ממחזרת: בזק בוחנת הנפקת אג"ח למוסדיים בהיקף של 350 מיליון שקל

חברת בזק 1.39%  מדווחת היום כי בכוונתה לקדם הנפקה פרטית חדשה של אגרות חוב (סדרה 12) למשקיעים מוסדיים. היקף ההנפקה אליה שואפת בזק עומד על 350 מיליון שקל, כשבכוונת החברה לבצע החלפה פרטית בתמורה לאג"ח סדרה 6.

ההנפקה עדיין תלויה באישור הבורסה לקיימה, אך לא ברור אם אכן יתקבל אישור שכזה. בפשטות, בזק הולכת על מחזור החוב שלה והכנסתו למבנה שלא יעיק על ביצועי החברה, והיא מאמינה שהמוסדיים יסייעו לה בכך. לא הנחה מופרכת.

גורמים בבזק אומרים כי מטרת ההנפקה היא תוצאה של עבודה מאוד אינטסיבית על מבנה החוב, כשהכוונה היא להתאים אותו ליכולות החברה ולהאריך את משך החיים הממוצע (מח"מ) של החוב.

לטענת גורמים בבזק המטרה היא לפרוע חובות קרובים ולקחת חובות עם מח"מ יותר ארוך, כשהמטרה היא להוריד את גובה החוב. לטענתם החברה מבצעת את המהלכים כבר שני רבעונים.

• בזק חושפת את יעדי 2029: צופה EBITDA מתואם של עד 4.4 מיליארד שקל
• בגלל הסכסוך עם איי.בי.סי: סלקום בדרך להסכם עם בזק
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7