עסקת גולקס יוצאת לדרך: בעלי המניות ידוללו, שם החברה ישונה לאולטרה שייפ

מניות חברת גולקס, שבשליטת אבי בן דוד ועו"ד ויקטור תשובה, נסחרות היום בירידות חדות ומשלימות צניחה של למעלה מ-20 ביומים האחרונים. בעלי המניות של החברה אישרו את הזרמת הפעילות של חברת אולטרה שייפ לתוך השלד הבורסאי.

ג'ולקס תבצע הקצאה פרטית של 1,122,000,000 מניות, המהוות לאחר הקצאתן כ-80% מהון המניות של החברה (לא בדילול מלא) ו-155,833,333 כתבי אופציה המירים למניות אשר תהוונה לאחר הקצאתם כ-2% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא).

בתמורה, כל הונה של חברת אולטרה שייפ המוחזק ע"י חברת "אולטרה שייפ אין" יוזרם לחברה למעט הקצאת מניות שתעשה אולטרה שייפ לבעלי מניות חדשים. כלומר, בסופו של התהליך יוקצו לבעלי המניות הנוכחיים של אולטרה שייפ כ-90% ממניות החברה הממוזגת, כאשר ישראל סיד פרטנרס תחזיק לבדה ב-71% מהמניות.

אולטרה שייפ, שהוקמה בשנת 2000, נמצאת בשליטת קרן ההון סיכון ישראל סיד פרטנרס. החברה מפתחת מוצרים לחיטוב הגוף ולהצרת היקפים באמצעות טכנולוגיה של הקרנת גלי אולטרסאונד.

במקביל הודיעה החברה, ששמה ישונה כעת לאולטרה שייפ מדיקל, כי ניל כהן, דניאל צ'ין, מיכאל ברמן, ד"ר אברהם גליקסמן ואסף איל ימונו כדירקטורים חדשים בחברה.

גולקס נסחרת כיום לפי שער של 28.6 אג' המשקפת שווי של כ-35 מיליון שקלים. בהתחשב בדילול המניות הצפוי המשקיעים משקפים לחברה שווי שוק של 175 מיליון שקלים. מאז הקמתה גייסה אולטרה שייפ כ-35 מיליון דולר, כאשר חלק מהגיוסים בוצעו לפי שווי חברה של כ-130 מיליון דולר.

עם זאת, פיתוחי החברה עדיין לא באים לידי ביטוי בשורה התחתונה של החברה. אולטרה שייפ סיימה את 2007 עם הפסד של 2.528 מיליון דולר ואת 2007 עם הפסד בסך של 16.235 מיליון דולר. בשלושת הרבעונים הראשונים הפסידה החברה 3.765 מיליון דולר. כיום מחזיקה החברה בקופתה כמיליון דולר בלבד.