הנפקת האקוויטי הראשונה לשנת 2014: סקייליין תגייס השבוע 160 מיליון שקל
הנפקת האקוויטי הראשונה של שנת 2014 בבורסה בתל אביב תצא השבוע לדרך. ביום שלישי הקרוב ייערך השלב המוסדי בהנפקה של חברת סקייליין שבמסגרתו תנסה החברה לגייס מהמשקיעים כ-160 מיליון שקל. שווי החברה האפקטיבי למשקיעים בשלב המוסדי עומד על 170 מיליון דולר קנדי (כ-540 מיליון שקל)
את ההנפקה הראשונה לשנת 2014 מובילה פועלים IBI כשלצידה לאומי פרטנרס, רוסאריו חיתום, אקסלנס חיתום, אייפקס חיתום, דיסקונט חיתום וברק קפיטל קפיטל חיתום.
חברת סקייליין היא חברת בת של מישורים המחזיקה ב-56% ממניותיה. אחזקה מהותית בחברה (כ-23%) יש גם לחברת הכשרת הישוב של עופר נמרודי. סקייליין פועלת בשוק הנדל"ן הקנדי מאז שנת 2008 בעיקר במחוז אונטריו. בחמש השנים האחרונים החברה מתמקדת בייזום ופיתוח של פרוייקטי נדל"ן למגורים ומסחר הממוקמים בצמידות לאתרי מלונאות ונופש. כמו כן, לחברה יש עתודות קרקע הניתנות לפיתוח בהיקף של 5,500 יחידות דיור, שטחים מסחריים ורציפי עגינה.
פגישות עם למעלה מ-50 גופים מוסדיים
בשבועות האחרונים ביצעה החברה רוד שואו לגופים מוסדיים. ל-Bizportal נודע כי בשבועות האחרונים קיימה החברה פגישות עם למעלה מ-50 גופים אשר עשויים לקחת חלק במכרז המוסדי. מספר ימים מאוחר יותר צפוי להיערך השלב הציבורי שבו יגויס יתרת הסכום.
- הלמן אלדובי מגלה עניין במישורים - יחזיק כ-5.6% מהחברה
- מישורים תובעת את בלוטרייך - הרוויח 11 מיליון שקל על חשבון החברה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
חברת סקייליין עדיין לא פרסמה את מבנה ההנפקה הסופי אך הוא צפוי לכלול מניות ושתי סדרות של כתבי אופציה. המשקיעים המוסדיים אשר ישתתפו בהנפקה צפויים ליהנות מעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 2.5%.
החתמים בהנפקה מקווים כי לאחר ההנפקה יוחזקו בידי הציבור 25% לפםחות ממניות החברה. מהלך זה עשוי לסלול את הדרך של מניית החברה לעבר מדד היתר 50.
המרוויחה הגדולה - מישורים
כאמור, השווי של החברה לצורך ההנפקה מוערך כעת בכ-170 מיליון דולר קנדי שהם כ-540 מיליון שקל. במארס האחרון ביצעה החברה הנפקת זכויות לבעלי המניות הקיימים בהיקף של 9 מיליון דולר קנדי. אז העסקה בוצעה לפי שווי של 189 מיליון דולר קנדי. באוגוסט 2012 בוצעה השקעה לפי 220 מיליון דולר קנדי ובנבמבר 2011 בוצעה עסקה לפי 177 מיליון דולר קנדי.
- 4.דרדסבא 23/02/2014 23:14הגב לתגובה זואני בספק שזה לא אותו מגיב מתוסכל שבוחר להכפיש ללא ביסוס עובדות. מישורים בנתה לה שם אמין וטוב פה בארץ מול המוסדיים והציבור , כנ"ל לגבי חברת סקייליין בקנדה. ההנפקה הזו תצליח ולדעתי זו השקעה מעניינת ביותר. אני בוחר להשקיע ולפרגן ואני מאמין בצוות שמנהל את החברה. מספיק לי לראות את רשימת העסקאות שעשתה סקייליין בקנדה בשנים האחרונות ולראות מי בחר להשקיע בה ולהיכנס שותף איתם בכדי לרכוש את האמון שלי לפחות . בהצלחה למי שכן יבחר להשקיע. לחשוב חיובי,יהיה חיובי מר יריב,מר אזרח מאוד מאוד מודאג ודוד
- 3.יריב 23/02/2014 15:42הגב לתגובה זוכי כנראה לא ניתן להנפיק בקנדה. לא מדובר במחירי מציאה אלא במחירי שיא ולכן ההשתתפות בהנפקה ספקולטיבית מאד. הקנדים לא היו קונים את ההנפקה כנראה.
