לפי שווי נמוך ב-75% מההנפקה שכשלה ב-2020: אנט גרופ מתכננת רכישה עצמית
חברת אנט גרופ (Ant Group) המוחזקת על ידי הענקית הסינית עליבאבא ALIBABA GROUP (33%), הודיעה כי תבצע רכישה עצמית בהיקף של עד 7.6% מהון המניות. על פי הודעת החברה, הרכישה העצמית תבוצע לפי שווי חברה של כ-78.5 מיליארד דולר (567 מיליארד יואן) - ירידה של 75% לעומת השווי בו תכננה החברה להנפיק בשנת 2020. אנט גרופ מסרה כי מטרת התוכנית היא להגדיל את תוכניות התמרוץ לעובדי החברה (בעזרת מניות/אופציות), בנוסף לכך שהיא תאפשר "נקודת הנזלה למשקיעים של החברה".
מדוע שהמשקיעים ירצו להפרד מחלק מההחזקה שלהם בחברה? בסוף השבוע האחרון אנט גרופ נקנסה בסך של כמיליארד דולר על ידי הבנק המרכזי של סין. בתגובה להפרות של תקנות וחוקים שונים, לרבות סביב דרישות ממשל תאגידי, הגנת צרכנים ומניעת הלבנת הון. הקנס הוא אחד הגדולים ביותר נגד חברת אינטרנט סינית ונראה כי הוא עשוי לסיים את הארגון מחדש של קבוצת אנט, לאחר שנדחתה ההנפקה של החברה בסוף שנת 2020 לפי שווי של יותר מ-300 מיליארד דולר.
הרגולטור הסיני ביטל את אותה ההנפקה לאור חששות רגולטורים שהוביל את החברה לשינוי מבני שהחל באפריל 2021. החברה הפכה לחברת החזקות הנתונה לדרישות רגולטוריות דומות לאלו של בנקים. לאחר המאבק מול אנט גרופ ומול חברות טכנולוגיות סיניות נוספות (כמו טנסנט ודידי), החליט הבנק המרכזי של סין להפסיק ולהתמקד כעת בחברות ספציפיות ודווקא ברגולציה של כלל התעשייה.
למרות הקנס ולמרות הצניחה המשמעותית בשווי החברה, אנט גרופ דיווחה כי שני בעלי המניות המרכזיים שלה החליטו שלא להשתתף בתוכנית הרכישה העצמית של החברה - מה שמביע את האמון שלהם בעתיד שלה.
- מנצלת את הירידות: צ׳יפוטלה ממשיכה עם הבייבאקים
- טראמפ מדיה מכריזה על בייבאק של 400 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ביום שישי האחרון קפצה מניית החברה האם - עליבאבא, ב-8% בעקבות האופטימיות של המשקיעים מסיום הסאגה הארוכה והמתישה של הרגולטור כנגד החברה וחברות הבנות. למרות הזינוק, מניית החברה עלתה בכ-3% בלבד מתחילת השנה ובראייה שנתית מדובר על ירידה של 26%. שווי החברה עומד על 232 מיליארד דולר, לקראת סוף 2020 וביחד עם הציפיות להנפקה של אנט גרופ שוויה של עליבאבא עמד על למעלה מ-800 מיליארד דולר והיא הייתה החברה החמישית בגודלה בוול סטריט.
גוגל אלפאבית רשתות חברתיותאלפאבית רוכשת חברת תשתיות ב־4.75 מיליארד דולר
ענקית הטכנולוגיה מרחיבה את שליטתה בתשתיות חשמל ומרכזי נתונים כחלק מהיערכות לגידול בביקוש למחשוב ולבינה מלאכותית, על רקע מגבלות רשת החשמל בארה״ב
אלפאבית Alphabet 1.21% הודיעה כי תרכוש את חברת התשתיות Intersect Power בעסקת מזומן בהיקף של 4.75 מיליארד דולר, בתוספת חוב קיים. המהלך משתלב בגל השקעות רחב של ענקיות הטכנולוגיה, המבקשות להרחיב במהירות את קיבולת מרכזי הנתונים והאנרגיה הנדרשת להפעלתם, על רקע העלייה החדה בביקוש למחשוב עבור יישומי בינה מלאכותית.
Intersect עוסקת בפיתוח תשתיות אנרגיה ומרכזי נתונים, ולפי הודעת אלפאבית מחזיקה בצבר פרויקטים בהיקף של מספר ג’יגוואטים, הנמצאים בשלבי פיתוח או הקמה. רכישת החברה צפויה להעניק לגוגל גישה ישירה למקורות חשמל נוספים, בתקופה שבה רשתות החשמל בארה״ב מתקשות לעמוד בקצב הביקוש הגובר. העסקה מגיעה לאחר שגוגל כבר יצרה קשרים עסקיים עם Intersect בשנה שעברה, אז נכנסה להשקעה מיעוט והחלה בשיתוף פעולה לפיתוח מתקני ייצור חשמל בסמוך לקמפוסים של מרכזי נתונים. כעת, אלפאבית מבקשת להעמיק את השליטה בשרשרת האספקה האנרגטית הנדרשת לפעילותה.
