העליות היום בוול סטריט מבטאות אופטימיות לגבי ההחלטה מחר. מחר יצהיר הפד על העלאת הריבית. בשוק מעריכים שהוא יעלה ב-0.25% ל-4.75%. השאלה הגדולה היא האם הוא ירמוז שזהו - נגמרו העלאות הריבית, או שישאיר פתח להעלאות נוספות, או שיכריז שהריבית תמשיך להעלות. יש סיכון לא קטן כנראה שהוא יקלקל קצת את החגיגה של החודש האחרון. כך לפחות מעריכים במורגן סטנלי וידבר על העלאות ריבית המשך.  הסיכוי הטוב ביותר הוא שהוא יגיד שהוא יעלה באם יהיה צורך. קשה להאמין שהוא יהיה נחרץ ויגיד שזהו - גמרו באופן מוחלט עם העלאות הריבית.  בינתיים וול סטריט סגרה בירוק. קורנית בולטת בעלייה חדה מאוד. לכאורה אין סיבה. אבל יש רמז לסיבה. השוק מחשש מאוד שקורנית תאכזב שוב. בשנה שעברה היא היתה מאכזבת סדרתית. החששות האלו התבטאו במחיר המניה. היום פרסמה החברה את התאריך לפרסום הדוח. כשמפרסמים תאריך לפרסום הדוח, המשמעות היא שאזהרת רווח כבר לא תהיה. זה לא מדעי, אבל זה נוהג מושרש בוול סטריט, ולכן המשקיעים הפנימו שהתוצאות יהיו ככל הנראה בסדר והמניה משתוללת.    מניית טבע עולה היום. המניה עלתה 70% מהשפל השנתי שלה, ינואר היה חודש טוב, אבל מפסגת ינואר היא במינוס 6%. טבע נהנית משלושה גורמים - הראשון והעיקרי, ההתכנסות לסיום הסדר האופיואידים. 48 מתוך 50 מדינות בדרך לפשרה. זה קריטי למניה. הדיכאון שלה בשנים האחרונות נבע בעיקר מהעננה המשפטית. פרשת האופיואידים יכלה לחסל את טבע, אבל התובעים מעדיפים את טבע בחיים - כדי שתוכל לשלם על פני עשרות שנים. זה ייפגע ברווח ועדיין - מדובר על חברת תרופות במכפיל רווח נוכחי של 4-5, שגם אם יעלה בגלל הוצאות האופיואידים הוא חד ספרתי.  גורם שני חיובי הוא צמצום החוב. ממעל 30 מיליארד דולר למתחת ל-20 מיליארד דולר בארבע וחצי שנים. החוב עדיין גדול, אבל אם מסתכלים קדימה מבינים שבקצב הזה עוד שנתיים שלוש, החוב כבר בהחלט סביר מאוד.  גורם שלישי - תרופות חשובות בצנרת שיכולות להרים את ההכנסות. טבע היא לא חברה צומחת בשנים האחרונות. היא מרוויחה ומצליחה לעבור את התקופה הקשה בשוק ובמיוחד אצלה, בצורה טובה בזכות קאר שולץ, אבל היא שילמה על ההתכווצות והרה ארגון גם בצמצום בהכנסות. זה לא צפוי להשתפר דרמטית, זה תהליך איטי, אבל החברה נמצאת עם כמה תרופות שיכולות להיות משמעותיות להכנסות בשנה-שנתיים הקרובות.    ג'נרל מוטורס GENERAL MOTORS בדוח חזק: רווח מתואם של 2.12 דולר למניה - המניה עולה. החברה הכניסה ברבעון הרביעי 43.1 מיליארד דולר ורשמה EBITDA של 3.8 מיליארד דולר; צופה שפעילות הליבה שלה לרכב תתחזק בעקביות בשנת 2023. החברה אמרה שהיא צופה שהרווחים ירדו ב-2023, אך התחזית עדיין הייתה מעל להערכות האנליסטים (לכתבה המלאה). מניית ספוטיפיי SPOTIFY TECHNOLOGY מזנקת לאחר שהחברה פרסמה את דוחותיה לרבעון הרביעי שגברו על ציפיות האנליסטים להכנסות והראו צמיחה חזקה של משתמשים. החברה רשמה הפסד מתואם של 1.4 דולר למניה על הכנסות של 3.17 מיליארד דולר. החברה דיווחה על עלייה של 20% משתמשים פעילים משנה לשנה.  