- 2.אזרח מאוד מאוד מודאג 23/02/2014 12:50הגב לתגובה זויש פה משקיעים קנדיים בעסקה. גיל התחייב להנפיק תוך שלוש שנים את החברה. אחרת יצטרך לפצות את המשקיעים שהשקיעו אצלו לפני כשלוש שנים. הם השקיעו גרוש וחצי אז. בקנדה הוא לא הצליח להנפיק אז עכשיו הוא פה. מה לבורסה הישראלית ולנדלן קנדי? שימכור לקנדים. הוא לא יכול למכור לקנדים. ישנה גאות מטורפת בשוק הנדלן הקנדי. לכן ותבדקו בבקשה, הקנדים מוכרים נדלן בקנדה וקונים נדלן בארה"ב - בשנת 2013 ו2012 קנדים היו המשקיע הכי גדול בארהב - יותר מהסינים יפנים וכל אחד אחר! נא לעשות גוגל על הבנאדם, הנדלן שלו ולהתרשם. שומר כספו ירחק!
- 1.עד בשביל לפיל עוד מסכנים בשוק (ל"ת)דוד 23/02/2014 12:44הגב לתגובה זו
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגאירודרום מזנקת 13%, דוראל קופצת 6%, נקסט ויז׳ן עולה 5%; מדד הבנקים מטפס 0.7%
מדד הבנקים מוסיף עליות מתונות וממשיך להפגין יציבות יחסית בתוך יום מסחר תנודתי. ברקע המסחר עומדת גם עסקת הגז עם מצרים, שאושרה לאחר חצי שנה של מו"מ במחיר שנוח יותר לצד המצרי. שעות של שיבושים נרחבים בשירות האינטרנט של הסלקום השאירו מאות אלפי גולשים ללא חיבור. מדד הגז עולה 1.2% בהובלת דלק בעקבות חתימת הסכם הגז עם מצרים; בעקבות הירידות בוול סטריט מניות השבבים יורדות גם אצלנו
הבורסה בת"א עוברת לעליות יפות לאחר פתיחה אדומה, על רקע פתיחה חיובית בחוזים העתידיים בוול סטריט, לאחר ירידות חדות במדדים אמש. בת"א מניות הגז והבנקים ממשיכות לבלוט לחיוב, בעוד שמניות השבבים נסחרות בלחץ בהמשך לחולשה בסקטור בוול סטריט.
באירופה המדדים המרכזיים נסחרים בעליות מתונות, כש-STOXX600 וההדאקס עולים בכ-0.5%, ה-FTSE ממשיך להיות תנודתי וכרגע בעלייה זהירה של כ-0.06%, והקאק בעלייה של כ-0.4%.
במקביל, החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על פתיחה חיובית, עם עלייה של כ-1.6% בחוזי הנאסד"ק, ה-S&P 500 בכ-1% ובדאו עלייה של כ-0.8%.
מניית דלק דלק קבוצה 2.45% עולה לצד כל השותפויות גז. מניית נובה נובה -0.62% נופלת כמו גם שאר חברות השבבים. ארבה ארבה רובוטיקס -1.73% המניה נחלשת כחלק מלחץ מתמשך על חברות רכב אוטונומי וחיישני רדאר
- אלביט זינקה 6.2%, נקסט ויז'ן קפצה 7.5% - הביטחוניות העלו את המדדים
- נקסט ויז'ן המריאה 17.5%, גילת איבדה 7.8% - ת"א 90 הוסיף 1.5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הבנקים רושמים גם היום תנועה חיובית מתונה, וממשיכים להפגין יציבות יחסית בתוך יום מסחר תנודתי. בשביל חלק מהמשקיעים זה עדיין מרגיש כמו החזקה דפנסיבית, אבל הסקטור נשאר רגיש לכותרות רגולטוריות ולדיון סביב רווחיות עודפת, כך שהעליות בשלב הזה זהירות ולא מלוות במחזורים חריגים.