לדברי אלפאבית, Intersect תמשיך לפעול כיחידה נפרדת תחת המותג הקיים, ולא תשולב באופן מלא בפעילות גוגל. הנהלת החברה תישאר על כנה, ובראשה המנכ״ל שלדון קימבר. נכסים פעילים של Intersect בטקסס, וכן נכסים פעילים ומתוכננים בקליפורניה, לא ייכללו בעסקה.
אלפאבית תרכוש את פלטפורמת פיתוח האנרגיה של Intersect ואת צוות העובדים העוסק בפרויקטים שכבר הוקצו לגוגל. מדובר בנכסים שנועדו לתמוך ישירות בהרחבת פעילות מרכזי הנתונים של החברה בארה״ב.
- אלפאבית מתחזקת, OpenAI נחלשת: המשקיעים משנים כיוון במרוץ ה־AI
- המכוניות של Waymo הפכו לאגרסיביות: מבצעות עקיפות מסוכנות ופרסות לא חוקיות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ענקיות הטכנולוגיה רוצות חשמל
העסקה משקפת מגמה רחבה יותר בענף, שבה חברות טכנולוגיה גדולות מחפשות חיבור ישיר לייצור חשמל. הביקוש למרכזי נתונים גדולים, המונעים על ידי מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית, הפך את סוגיית האנרגיה לאחד מצווארי הבקבוק המרכזיים של הענף.במקביל, גם שחקנים נוספים בוחנים רכישות בתחום. קבוצת סופטבנק בוחנת יעדים אפשריים בענף מרכזי הנתונים, וחברות השקעה פרטיות פועלות לרכישת ספקיות תשתית ורשתות חשמל, במטרה ליהנות מהגידול בביקוש.
וול סטריט שור (גרוק)קוינבייס נופלת 3%, נובו מזנקת 9%; המדדים בעליות עד 0.2%
נתוני התמ״ג הפתיעו לטובה עם 4.3% מה שמראה שהכלכלה האמריקאית חזקה ועשוי לגרום לפד׳ להמתין עם הורדות ריבית עתידיות; צים מזנקת עם בחינה של הצעות רכישה, נובו מזנקת בעקבות אישור ה-FDA לקפסולת ההרזיה
טסלה התמ״ג האמריקאי צמח ברבעון השלישי בקצב שנתי של 4.3%, גבוה משמעותית מהציפיות המוקדמות שעמדו סביב 3.3%, ומעל לצמיחה של 3.8% ברבעון הקודם. הנתון משקף המשך מומנטום בכלכלה, בעיקר בזכות צריכה פרטית חזקה שעלתה ב-3.5% והשקעות עסקיות שגדלו ב-2.8%, בעוד ההשקעה במגורים המשיכה להתכווץ. תשואות האג"ח יורדות וחולשה נרשמת בחוזים על המדדים, בגלל זה שהצמיחה הגבוהה מקטינה את הלחץ על הפד׳ למהר ולהפחית ריבית.
בינתיים, המדדים במגמה מעורבת ה-S&P 500 והנאסד"ק עולים 0.1% בעוד הדאו נסחר ביציבות סביב שערי הפתיחה. תנועה יחסית מתונה, שמגיעה אחרי עליות רצופות במדדים, ה-S&P 500 סגר אתמול מרחק נגיעה מהשיא שנקבע ב-11 בדצמבר.
הסיפור המרכזי מאחורי המגמה הזו הוא כניסת כספים חזרה למניות צמיחה ותחום הטכנולוגיה, עם דגש על שבבים ובינה מלאכותית. אתמול בלטו בעליות NVIDIA Corp. 2.13% , Micron Technology, Inc -0.35% וOracle Corp -1.41% - שלוש חברות שהובילו את הראלי בשוק לאחרונה. לצד זאת, סקטורים מסורתיים-דפנסיבים יותר כמו תעשיה ופיננסים רושמים ביצועים עודפים, כאשר מניות כמו ניו מונט ופריפורט מקמורן מזנקות בזכות ההתחזקות במחירי המתכות.
תשואת האג"ח ל-10 שנים מטפסת לרמה של 4.17%, והאג"ח הקצרה ל-2 שנים נסחרת סביב 3.51%. זה גם עדות לכך שהשוק עדיין מתלבט לגבי הכיוון של הפד, כשחלק מהמשקיעים לוקחים מרווח להפתעות אינפלציוניות. גם המתיחות בין ארה"ב לוונצואלה מוסיפה נדבך של חוסר ודאות, ומספקת רוח גבית למחירי הסחורות. ברקע לכל זה, המשקיעים מתחילים להיערך ל"ראלי סנטה קלאוס", התקופה האחרונה של השנה שסטטיסטית מאופיינת בתשואות חיוביות. הבורסות יפעלו כרגיל היום, אך יסגרו מוקדם מחר לקראת ערב חג המולד, ויהיו סגורות ביום חמישי.
- אנבידיה וטסלה עולות כ-1.3%, סטרטג'י עולה בעקבות הביטקוין - המניות הבולטות בוול סטריט
- וול-סטריט ננעלה בירוק; מניות הקוונטים זינקו, גילת וסולאראדג׳ קפצו ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שבוע המסחר המקוצר נפתח ברגל ימין. אתמול המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים, מדדי המניות המרכזיים המשיכו את המומנטום החיובי, במקביל לעליות במחירי הנפט והמתכות היקרות, על רקע היחלשות הדולר.