S&P 500 -1.07% נאסד"ק -1.69% דאו ג'ונס -0.51% BITCOIN -1.31%

מאקרו כלכלני פרנקלין טמפלטון: "להשקיע במכשירים פיננסים המתמחים במדדי המיד קאפ (MID CUP) האמרקאיים ובמיוחד במכשירי ה-ETF" - ל-Mid Caps יש היסטוריה של ביצועים טובים יותר בתקופות שלאחר מיתון פיננסי. משנת 2003 עד 2006, מניות הביניים השיגו ביצועים טובים יותר ממניות גדולות במשך שלוש שנים רצופות לאחר המיתון של תחילת שנות ה-2000; המדדים הבינוניים השיגו ביצועים טובים יותר ב-4 מתוך 5 השנים שאחרי המשבר הפיננסי העולמי ב-2008 (לכתבה המלאה). בשורות מעודדות: קרן המטבע הבינלאומית מעלה את תחזית הצמיחה ל-2023 - הקרן גורסת שהכלכלה העולמית תצמח השנה ב-2.9%, זה מייצג שיפור של 0.2% לעומת תחזית אוקטובר. לפי החישוב שלה, 84% מהמדינות יתמודדו השנה עם אינפלציה נמוכה יותר בהשוואה ל-2022 (לכתבה המלאה). המדדים בוול סטריט מציגים עליות מרשימות בחודש ינואר חרף נבואות הזעם לפיהן קיים סיכון ממשי מפני מיתון כבר ברבעון הנוכחי או לכל היותר ברבעון הבא. נכון לטרם פתיחת המסחר, הנאסד"ק זינק ב-10%, ה-S&P 500 קפץ ב-5% והדאו ג'ונס עלה ב-1.7%. החדשות הטובות - האינפלציה מתקררת והדוחות של רוב החברות בינתיים טובים. אבל יש מי שחושב שכדאי לכם "למכור את הראלי" - יש לו סיבות שנשמעות נכונות, שווה לקרוא. השוק האמריקאי עדיין חלש. האינפלציה אמנם יורדת כמצופה אך נראה כי נדרשות פעולות נוספות של הפד' לצינון השוק שכן שוק העבודה מסרב להתקרר כפי שבכירי הבנק היו רוצים. התקררות שוק העבודה היא הכרח עבור דיכוי האינפלציה ולשם הבנק המרכזי חותר, למרות המודעות למחיר הכבד שזה ייגבה מהשווקים ומהמשקיעים. מניות במרכז טסלה TESLA INC הפסידה 300 מיליון דולר על ביטקוין בשנתיים האחרונות - טסלה מכרה בשנה האחרונה 75% מאחזקות הביטקוין שלה. בנוסף - החברה גם צופה גידול של מיליארד דולר בהוצאות כך שהיא תוציא כל שנה 7-9 מיליארד בשנתיים הבאות (2024-2025) כדי להגדיל את ייצור הסוללות; אתמול פורד הלכה בעקבות טסלה וגם היא מורידה מחירים (לכתבה המלאה). פייזר PFIZER עוקפת בשורה התחתונה אבל מורידה תחזית - המניה יורדת. החברה רשמה רווח מתואם של 1.14 דול רלמניה על הכנסות של 24.3 מיליארד דולר. פייזר אמרה שהיא צופה שההכנסות מתרופות Comirnaty ו-Paxlovid שלה ירדו ב-64% ו-58%, בהתאמה, מהתוצאות בפועל של 2022 (לכתבה המלאה). מקדונלדס MCDONALDS עוקפת בשורה התחתונה ובשורה העליונה - החברה רושמת רווח מתואם של 2.59 דולר למניה על הכנסות של 5.93 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). מניית UPS UNITED PARCEL SERVICE עולה לאחר שהחברה פרסמה דוחות שגברו על ציפיות האנליסטים. החברה רשמה רווח מתואם של 3.62 דולר למניה על הכנסות של 27.08 מיליארד דולר. האנליסטים חזו רווח של 3.59 דולר למניה ו-28.09 מיליארד דולר בהכנסות. ​ענקית הנפט אקסון מוביל EXXON MOBIL פרסמה תוצאות פיננסיות אופטימיות ברבעון האחרון. החברה, שמחיר המניה שלה עלה ביותר מ-80% בשנה שעברה, ראתה הידוק באספקה כשהכלכלות החלו להתאושש, אמר המנכ"ל דארן וודס בהצהרה. מניית קטרפילר CATERPILLAR יורדת לאחר שענקית התעשייה פרסמה דוח רבעוני מאכזב. החברה דיווחה על רווח של 3.86 דולר למניה, הרבה מתחת לאומדן קונצנזוס של 4.06 דולר למניה. קטרפילר אמרה שהשורה התחתונה שלה הושפעה מ"השפעה לא חיובית של ME&T במטבע חוץ בהכנסות (הוצאות) אחרות של 0.41 דולר למניה".

מניית פורד FORD MOTOR עולה לאחר שהחברה הודיעה אמש כי תוריד את מחיר ה-Mach-E, הטנדר החשמלי שלה. החברה תפרסם את דוחותיה ביום חמישי. מטא META PLATFORMS תפרסם מחר בלילה את הדוחות - למה צריך לצפות? בשוק צופים שהחברה תרשום רווח מתואם של 2.21 דולר למניה על הכנסות של 31.49 מיליארד דולר; זו הייתה שנה איומה למטא ובעלי מניותיה כאשר טיק-טוק התבררה כרשת חזקה וצומחת ששואבת אליה קהלים חדשים; למטא מכפיל רווח עתידי של 19 (לכתבה המלאה). ישראליות בוול סטריט

אחרי הנפילות בשנה האחרונה הישראליות הגדולות הן שוב רק חברות ותיקות, יציבות, כאלה שמייצרות כסף (תזרים מזומנים ורווחים) ולא חברות חלום. בין החברות הללו ניתן למצוא את  סולאראדג' , צ'ק פוינט , נייס (US) ,טבע (US) , אמדוקס, איי.סי.אל (US) אלביט מערכות (US). הראשונה מבין חברות החלום - והיא רק העשירית בגודלה - היא מאנדיי. סנטינל וואן סנטינל וואן ו-KPMG הכריזו על שיתוף פעולה אסטרטגי למתן שירותי חקירה ותגובה למתקפות סייבר. חברת פרייטוס פרייטוס החלה להיסחר בשבוע שעבר לאחר מיזוג עם הספאק לפי שווי של 435 מיליון דולר. החברה הספיקה להתרסק ביותר מ-70% ואמתול זינקה ב-22% (להרחבה על תחילת המסחר במניית החברה). בולטות בעלייה:  אוטונומו דריו הלת' קורנית דיגיטל בולטות בירידה:  ברנמילר (US)  

• UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7