אקסלנס טרייד הפניקס בית השקעותאקסלנס משיקה שירות חדש – 'הוראה מחזורית'
אקסלנס משיקה פונקציה חדשה בפלטפורמת המסחר שתאפשר לחוסכים להשקיע בעקביות כל חודש בעזרת הוראת קבע לרכישת קרנות ומוצרים פיננסיים
אקסלנס טרייד, פלטפורמת המסחר העצמאי מבית מהפניקס, משיקה שירות המאפשר השקעה לחיסכון באמצעות הוראה מחזורית אוטומטית במגוון ניירות ערך, לפי בחירת הלקוח ובסכום שיקבע על ידו. תקופת ההוראה המחזורית הינה חודשית.
הבשורה הגדולה היא
בכך שהשירות החדש של אקסלנס מהווה פתרון אוטומטי שעד היום לא היה קיים במערכות המסחר העצמאיות. כעת, באפשרות המשקיעים לתזמן הוראה חוזרת אוטומטית במגוון רחב של ניירות ערך (קרנות הנסחרות בבורסה המקומית ומניות זרות) ולייצר תמהיל השקעות לחיסכון, ללא תוספת עלות.
לשירות הוראה מחזורית יתרונות משמעותיים. הלקוח בונה באופן חד פעמי מסלול השקעה בשיטת "שגר ושכח" כאשר אין צורך בידע קודם בשוק ההון. הלקוח מגדיר את אפיק ההשקעה הרצוי תוך אפשרות גיוון ובחירה מדויקת של מסלול ההשקעה מתוך מגוון עצום של ניירות
ערך להשקעה בישראל ובארה"ב. הממשק מלווה את הלקוח צעד אחר צעד בבניית מסלול ההשקעה עם מעקב ידידותי למשתמש אחר מסלול ההשקעה והתקדמותו.
השירות ניתן ללא דמי ניהול. כמו כן, עלויות המסחר בשירות הוראה מחזורית הינן נמוכות ביחס לעמלות שגובים
הבנקים. לשימוש בשירות הוראה מחזורית אין עלויות שוטפות של ניהול ואחזקה – העלות היא רק עבור קניית נייר הערך.
- לראשונה בענף הביטוח - עובדי הפניקס יקבלו מניות
- ארי קלמן עקף את יאיר המבורגר: מנורה בשווי של 12.4 מיליארד שקל
השירות נותן מענה למשקיעים פאסיביים, כגון משקיעים בקרנות מחקות לאורך שנים רבות. השירות מאפשר לקחת חלק בצרכנות פיננסית בריאה, והיא מאפשרת למשקיעים ולחוסכים להתמיד בהשקעה רצופה ועקבית. שימוש בהוראת קבע עבור רכישת מוצרי השקעה וחיסכון יהפוך את ההרגל לשים את ההכנסה הפנויה בשוק ההון לקל יותר, אך חשוב מזה, זה יהפוך לחלק מההוצאות החודשיות של החוסך, בדיוק כמו הוצאות גז, מים, חשמל, ביטוח וכן על זה הדרך.
דרור יריב, מנכ"ל אקסלנס טרייד, מסר: "אנו שמחים על השקת השירות החדש לציבור לקוחותינו המעוניין בחסכון לאורך זמן. הלקוח יכול בהוראה אחת להעביר סכום שהגדיר לחיסכון, ללא הצורך בהעברת הוראה עצמאית מדי חודש. השירות פונה בעיקר
לקהל שמחפש אלטרנטיבה למוצרי החיסכון המסורתיים ולמשקיעים שחוסכים כיום דרך שוק ההון ומעוניינים לגוון את תמהיל החסכון באפיקי השקעה שונים, אך אין להם מערכת ייעודית לעשות זאת. פלטפורמת המסחר שלנו הינה חסכונית לעומת הבנקים וזה בדיוק המקום לחסוך בעמלות."
אבנר חדד, מנכ"ל הפניקס בית השקעות ומנכ"ל משותף קסם, מסר: "אין ספק כי מדובר במהלך משמעותי המהווה חלק בלתי נפרד מקידום שוק החסכון בישראל. אנו נמשיך לחדש ולהביא למשקיעים בישראל מוצרים פשוטים ונוחים לשימוש ונמשיך להוביל את ההשקעות בישראל."
