הסדר החוב בצים: יש הסכמות עם בעלי החוב וגם הבנות על "מניית הזהב"
חברת צים, מקבוצת חברה לישראל, שבשליטת עידן עופר, הגיעה להסכמים סופיים בגיבוש הסדר החוב שלה. בעלי החוב של צים נאלצים לגבות את התוכנית העסקית שהציגה צים ושתוביל אותה להון עצמי חיובי ושווי חברה של 600-800 מיליון דולר.
צים מתמודדת בשנים האחרונות עם תנאי שוק קשים על רקע משבר עמוק בענף הספנות העולמי ואת 2013 סיימה בהפסד של 535 מיליון דולר. חודשים האחרונים התקיימו בנקודות שונות ברחבי העולם עשרות פגישות בין נציגי צים לבין בעלי החוב של החברה במטרה להביא להסדר מוסכם על כל הצדדים.
מרבית בעלי החוב הם גורמים זרים וביניהם בנקים בינלאומיים חברות ספנות בעלי אוניות וזאת בנוסף לבעלי האג"ח הישראלים.
חברה לישראל תזרים 200 מיליון דולר ותקבל 32% ממניות צים החדשה
החברה לישראל ובעליה השקיעו בצים במסגרת המאמץ להבראתה כמיליארד דולר, מחקו חובות בהיקף גדול, וקיבלו על עצמם ויתורים בהסכמי חכירה בהיקף של כ-700-740 מיליון דולר נוספים (כולל הלוואות בעלים).
כמו כן ובנוסף, החליטו החברה לישראל, הבעלים של צים (אחזקה של כמעט 100% כיום), ועידן עופר כבעל השליטה בחברה לישראל ,לוותר על השליטה בצים החדשה, ולרכוש כשליש ממניות החברה תמורת סכום של 200 מיליון דולר, כשעוד 50 מיליון יובטחו על ידם לצרכי ההסדר. הזרמות אלו מעלות את סך השקעתם בצים לכ-1.4 מיליארד דולר בקירוב.
- ספיר קורפ קורסת: כל ההנהלה התפטרה, המסחר באג"ח הושעה ו-490 מיליון שקלים בסכנה
- דודי אפל רצה לשלם את החוב לנושים - למה בית המשפט ביטל את ההסדר?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההסכם כפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה לישראל והגופים הרלוונטיים בקרב הנושים.
"מניית הזהב" תמשיך להיות מוחזקת בידי המדינה
לגבי "מנית הזהב" (מניית שליטה של המדינה)- צים מודיעה כי הגיעה להבנה ולהסכמה גם עם משרד הביטחון בנוגע לביצוע שינויים והתאמות ב"מניית הזהב", שתמשיך להיות מוחזקת בידי המדינה: בתום דיונים ארוכים עם נציגי המשרד הגיעו הצדדים להבנות אשר עונות על צרכי הביטחון והאינטרסים החיוניים של מדינת ישראל בשגרה ובשעת חירום.
- 1.ממש לא נכון 19/05/2014 10:20הגב לתגובה זוהכתבה הזו לא נכונה
טריוויה (צ'אט)בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית
כמה הרוויחו מתחילת השנה המחזיקים בקופות גמל וקרן השתלמות במסלול מנייתי? לאיזה שווי מכוונת OpenAI בהנפקה הציבורית? מי יזם ההייטק המצליח
שהגיע למצב של פשיטת רגל? ועוד -
- טריוויה על הנושאים הכלכליים של השבוע האחרון
טריוויה טריוויה שבועית. ככה תדעו אם אתם בעניינים.
20 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון - נשמח לשמוע תגובות מכם (הערות, הארות, ביקורת, וגם - שבחים).
הכי נוח לשחק דרך הכלי בהמשך האייטם. לאור בקשת הקהל אנחנו מעלים את השאלות והתשובות האפשריות גם כאן ( חידון עם תשובות מודגשות בתחתית העמוד) .מי
המניה שעברה ביום אחד מירידה של מעל 20% לעלייה של 20%?
טבע
סולאראדג'
נובה
טידס
וואן זירו נותן ללקוחות חדשים ריבית של 5.5%. האם יש תנאים ומה הם?
אין תנאים
יש תנאים - העברת חשבון מבנק קודם
יש תנאים - העברה של מעל 5,000 שקל בחודש או תשלום דמי ניהול של 49 שקל בחודש
יש תנאים - העברה של לפחות 100 אלף שקל
כמה מקבלת
המשפחה של חייל רוסי שנהרג במלחמה?
