רפק שיעבדה חלק ממניות RRsat והגדילה את הנפקת האג"ח ל-72 מ' ש'
חברת רפק שזכתה לאחרונה יחד עם קבוצת ויה אירופה במכרז להקמת של חברת החשמל להקמת רשת סיבים אופטיים, העמידה חלק מהחזקתה בחברת RRsat במסגרת הנפקה של אג"ח שזכתה לביקושים יפים של 58 מיליון שקל בשלב המוסדי. בעקבות הביקושים הגבוהים החליטה החברה להגדיל את גיוס החוב מ-60 מיליון שקל ל-72 מיליון שקל. השלב הציבורי בהנפקת אג"ח של החברה יתקיים היום.
רפק ביצעה את הגיוס בשלב המוסדי באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד) שתשמש למיחזור החוב של אג"ח מסדרה 3 של החברה ובפיתוח מנועי הצמיחה שלה בתחום האנרגיה והתקשורת.
לאחרונה דיווחה החברה, כי זכתה יחד עם שותפיה "ויה אירופה" , באטם, נכסי זיסאפל וחברת טמרס במכרז של חברת החשמל להקמת רשת סיבים אופטיים. בנוסף, פועלת החברה בממספר מוקדים בישראל להקמת תחנות אנרגיה בצומת פלוגות, קריית גת, רמת גבריאל, אלון תבור ועוד.
איגרות החוב המונפקות הן אג"ח "סטרייט", צמודות למדד, והעומדות לפירעון במהלך השנים 2015-2019 ב-5 תשלומים שנתיים שווים. המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-3.9 שנים, והריבית שנקבעה במכרז המוסדי היא 6.39%.
כאמור, איגרות החוב מובטחות בשעבוד חלקי באחזקתה של רפק (39%) בחברת RRSAT הנסחרת בארה"ב ועוסקת בהפצת שרותי תקשורת לכ- 630 ערוצי טלוויזיה ורדיו בינלאומיים, באמצעות רשת לווינים וסיבים אופטיים. יצוין, כי הכנסות החברה בשנת 2012 הסתכמו בכ- 112 מיליון דולר, והרווח הנקי בכ- 8.2 מיליון דולר.
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות רוסאריו קפיטל, , פועלים אי.בי.איי, לידר חיתום ואקסלנס נשואה חיתום.
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגדוראל קופצת 9%, אפקון מתחזקת 5%, אירודרום ממריאה 10%; מדד הבנקים מטפס 0.6%
ברקע המסחר עומדת גם עסקת הגז עם מצרים, שאושרה לאחר חצי שנה של מו"מ במחיר שנוח יותר לצד המצרי. שעות של שיבושים נרחבים בשירות האינטרנט של הסלקום השאירו מאות אלפי גולשים ללא חיבור. מור נכנסת לאפקון עם השקעה בהקצאה פרטית של כ-60 מליון שקל. מדד הגז עולה 1.5% בהובלת דלק בעקבות חתימת הסכם הגז עם מצרים; בעקבות הירידות בוול סטריט מניות השבבים יורדות גם אצלנו
הבורסה בת"א עוברת לעליות קלות לאחר פתיחה אדומה, על רקע פתיחה חיובית בחוזים העתידיים בוול סטריט, לאחר ירידות חדות במדדים אמש. בת"א מניות הגז ממשיכות לבלוט לחיוב, אך העליות מתמתנות בהשוואה לפתיחה, בעוד שמניות השבבים נסחרות בלחץ בהמשך לחולשה בסקטור בוול סטריט.
באירופה המדדים המרכזיים נסחרים בעליות מתונות, כש-STOXX600 עולה בכ-0.3%, הדאקס סביב ה 0.2% ה-FTSE בירידה קלה של 0.02%, והקאק בעלייה של עד 0.2%.
במקביל, החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על פתיחה חיובית, עם עלייה של כ-0.8% בחוזי הנאסד"ק, ה-S&P 500 בכ-0.4% ובדאו עלייה של כ-0.2%.
מניית דלק דלק קבוצה 2.31% עולה לצד כל השותפויות גז. מניית נובה נובה -1.39% נופלת כמו גם שאר חברות השבבים. ארבה ארבה רובוטיקס המניה נחלשת כחלק מלחץ מתמשך על חברות רכב אוטונומי וחיישני רדאר
- אלביט זינקה 6.2%, נקסט ויז'ן קפצה 7.5% - הביטחוניות העלו את המדדים
- נקסט ויז'ן המריאה 17.5%, גילת איבדה 7.8% - ת"א 90 הוסיף 1.5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הבנקים רושמים גם היום תנועה חיובית מתונה, וממשיכים להפגין יציבות יחסית בתוך יום מסחר תנודתי. בשביל חלק מהמשקיעים זה עדיין מרגיש כמו החזקה דפנסיבית, אבל הסקטור נשאר רגיש לכותרות רגולטוריות ולדיון סביב רווחיות עודפת, כך שהעליות בשלב הזה זהירות ולא מלוות במחזורים חריגים.
