הגב לתגובה זו
- תמשיך לחלום השוק מתרסק ביום א (ל"ת)אנונימי 07/06/2013 13:36הגב לתגובה זו
- ליאון 07/06/2013 14:18ז"א שמנית מעוף דואלית ממוצעת הינה מעל 2% ירוק...נכון לרגע זה.....
- 2.אייל 07/06/2013 13:17הגב לתגובה זואחלה השקעות, רק חבל שהוא לא קנה באמת. בהנחה שמישהו קנה את אותם מניות ועל כל מניה הוא שם 7000 ש"ח אז הרווח לפני מס הוא 37800 ואז מורידים 9000 ש"ח מס אבל זה מאוד יפה השיטה מאוד טובה
- 1.באותו היום קנית C BACולפי שיטת EFY עשיתי קרוב ל100% (ל"ת)30% יותר מהגאון 07/06/2013 12:58הגב לתגובה זו
- אנונימי 09/06/2013 12:00הגב לתגובה זורק שלא היה להם כסף קטן לשלם לי.
- מנו 07/06/2013 14:39הגב לתגובה זואני בבורסה שנים רבות ולמדתי להתמודד עם בלופיונרים שכמוך.אדם שמרוויח כל כך הרבה ביום אחת ומצהיר בציבור כנראה בלופיונר ובסוף הדרן מפסידן ואין בזה ולא כלום. קנה מניות הבנקים ושב בשקט.
רכב מעופף (XPENG)מכונית שהיא גם מסוק - כמה זה יעלה ומתי זה ייצא לשוק?
XPeng הסינית מתקדמת בפיתוח פלטפורמה של רכב שבפנים חונה מסוק=רחפן מתקבל שיכול להטיס אתכם במשך 20-30 דקות; ההשקה בסין ב-2026
רכבים מעופפים המותג הסיני XPeng שואף לנער את שוק הרכב עם השקת המכונית המעופפת הראשונה שלו, שעל פי התוכניות תהיה מוכנה לצרכן, בשנת 2026. "נושאת המטוסים היבשתית״(Land Aircraft Carrier) LACשל Xpeng Aeroht בולטת כנקודת שיא, מסמנת פרק חדש בנוף התעופה של סין ומציעה פרספקטיבה סינית על פיתוח תחבורתי, מסרה החברה בהצהרה על השקת המכונית המעופפת.
בגרסה הראשונה שלה, היא לא תיראה כמו המכוניות מ"בחזרה לעתיד", אלא תהיה למעשה רחפן גדול שניתן להוביל בטנדר. רחפן הנוסעים עם עיצוב בעל שישה רוטורים וזרועות מתקפלות לאחסון. כלי הטיס מתגאה גם בתא טייס פנורמי של 270 מעלות עם מקומות ישיבה לשניים ומבנה סיבי פחמן להקלת המשקל.
כלי הטייס ערך את הופעת הבכורה שלו בטיסה ציבורית בתערוכת האוויר של סין בסוף השנה שעברה שהתקיימה בעיר ג'וחאי בנובמבר האחרון, ולאחר מכן את הופעת הבכורה הבינלאומית שלו חודשים לאחר מכן, בינואר 2025, בתערוכת האלקטרוניקה CES בלאס וגאס.
הרחפן, בנוי מסיבי פחמן קלים וכולל נוף רחב מתא הטייס. נהגים, או טייסים, יכולים פשוט לחנות את רכב השישה-גלגלים באתר ההמראה, לנתק את הרחפן בלחיצת כפתור ולעלות עליו כשהרכב נשאר בחנייה. משם, הם יכולים לנווט את שאר המסע שלהם באוויר, לקצר את זמן הנסיעה ולשפר את הגישה לאזורים מרוחקים.
- טראמפ מדבר – והמניות עפות: זינוק במניות יצרניות הרכב המעופף ג'ובי וארצ'ר
- המוניות המעופפות ממריאות: ג’ובי נערכת לרכוש את בלייד;היכן אנשים טסים לעבודה במונית?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פתרון המכונית המעופפת עם המודול הכפול של XPeng, ייקרא ״נושאת המטוסים היבשתית״ - LAC. התמחור בשוק הביתיבסין יהיה מתחת ל-300,000 דולר אמריקאי, כך לדברי וואנג טאן, מייסד שותף וסגן נשיא XPeng Aeroht.
תבלינים. צילום: Marta Branco, Pexelsהרווחתם על מתכות נדירות? מה עם משאבי מזון נדירים?
יצרנית התבלינים הגדולה בעולם, יצרנית שוקולד, ספקית אגוזים ומגדלת אבוקדו - הכירו את חברות המזון המעניינות שמשקפות פוטנציאל עלייה
לפני שנגיע להזדמנויות נדירות נתחיל עם גרף תוך יומי של האס אנד פי 500. הוא מראה את הקפיצה החדה בתחילת המסחר ביום שישי, את הירידה החדה בהמשך ואת העובדה שהמדד סגר בסופו של יום בירידה קלה. ללמדנו שאנחנו עדיין נמצאים באזור שיווי משקל. לחודש ספטמבר שיווי משקל זו תוצאה טובה והשאלה אם זה ימשיך כך.
בתרשים המוכר לנו מהשבועות האחרונים אנחנו רואים את הקו המחזיר העולה שבולם ולמעשה גורם לאס אנד פי להתכנס לתנודתיות צרה מאד. זאת מכיוון שמתחתיו מתקרב אליו הממוצע ל-21 יום שלמעט חריגה קטנה תומך ב-S&P500 מאז סוף חודש אפריל.
דבר אחד בטוח. התנודתיות הצרה הזו לא תימשך עוד הרבה זמן ואנחנו צריכים להיערך לפריצה. השאלה לאיזה כיוון. אם אני צריך להעריך לפי האינדיקטורים הטכניים אז יש סיכון שהלחץ כלפי מטה יימשך.
בכל מקרה יש לכם קווים ברורים לקבלת החלטות. סגירה משמעותית בזמן ובמחיר מעל 6532, הגבוה היומי של יום שישי, תיחשב פריצה למעלה וסימן למהלך עלייה מהותי בהמשך. סגירה מתחת ל-6360, שתהיה גם מתחת לממוצע הנע ל-21 יום וגם מתחת לפקודת ההיפוך הפרבולית, תהיה סימן לתחילתו של תיקון שבשלב הראשון שלו יגיע ל-6100-6200.
- מסימני הפשרה בין ארה"ב לסין: ייבוא המתכות הנדירות מזנק ב-660%
- יצרנית אמריקאית של מתכות נדירות מפסיקה משלוחים לסין
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אפשר עוד להצטרף לזינוק של הליתיום?
התשובה היא כן. אומנם הצגתי כאן את קרן הסל ILIT לפני זמן מה והיא אכן בנתה מהלך עלייה יפה אבל יש לו פוטנציאל להימשך. ניתן לצפות שהקרן תעלה ל-13 דולר בשלב ראשון. אפשר להצטרף למגמה כל עוד מעל 10 דולר.
