הנפקת האקוויטי הראשונה לשנת 2014: סקייליין תגייס השבוע 160 מיליון שקל
הנפקת האקוויטי הראשונה של שנת 2014 בבורסה בתל אביב תצא השבוע לדרך. ביום שלישי הקרוב ייערך השלב המוסדי בהנפקה של חברת סקייליין שבמסגרתו תנסה החברה לגייס מהמשקיעים כ-160 מיליון שקל. שווי החברה האפקטיבי למשקיעים בשלב המוסדי עומד על 170 מיליון דולר קנדי (כ-540 מיליון שקל)
את ההנפקה הראשונה לשנת 2014 מובילה פועלים IBI כשלצידה לאומי פרטנרס, רוסאריו חיתום, אקסלנס חיתום, אייפקס חיתום, דיסקונט חיתום וברק קפיטל קפיטל חיתום.
חברת סקייליין היא חברת בת של מישורים המחזיקה ב-56% ממניותיה. אחזקה מהותית בחברה (כ-23%) יש גם לחברת הכשרת הישוב של עופר נמרודי. סקייליין פועלת בשוק הנדל"ן הקנדי מאז שנת 2008 בעיקר במחוז אונטריו. בחמש השנים האחרונים החברה מתמקדת בייזום ופיתוח של פרוייקטי נדל"ן למגורים ומסחר הממוקמים בצמידות לאתרי מלונאות ונופש. כמו כן, לחברה יש עתודות קרקע הניתנות לפיתוח בהיקף של 5,500 יחידות דיור, שטחים מסחריים ורציפי עגינה.
פגישות עם למעלה מ-50 גופים מוסדיים
בשבועות האחרונים ביצעה החברה רוד שואו לגופים מוסדיים. ל-Bizportal נודע כי בשבועות האחרונים קיימה החברה פגישות עם למעלה מ-50 גופים אשר עשויים לקחת חלק במכרז המוסדי. מספר ימים מאוחר יותר צפוי להיערך השלב הציבורי שבו יגויס יתרת הסכום.
- הלמן אלדובי מגלה עניין במישורים - יחזיק כ-5.6% מהחברה
- מישורים תובעת את בלוטרייך - הרוויח 11 מיליון שקל על חשבון החברה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
חברת סקייליין עדיין לא פרסמה את מבנה ההנפקה הסופי אך הוא צפוי לכלול מניות ושתי סדרות של כתבי אופציה. המשקיעים המוסדיים אשר ישתתפו בהנפקה צפויים ליהנות מעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 2.5%.
החתמים בהנפקה מקווים כי לאחר ההנפקה יוחזקו בידי הציבור 25% לפםחות ממניות החברה. מהלך זה עשוי לסלול את הדרך של מניית החברה לעבר מדד היתר 50.
המרוויחה הגדולה - מישורים
כאמור, השווי של החברה לצורך ההנפקה מוערך כעת בכ-170 מיליון דולר קנדי שהם כ-540 מיליון שקל. במארס האחרון ביצעה החברה הנפקת זכויות לבעלי המניות הקיימים בהיקף של 9 מיליון דולר קנדי. אז העסקה בוצעה לפי שווי של 189 מיליון דולר קנדי. באוגוסט 2012 בוצעה השקעה לפי 220 מיליון דולר קנדי ובנבמבר 2011 בוצעה עסקה לפי 177 מיליון דולר קנדי.
- 4.דרדסבא 23/02/2014 23:14הגב לתגובה זואני בספק שזה לא אותו מגיב מתוסכל שבוחר להכפיש ללא ביסוס עובדות. מישורים בנתה לה שם אמין וטוב פה בארץ מול המוסדיים והציבור , כנ"ל לגבי חברת סקייליין בקנדה. ההנפקה הזו תצליח ולדעתי זו השקעה מעניינת ביותר. אני בוחר להשקיע ולפרגן ואני מאמין בצוות שמנהל את החברה. מספיק לי לראות את רשימת העסקאות שעשתה סקייליין בקנדה בשנים האחרונות ולראות מי בחר להשקיע בה ולהיכנס שותף איתם בכדי לרכוש את האמון שלי לפחות . בהצלחה למי שכן יבחר להשקיע. לחשוב חיובי,יהיה חיובי מר יריב,מר אזרח מאוד מאוד מודאג ודוד
- 3.יריב 23/02/2014 15:42הגב לתגובה זוכי כנראה לא ניתן להנפיק בקנדה. לא מדובר במחירי מציאה אלא במחירי שיא ולכן ההשתתפות בהנפקה ספקולטיבית מאד. הקנדים לא היו קונים את ההנפקה כנראה.
- 2.אזרח מאוד מאוד מודאג 23/02/2014 12:50הגב לתגובה זויש פה משקיעים קנדיים בעסקה. גיל התחייב להנפיק תוך שלוש שנים את החברה. אחרת יצטרך לפצות את המשקיעים שהשקיעו אצלו לפני כשלוש שנים. הם השקיעו גרוש וחצי אז. בקנדה הוא לא הצליח להנפיק אז עכשיו הוא פה. מה לבורסה הישראלית ולנדלן קנדי? שימכור לקנדים. הוא לא יכול למכור לקנדים. ישנה גאות מטורפת בשוק הנדלן הקנדי. לכן ותבדקו בבקשה, הקנדים מוכרים נדלן בקנדה וקונים נדלן בארה"ב - בשנת 2013 ו2012 קנדים היו המשקיע הכי גדול בארהב - יותר מהסינים יפנים וכל אחד אחר! נא לעשות גוגל על הבנאדם, הנדלן שלו ולהתרשם. שומר כספו ירחק!
