משק אנרגיה רוכשת עוד 12% בדליה בעסקת מניות בשווי 283 מיליון שקל
חברת משק אנרגיה משק אנרגיה 3.29% שבשליטת הקיבוצים (59%) שינתה את תחום הפעילות שלה כמעט מקצה לקצה - מחברת אנרגיה מתחדשת היא הפכה לחברת אנרגיה מסורתית וזאת בעקבות רכישת תחנת הכח הפרטית דליה שנמצאת בשפלת יהודה - שהפכה את עיקר הפעילות שלה מאנרגיה מתחדשת לאנרגיה מסורתית - הנה הניתוח. כעת היא ממשיכה להגדיל את האחזקה שלה בדליה אנרגיה ב-12% נוספים, באמצעות עסקת מניות, כאשר היא תקנה את האחזקות של מחזיקה נוספת בתחנת הכח, חברת 'סרמייטו' של משפחת פישמן, תמורת מניות של משק אנרגיה, בשווי של 283 מיליון שקל. לאחרונה גייסה משק אנרגיה 200 מיליון שקל ממספר מוסדיים בהובלת הפניקס.
לפי ההסכם תמכור סרמייטו, שבבעלות משפחת פישמן, את מניות חברת תלדור אנרגיה סולארית שהיא מחזיקה. מדובר על 37.5% ממניות של חברה נוספת בשרשור, חירם-אפסילון, שמחזיקה ב-25.66% ממניות תחנת הכח דליה. מניות תלדור ימכרו למשק אנרגיה בתמורה להקצאת מניות רגילות של החברה אשר יהוו, מיד לאחר הקצאתן, כ-12.08% מסך מניות החברה בפועל וכ-11.95% מהון המניות של החברה בדילול מלא למוכרת - מדובר בסכום של כ-283.4 מיליון שקל. יחס ההחלפה כאמור זהה ליחס ההחלפה שנקבע במסגרת עסקת משקי הקיבוצים בגין מניות דליה אשר נמכרו לחברה במסגרת עסקת משקי הקיבוצים.
בד בבד ובכפוף להשלמת העסקה, תשלים תלדור עסקה לרכישת 49.995% מזכויות השותפות המוגבלת של תלמי יפה סאן, ו-49.995% מזכויות השותפות המוגבלת של דורות סאן, וכן 50% מזכויות השותפים הכלליים בשותפויות כאמור, אשר מחזיקות נכון למועד דיווח זה בפרויקטים סולאריים, וזאת מידי אנלייט אנרגיה וגופים בשליטתה ובתמורה לסכום של 17.5 מיליון שקל. יצוין כי יתרת ההחזקות בשותפויות כאמור, בשותפים הכלליים ובהלוואות הבעלים שהועמדו לשותפויות כאמור, מוחזקות על-ידי החברה. עם השלמה העסקה נשוא דיווח מיידי זה ועסקת רכישת נכס האנרגיה, תחזיק החברה במלוא הזכויות בנכס האנרגיה. יובהר כי טרם נחתם הסכם מפורט עם אנלייט וכי ההתקשרות וההשלמה של הסכם כאמור מהוות תנאי מתלה לעסקה כולה.
במקביל להתקשרות בהסכם, התקשרו משקי הקיבוצים וסרמייטו בהסכם בעלי מניות ביחס לחברה. בהסכם זה נקבע, בין היתר, כי סרמייטו תצביע בעד מינוי והפסקת כהונה של דירקטורים אשר יומלצו על-ידי משקי הקיבוצים לדירקטוריון החברה, ואילו משקי הקיבוצים תצביע בעד מינוי והפסקת כהונה של דירקטור אחד אשר יומלץ על-ידי סרמייטו לדירקטוריון החברה. כמו כן, הצדדים להסכם יצביעו בעד מינוי יו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להודעת משקי הקיבוצים. ההסכם הינו לתקופה של 15 שנים אך זה יתבטל אם אחד הצדדים יחדל להחזיק במניות החברה.
- 1.Jobes 06/03/2023 07:51הגב לתגובה זושאפו ענק על העסקה הסופר מורכבת ! עו"ד הצדדים חגגו פה דליה זו תחנת כח מס' 1 בארץ . פרת מזומנים מטורפת.
טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
רווח של 0.78 דולר למניה 16% מעל התחזית; הכנסות 4.5 מיליארד דולר לעומת 4.33 בצפי; התחזית עודכנה מעט למעלה
טבע טבע 17.19% עם רבעון חזק מהצפוי עם רווח מתואם של 0.78 דולר למניה - גבוה בכ-16% מציפיות האנליסטים שעמדו על 0.67 דולר - והכנסות של 4.5 מיליארד דולר, לעומת צפי של 4.33 מיליארד דולר. ההכנסות עלו בכ-3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והחברה ממשיכה להציג שיפור עקבי ברווחיות וברמת היעילות. שיעור הרווח התפעולי המתואם עלה ל-28.9%, לעומת 28% אשתקד, והחברה מציינת כי היא נמצאת במסלול לעמוד ביעד של 30% עד שנת 2027.