לא מקבלת כלום
20 אלף דולר
כ-40 אלף דולר
קרוב ל-200 אלף דולר
- בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית
- בואו לשחק - הטריוויה השבועית של ביזפורטל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה הרעיון המרכזי של הרפורמה המתוכננת במכשירי החיסכון?
הטלת מס על קרנות השתלמות נזילות
הגבלת דמי
הניהול בפוליסות חיסכון
יצירת חשבון כולל לכל המכשירים שרק הוצאת כספים ממנו תחוייב במס
יצירת חשבון כולל לכל המכשירים ומס קבוע אחיד של 25% במכירת מכשירים
יפתח רון-טל: “אוגווינד משנה כיוון - מאוויר דחוס לפרויקטים של מאות מיליוני אירו באירופה”
הבוקר פרסמה אוגווינד אוגווינד 15.37% הודעה על עסקה משמעותית באיטליה - רכישת חברה המחזיקה בזכויות להקמת פרויקט אגירת אנרגיה בהספק של 509 מגה-ואט, המבוסס על סוללות ליתיום (BESS), בשותפות עם קבוצת 7B מקבוצת יהודה לוי. ההשקעה בפרויקט צפויה להגיע לכ-230 מיליון אירו, וההכנסה השנתית מוערכת ב-35 עד 50 מיליון אירו, לכל אחת מ-25 שנות ההפעלה הצפויות. הפרויקט ממוקם במחוז ברינדיזי שבדרום איטליה, וכולל מתקן אגירה בקיבולת של 2-4 ג׳יגה-ואט-שעה (GWh). החברה האיטלקית הנרכשת מחזיקה בזכויות קרקע ובהיתר חיבור מחייב לרשת החשמל, ואוגווינד מתכננת להביא את הפרויקט לשלב ההפעלה המסחרית המלאה בשנת 2029. עם חיבורו לרשת תוכל המוכרת לקבל פרמיית הצלחה של עד 15 מיליון אירו, בהתאם להכנסות ולתנאי הסגירה הפיננסית.
בשביל אוגווינד, שנסחרת כיום בשווי של כ-90 מיליון שקל לאחר ששווייה צנח ביותר מ-95% מהשיא, העסקה באיטליה היא לא עוד פרויקט, זה ניסיון להגדיר מחדש את זהותה. החברה, שהייתה מהחלוצות בתחום אגירת האנרגיה באוויר דחוס (AirBattery), עוד לא הצליחה למסחר את הטכנולוגיה בקנה מידה רחב, וכעת עוברת שינוי ניהולי ואסטרטגי שמטרתו להפוך מחברת מו״פ טכנולוגית לחברת אנרגיה יזמית פעילה באירופה ובדרך להחזיר את האמון של המשקיעים - מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
“אנחנו כבר לא חברת מו״פ אלא חברת אנרגיה מלאה,” אומר בראיון לביזפורטל המנכ״ל טל רז. “איטליה היא רק סנונית ראשונה - אנחנו מסתכלים גם על פולין, גרמניה ובריטניה. נקים קרן ייעודית בשיתוף מוסדיים ישראליים שתממן את ההון העצמי בפרויקטים, כאשר המימון הבנקאי יגיע מגופים מקומיים בכל מדינה.”
גם היו״ר יפתח רון-טל מדגיש כי “העסקה הזו היא לא נקודתית אלא היא חלק מתפיסה רחבה. לצד המשך קידום טכנולוגיית האוויר הדחוס, אנחנו נכנסים לתחום ייזום פרויקטים מסחריים באירופה. זהו שלב ראשון באסטרטגיה שמטרתה להציב את אוגווינד מחדש על המפה”.
- מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
- ירון יעקובי עושה סיבוב נוסף על מחזיקי המניות באוגווינד - קונה בהנפקה פרטית בהנחה של 62%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהנהלת החברה מדגישים כי המימון לפרויקטים לא יגיע מהמאזן, אלא משיתופי פעולה מוסדיים במבנה של קרן GPLP, שבה תחזיק החברה כ-25-30% ותשמש כשותף מנהל. “היתרון שלנו הוא היכולת להביא את המימון,” אומר רז. “אנחנו יודעים לחבר בין הפרויקטים לבין הכסף של השוק המוסדי הישראלי - זה הנכס הכי משמעותי שאנחנו מביאים לשולחן.”
