הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון

הנפקת האקוויטי הראשונה לשנת 2014: סקייליין תגייס השבוע 160 מיליון שקל

סנונית ראשונה של הנפקות ב-2014: הגיוס מתוכנן להתבצע לפי שווי של 540 מיליון שקל. האם צפויה הצפת ערך במישורים?
תומר קורנפלד | (4)
נושאים בכתבה גיל בלוטרייך הכשרת הישוב הנפקת אקוויטי מישורים סקיליין

הנפקת האקוויטי הראשונה של שנת 2014 בבורסה בתל אביב תצא השבוע לדרך. ביום שלישי הקרוב ייערך השלב המוסדי בהנפקה של חברת סקייליין שבמסגרתו תנסה החברה לגייס מהמשקיעים כ-160 מיליון שקל. שווי החברה האפקטיבי למשקיעים בשלב המוסדי עומד על 170 מיליון דולר קנדי (כ-540 מיליון שקל)

את ההנפקה הראשונה לשנת 2014 מובילה פועלים IBI כשלצידה לאומי פרטנרס, רוסאריו חיתום, אקסלנס חיתום, אייפקס חיתום, דיסקונט חיתום וברק קפיטל קפיטל חיתום.

חברת סקייליין היא חברת בת של מישורים המחזיקה ב-56% ממניותיה. אחזקה מהותית בחברה (כ-23%) יש גם לחברת הכשרת הישוב של עופר נמרודי. סקייליין פועלת בשוק הנדל"ן הקנדי מאז שנת 2008 בעיקר במחוז אונטריו. בחמש השנים האחרונים החברה מתמקדת בייזום ופיתוח של פרוייקטי נדל"ן למגורים ומסחר הממוקמים בצמידות לאתרי מלונאות ונופש. כמו כן, לחברה יש עתודות קרקע הניתנות לפיתוח בהיקף של 5,500 יחידות דיור, שטחים מסחריים ורציפי עגינה.

פגישות עם למעלה מ-50 גופים מוסדיים

בשבועות האחרונים ביצעה החברה רוד שואו לגופים מוסדיים. ל-Bizportal נודע כי בשבועות האחרונים קיימה החברה פגישות עם למעלה מ-50 גופים אשר עשויים לקחת חלק במכרז המוסדי. מספר ימים מאוחר יותר צפוי להיערך השלב הציבורי שבו יגויס יתרת הסכום.

חברת סקייליין עדיין לא פרסמה את מבנה ההנפקה הסופי אך הוא צפוי לכלול מניות ושתי סדרות של כתבי אופציה. המשקיעים המוסדיים אשר ישתתפו בהנפקה צפויים ליהנות מעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 2.5%.

החתמים בהנפקה מקווים כי לאחר ההנפקה יוחזקו בידי הציבור 25% לפםחות ממניות החברה. מהלך זה עשוי לסלול את הדרך של מניית החברה לעבר מדד היתר 50.

המרוויחה הגדולה - מישורים

כאמור, השווי של החברה לצורך ההנפקה מוערך כעת בכ-170 מיליון דולר קנדי שהם כ-540 מיליון שקל. במארס האחרון ביצעה החברה הנפקת זכויות לבעלי המניות הקיימים בהיקף של 9 מיליון דולר קנדי. אז העסקה בוצעה לפי שווי של 189 מיליון דולר קנדי. באוגוסט 2012 בוצעה השקעה לפי 220 מיליון דולר קנדי ובנבמבר 2011 בוצעה עסקה לפי 177 מיליון דולר קנדי.

תגובות לכתבה(4):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 4.
    דרדסבא 23/02/2014 23:14
    הגב לתגובה זו
    אני בספק שזה לא אותו מגיב מתוסכל שבוחר להכפיש ללא ביסוס עובדות. מישורים בנתה לה שם אמין וטוב פה בארץ מול המוסדיים והציבור , כנ"ל לגבי חברת סקייליין בקנדה. ההנפקה הזו תצליח ולדעתי זו השקעה מעניינת ביותר. אני בוחר להשקיע ולפרגן ואני מאמין בצוות שמנהל את החברה. מספיק לי לראות את רשימת העסקאות שעשתה סקייליין בקנדה בשנים האחרונות ולראות מי בחר להשקיע בה ולהיכנס שותף איתם בכדי לרכוש את האמון שלי לפחות . בהצלחה למי שכן יבחר להשקיע. לחשוב חיובי,יהיה חיובי מר יריב,מר אזרח מאוד מאוד מודאג ודוד
  • 3.
    יריב 23/02/2014 15:42
    הגב לתגובה זו
    כי כנראה לא ניתן להנפיק בקנדה. לא מדובר במחירי מציאה אלא במחירי שיא ולכן ההשתתפות בהנפקה ספקולטיבית מאד. הקנדים לא היו קונים את ההנפקה כנראה.
  • 2.
    אזרח מאוד מאוד מודאג 23/02/2014 12:50
    הגב לתגובה זו
    יש פה משקיעים קנדיים בעסקה. גיל התחייב להנפיק תוך שלוש שנים את החברה. אחרת יצטרך לפצות את המשקיעים שהשקיעו אצלו לפני כשלוש שנים. הם השקיעו גרוש וחצי אז. בקנדה הוא לא הצליח להנפיק אז עכשיו הוא פה. מה לבורסה הישראלית ולנדלן קנדי? שימכור לקנדים. הוא לא יכול למכור לקנדים. ישנה גאות מטורפת בשוק הנדלן הקנדי. לכן ותבדקו בבקשה, הקנדים מוכרים נדלן בקנדה וקונים נדלן בארה"ב - בשנת 2013 ו2012 קנדים היו המשקיע הכי גדול בארהב - יותר מהסינים יפנים וכל אחד אחר! נא לעשות גוגל על הבנאדם, הנדלן שלו ולהתרשם. שומר כספו ירחק!
  • 1.
    עד בשביל לפיל עוד מסכנים בשוק (ל"ת)
    דוד 23/02/2014 12:44
    הגב לתגובה זו
אלפרד אקירוב
צילום: תמר מצפי
ראיון

אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"

אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"

הדס מגן |
נושאים בכתבה אלפרד אקירוב כלל

שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.

דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.

אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?

"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."

התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.

"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."

להמשך הכתבה לחץ כאן
טריוויה (צ'אט)טריוויה (צ'אט)

טריוויה שבועית - האם אתם בעניינים? כנסו לבחון את עצמכם

20 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון.


צוות ביזפורטל |
נושאים בכתבה טריוויה

טריוויה שבועית.  ככה תדעו אם אתם בעניינים 


20 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון.

הכי נוח לשחק דרך הכלי בהמשך האייטם.  לאור בקשת הקהל אנחנו מעלים את השאלות והתשובות האפשריות גם כאן (תשובות בתחתית העמוד).   



סינאל דיווחה על טעות בהיקף 20 מיליון שקל בדוחות. ממה נבעה הטעות?
הכרה עודפת בהכנסות
זיכוי כפול של הוצאות
שכפול שורה בתהליך הכנת הדוחות
טעות בהקצאת עלויות פרויקט

כמה הפסידה משפחת טראמפ בעקבות הירידה בשווי נכסי קריפטו?
חצי מיליארד דולר
1 מיליארד דולר

1.5 מיליארד דולר

2 מיליארד דולר

מה גובה הריבית במשק אחרי ההורדה האחרונה?

4.5%
4%
3.75%
4.25%

מי המנכ"ל שאמר: "נעבור את רף 1,000 הדירות השנה"?

יגאל דימרי מי.ח דימרי
יעקב אטרקצ'י מאאורה
רונית אשד לוי מאפריקה מגורים
עדי דנה מאזורים


מה גורם לסנטימנט החיובי לאחרונה בגוגל?
הודעה שהחברה תספק שבבי AI למטא
השקה מוצלחת של ג'מיני 3
חולשה במנוע החיפוש המסורתי מפחיתה את החשש מפירוק
כל התשובות נכונות


סלקום חוזרת לחלק דיבידנד אחרי 12 שנה. בכמה יסתכם?
150 מיליון שקל
200 מיליון שקל
250 מיליון שקל
230 מיליון שקל

בכמה עלו מחירי הנדל"ן בחיפה ב-2024?

10%

9%

12%

15%

מה הוריד את מניות הביטוח?

דרישה של הממונה להורדת תעריפי ביטוח הרכב

הורדת הריבית מאותתת כי הכנסות מהשקעות עלולות לרדת

עלייה בתביעות ביטוח

מתקפה עליהן של שר האוצר

מה הקפיץ את מניית טופ גאם השבוע?

דוחות מצוינים לרבעון השלישי

הודעה על עסקה של 25 מיליון דולר

הודעה על הגדלת החזקות של מוסדיים בחברה

תשובות א ו-ב נכונות


בכמה הסתכמו רווחי שופרסל ברבעון השלישי?

210 מיליון שקל, עלייה לעומת התקופה המקבילה

168 מיליון שקל, דומה לרווח בתקופה המקבילה

135 מיליון שקל, ירידה לעומת התקופה המקבילה

190 מיליון שקל, עלייה לעומת התקופה המקבילה

מה הפיל את מניות רשתות האופנה?

הודעה של משרד האוצר על הגדלת הפטור ממע"מ על יבוא אישי

רווחים נמוכים מאוד ברבעון השלישי

הורדת הריבית

כוונה של טרמינל X להקים 75 חנויות פיזיות בשנה הקרובה

מה הפיל את מניית אל על?

הודעה של חסידות גור כי תטוס גם עם חברות אחרות

פריצה למערכות המחשוב של החברה

כוונת וויזאייר להקים פעילות בישראל

הודעת איירבוס על הרחפת ייצור המטוסים פי 3 בשנה הקרובה

מה קרה ביום חמישי למניות שופרסל ורמי לוי בהתאמה?

שתיהן עלו

שתיהן ירדו

שופרסל ירדה - רמי לוי עלתה

שופרסל עלתה - רמי לוי ירדה

מי החוקר שחושש שה-AI עלולה להרוס את רשת האינטרנט?

ד"ר טימו קוטו

פרופ' משה ורדי

פרופ' אביאל הרצי

פרופ' הנרי פורט

מה עלה הכי פחות בעשור האחרון?

מחירי הדירות

שכר הדירה

שכר עבודה

מניית אנבידיה

בכמה ירדו תרופות ההרזיה בארה"ב?

20%

25%

70%

95%

להמשך הכתבה לחץ כאן