הצמיחה ברבעון נתמכה בעיקר בפעילות בצפון אמריקה, שבה ההכנסות עלו ב-12% בזכות ביקושים גבוהים לתרופות המקור AUSTEDO ו-AJOVY. באירופה נרשמה ירידה של כ-10% במונחים מקומיים, ובשווקים הבינלאומיים נרשמה ירידה דומה - אך לאחר נטרול השפעת מכירת הפעילות ביפן, נרשמה בהם דווקא עלייה קלה של כ-2%. מנועי הצמיחה החדשניים של טבע רשמו יחד צמיחה של 33% במונחי מטבע מקומי, להכנסות כוללות של 830 מיליון דולר - מה שממחיש את התרומה ההולכת וגדלה של תחום התרופות החדשניות לתוצאות החברה.
במקביל, הרווח הנקי המתואם (Non-GAAP) עלה ל-910 מיליון דולר, עלייה של כ-14% לעומת השנה שעברה, והרווח הנקי לפי GAAP הסתכם ב-433 מיליון דולר לעומת הפסד של 437 מיליון דולר בתקופה המקבילה. התזרים החופשי עמד על 515 מיליון דולר, והחוב הכולל ירד ל-16.8 מיליארד דולר - ירידה של מיליארד דולר מתחילת השנה, בעיקר הודות למחזור חוב בהיקף של 2.3 מיליארד דולר ולפירעון אג"ח קיימות.
״ממשיכים להוציא לפועל את האסטרטגיה שלנו״
ריצ'רד פרנסיס, נשיא ומנכ"ל טבע ציין עם פרסום הדוחות: "מנועי הצמיחה החדשניים שלנו, אשר הניעו את הרבעון ה-11 ברציפות של צמיחה ברבעון השלישי, משקפים את תהליכי הצמיחה והחדשנות שלנו ואת עוצמת אסטרטגיית 'חוזרים לנתיב של צמיחה' המובלת על ידי חדשנות. מנועי הצמיחה העיקריים שלנו - ובפרט המוצרים החדשניים - הניבו צמיחה של 33% בהכנסות במונחי מטבע מקומי, ובכך הם מדגישים את השפעתם על מטופלים ועל התוצאות העסקיות שלנו. אנו ממשיכים להוציא לפועל את האסטרטגיה שלנו, ומאמינים כי אנו על המסלול הנכון להשגת היעדים של 30% רווח תפעולי (במונחי Non-GAAP) וחיסכון של כ-700 מיליון דולר נטו להשקעה מחדש. כפועל יוצא מסיום המשא ומתן על מחירי התרופות לפי חוק ה- Inflation Reduction Act (IRA), אנו חוזרים ומדגישים את הביטחון שלנו ביעדים שקבענו ל- AUSTEDO לשנת 2027. פורטפוליו המוצרים החדשניים הייחודי שלנו הוא כעת אחד ממקורות העוצמה המרכזיים של טבע, בעת שאנו הופכים לחברת ביו-פארמה מובילה וחדשנית, בעוד עסקי הגנריקה המובילים שלנו ממשיכים להוות בסיס איתן. יחד עם הצוות המוכשר שלנו והמחויבות הבלתי מסויגת שלנו למטופלים, אנו בטוחים בעתיד של טבע וביכולתנו לספק ערך תמידי לכל בעלי העניין שלנו."
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- לקראת דוחות טבע: למה השוק מצפה ואיזה סעיפים ימשכו את הפוקוס?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"כפועל יוצא מסיום המשא ומתן על מחירי התרופות לפי חוק ה- Inflation Reduction Act (IRA), אנו חוזרים ומדגישים את הביטחון שלנו ביעדים שקבענו ל- AUSTEDO לשנת 2027. פורטפוליו המוצרים החדשניים הייחודי שלנו הוא כעת אחד ממקורות העוצמה המרכזיים של טבע, בעת שאנו הופכים לחברת ביו-פארמה מובילה וחדשנית, בעוד עסקי הגנריקה המובילים שלנו ממשיכים להוות בסיס איתן. יחד עם הצוות המוכשר שלנו והמחויבות הבלתי מסויגת שלנו למטופלים, אנו בטוחים בעתיד של טבע וביכולתנו לספק ערך תמידי לכל בעלי העניין שלנו."
