רפק שיעבדה חלק ממניות RRsat והגדילה את הנפקת האג"ח ל-72 מ' ש'

חברת רפק שזכתה לאחרונה יחד עם קבוצת ויה אירופה במכרז להקמת של חברת החשמל להקמת רשת סיבים אופטיים, העמידה חלק מהחזקתה בחברת RRsat במסגרת הנפקה של אג"ח שזכתה לביקושים יפים של 58 מיליון שקל בשלב המוסדי. בעקבות הביקושים הגבוהים החליטה החברה להגדיל את גיוס החוב מ-60 מיליון שקל ל-72 מיליון שקל. השלב הציבורי בהנפקת אג"ח של החברה יתקיים היום.

רפק ביצעה את הגיוס בשלב המוסדי באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד) שתשמש למיחזור החוב של אג"ח מסדרה 3 של החברה ובפיתוח מנועי הצמיחה שלה בתחום האנרגיה והתקשורת.

לאחרונה דיווחה החברה, כי זכתה יחד עם שותפיה "ויה אירופה" , באטם, נכסי זיסאפל וחברת טמרס במכרז של חברת החשמל להקמת רשת סיבים אופטיים. בנוסף, פועלת החברה בממספר מוקדים בישראל להקמת תחנות אנרגיה בצומת פלוגות, קריית גת, רמת גבריאל, אלון תבור ועוד.

איגרות החוב המונפקות הן אג"ח "סטרייט", צמודות למדד, והעומדות לפירעון במהלך השנים 2015-2019 ב-5 תשלומים שנתיים שווים. המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-3.9 שנים, והריבית שנקבעה במכרז המוסדי היא 6.39%.

כאמור, איגרות החוב מובטחות בשעבוד חלקי באחזקתה של רפק (39%) בחברת RRSAT הנסחרת בארה"ב ועוסקת בהפצת שרותי תקשורת לכ- 630 ערוצי טלוויזיה ורדיו בינלאומיים, באמצעות רשת לווינים וסיבים אופטיים. יצוין, כי הכנסות החברה בשנת 2012 הסתכמו בכ- 112 מיליון דולר, והרווח הנקי בכ- 8.2 מיליון דולר.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות רוסאריו קפיטל, , פועלים אי.בי.איי, לידר חיתום ואקסלנס נשואה חיתום.