הכשרת הישוב ומנורה בהסכם נוסף בהיקף 250 מיליון שקל והרחבת העסקה הקודמת
מנורה תשקיע עד 200 מיליון שקל בפרויקטי מגורים של הקבוצה; שישה פרויקטים, 1,336 יחידות דיור, והוספת שלב נוסף בעסקת קרית ים
הכשרת הישוב התחדשות עירונית הכשרת הישוב -0.64% מודיעה על מהלך אסטרטגי משמעותי נוסף עם מנורה מבטחים מנורה מב החז -0.23% : הסכם שיתוף פעולה חדש (“עסקת מנורה 2”), לצד הרחבה של העסקה הקיימת
(“עסקת מנורה 1”). היקף ההשקעה המצטבר במסגרת עסקת מנורה 2 עשוי להגיע עד 250 מיליון שקל, כאשר מנורה מבטחים פנסיה וגמל תשקיע עד 200 מיליון שקל, והכשרת הישוב, באמצעות חברת-הבת "הישוב החדש", תשקיע עד 50 מיליון שקל.
ההסכם קובע כי תוקם חברה משותפת בבעלות של 80% ל"הישוב החדש" ו-20% למנורה גמל, שתשמש כשותף מוגבל בשותפויות הייעודיות שאליהן יועברו זכויות והתחייבויות הפרויקטים. במסגרת ההסכם יושקעו שישה פרויקטי מגורים הכוללים יחד 1,336 יחידות דיור:
פרויקט הדרור ביבנה עם 244 יחידות דיור שבבעלות מלאה של הקבוצה; פרויקט גבריאלוב 144 ברחובות הכולל 156 יחידות דיור והחזקת 50%; פרויקט הרצל–ביאליק בראשון לציון עם 221 יחידות דיור והחזקת 55%; פרויקט ההסתדרות בחולון הכולל 408 יחידות דיור בבעלות מלאה; פרויקט בורוכוב בירושלים עם 190 יחידות דיור והחזקת 50%; ופרויקט עמק רפאים בירושלים עם 117 יחידות דיור והחזקת 50%.
מבנה ההשקעה שנקבע קובע כי מנורה גמל תעמיד עד 80% מההשקעות הנדרשות, בעוד שהכשרת הישוב תעמיד את יתרת 20%, כאשר בכל פרויקט תיעשה השקעה פרטנית בהתאם לצרכיו. כמו כן נקבע מפל תשלומים לחלוקת עודפים ורווחים, המשקף בשלב
זה חלוקה משוערת של כ-60% להכשרת הישוב וכ-40% למנורה, אך הדגש הוא כי בפועל שיעורים אלו עשויים להשתנות בהתאם לביצועי הפרויקטים.
- מתחם "העלייה השנייה" בחיפה מתקדם: כמה תעלה דירה?
- הכשרת הישוב מגייסת כ-100 מיליון שקל מהמוסדיים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד עסקת מנורה 2, נחתמה גם תוספת להסכם הקיים עם מנורה (“עסקת מנורה 1”), במסגרתה מצטרף שלב ב' של פרויקט קרית ים – 210
יח"ד נוספות – אל שלב א' הקיים (268 יח"ד). ההרחבה נעשית ללא שינוי בתנאי העסקה המקוריים, כפי שתוארו בדוח התקופתי של 2024.
החברה מבהירה כי עסקת מנורה 1 ועסקת מנורה 2 הן נפרדות ובלתי תלויות, וכל אחת מהן תהליך עצמאי מבחינת השקעות, הליכים ותנאים מתלים.
לפני כחודש, דיווחנו כי הכשרת הישוב השלימה גיוס הון מהמוסדיים בהיקף של כ-100 מיליון שקל, במסגרת הנפקה פרטית של אג"ח והקצאת אופציות לרכישת מניות. במסגרת המהלך החברה הרחיבה את סדרת אג"ח 26, והעניקה למשתתפים אופציות בלתי-סחירות למניות החברה, הניתנות למימוש לתקופה של כשנה וחצי. מחיר המימוש נקבע על 50 שקל למניה, כ-33% מעל מחיר המניה ערב אישור ההנפקה. אם האופציות ימומשו במלואן, צפוי היקף הגיוס להגיע לכ-167 מיליון שקל.
הכשרת
הישוב מגייסת כ-100 מיליון שקל מהמוסדיים