- 1.עד בשביל לפיל עוד מסכנים בשוק (ל"ת)דוד 23/02/2014 12:44הגב לתגובה זו
פועלים: רווח נקי של 2.8 מיליארד שקל; התשואה להון 17.6%
בנק הפועלים מסכם רבעון שלישי עם רווח נקי של כ-2.8 מיליארד שקל ותשואה להון של 17.6%, עם זאת בנטרול רווח חד פעמי הרווח עמד על כ-2.4 מיליארד ותשואה להון של 15.2%
בנק הפועלים פועלים -1.13% מפרסם את דוחותיו הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2025.
הבנק מסכם את הרבעון השלישי של שנת 2025 ברווח נקי בסך 2,758 מיליון שקל בהשוואה ל-2,542 מיליון שקל ברבעון הקודם ול-1,905 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הגידול ברווח הנקי ברבעון הושפע מגידול בהכנסות בסך 432 מיליון שקל (רווח של כ-380 מיליון שקל נטו, לאחר השפעת המס) בשל סכומים שהתקבלו בקשר עם הסדר הפשרה בתביעה בקשר עם חקירת המס האמריקאית.
הרווח הנקי ברבעון השלישי בנטרול הסכומים כאמור עמד על 2,378 מיליון שקל. העלייה ברווח מול הרבעון המקביל נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות על רקע הצמיחה בהיקפי הפעילות.
- פיץ' מעלה את אופק הדירוג של הבנקים; קדימון לעדכון הדירוג של ישראל?
- הרווחים של הבנקים - מה גרם לקפיצה הגדולה ולמה יש סיכוי שהם יעלו בהמשך?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שיעור התשואה להון על הרווח הנקי עמד ברבעון השלישי על 17.6% בהשוואה ל-16.7% ברבעון הקודם ול-13.6% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור התשואה להון על הרווח הנקי המנוטרל כאמור עמד ברבעון השלישי על 15.2%.
נדל"ן בישראל. קרדיט: רשתות חברתיות“המכירות נחתכו, הריבית חונקת - אבל יש מניות נדל״ן שעדיין מתומחרות בחסר”
אנליסט הנדל״ן זיו בן אלי מסביר מדוע המחצית השנייה נפתחה בחולשה חריגה בשוק המגורים, איך ה׳מידל-מרקט׳ בתל אביב נשאר תקוע, למה ריטים למגורים נסחרים מתחת להון - ואילו מניות עדיין מציגות אפסייד למרות הסביבה המאתגרת
מצד אחד האטה כבדה בשוק המגורים, שניכרת כמעט בכל נתון, ומצד שני תמחור מעניין במספר מניות נדל״ן, כולל יזמיות ומניב בחו״ל, שאולי מציגות הזדמנויות למרות תנאי המאקרו המכבידים. השנה הנוכחית נפתחה תחת אותן ההשפעות שכבר ליוו את השוק ב-2024: ריבית גבוהה, אי-ודאות כלכלית ומדינית בעקבות המלחמה, תקנות מימון מחמירות שהוציא בנק ישראל במרץ האחרון וירידה חדה בכמות העסקאות שמורגשת היטב גם בסקירת הכלכלן הראשי באוצר וגם בנתוני למ״ס. עם זאת, חברות רבות מציגות עדיין יציבות, ולעיתים אפילו המשך ביקושים במקטעים ספציפיים.
אחת התופעות הבולטות במחצית הראשונה של השנה היתה הירידה הדרמטית במכירות הדירות, לא מדובר על תופעה של גורם אחד בלבד אלא של כמה תהליכים שהתרחשו כמעט במקביל. העלאת המע"מ בנובמבר האחרון הביאה להקדמת עסקות לסוף 2024 ופגעה ברבעון הראשון של 2025; הגבלות המימון החדשות של בנק ישראל על מבצעי המימון של הקבלנים האטו את קצב השיווק; והעימות הביטחוני מול איראן במבצע ׳עם כלביא׳ ביוני האחרון הוביל לסגירת אתרי בנייה ולבלימת עסקאות.
גם סביבת הריבית הגבוהה ממשיכה להכביד על רוכשי הדירות, שמתקשים לסגור פערים בין הון עצמי למשכנתא גבוהה. אבל לצד תמונה זו, דוחות הרבעון השני של חברות הבנייה מגלים כי ברבעון השלישי נרשמה התעוררות מסוימת במכירות - בעיקר בפרויקטים בפריפריה או כאלה שנהנים ממבצעי מימון. הדוחות שפורסמו לרבעון השלישי רחוקים מלהיות חזקים, אך הם גם לא מבטאים חולשה לעומת רבעון קודם, אלא מגמה של עלייה קלה במכירות.
כל זה כשבמקביל, שוק הנדל״ן המניב שומר על יציבות יחסית, כאשר בולטים מגזרי הלוגיסטיקה והתעשייה, בעוד שוק המשרדים מציג פער חד: ביקושים גבוהים בתל אביב, לעומת קושי משמעותי לסגור עסקאות מחוץ לה.
- בנק אוף אמריקה מעלה מחיר יעד לאנבידיה ל-275 דולר - פרמיה של 47% על מחיר השוק
- האם קוואלקום אטרקטיבית?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בשיחה עם זיו עין אלי, אנליסט הנדל״ן של IBI, שמלווה את התחום לאורך שנים ומנתח את הדוחות מסביר עין אלי איפה עומד שוק המגורים כיום, והאם יש מניות מומלצות בתחום?
מה בעצם הביא לירידה החדה במכירות הדירות במחצית הראשונה של השנה?
