שמיים מנצלת את זינוק המניה ויוצאת לגיוס של עד 5.4 מיליון שקל

חברת שמיים שמיים -10.82%   הודיעה על פרסום הצעת מדף להנפקת מניות וכתבי אופציה בבורסה, מהלך שמגיע לאחר זינוק חד בשווי המניה בשבועות האחרונים, ושעה קלה לאחר שמניית החברה קפצה בכ-30%, לפני שהתהפכה ונסוגה בכ-10% בעקבות הדיווח וכעת יורדת בכ-4%. החברה למעשה מנצלת את ה"הייפ" סביב הפעילות החדשה של החברה בתחום בטיחות רפואית, ואת הזינוק החריג במניית החברה, שכזכור זינקה בערך פי שישה מתחילת אפריל, על מנת לגייס כסף. ההנפקה היא יחסית קטנה, והמחיר הנוכחי של המניה (7.4 שקל) גבוה יותר ממחיר ההנפקה, מה שמעיד על אמון מסוים מצד המשקיעים. הכסף עתיד לשמש את החברה להמשך הפעילות.

על פי תנאי ההנפקה, החברה מציעה לציבור בין 1,000 ל-515,000 מניות רגילות במחיר מינימלי של 6.8 שקלים למניה, כאשר כל שתי מניות מוצעות יחד עם כתב אופציה מסדרה 2 הניתן למימוש במחיר של 9.85 שקלים עד לאוגוסט 2026. אם כלל היחידות יירכשו במחיר המינימלי, תיכנס לקופת החברה תמורה של כ־3.5 מיליון שקל ברוטו, ובתרחיש של מימוש מלא של כל כתבי האופציה, יתווספו כ־1.875 מיליון שקל נוספים, כך שהסכום הכולל עשוי להגיע לכ־5.4 מיליון שקל. המכרז מתקיים היום, וההצעות יתקבלו במחיר שלא יפחת מ־13.6 שקל ליחידת השקעה.

ההנפקה מגיעה אחרי רצף חדשות חיוביות מצד החברה, שהסיטה בשנה האחרונה את פעילותה מתחום הפקת הלקחים העסקיים לתחום הבטיחות הרפואית. החברה פיתחה את Medinsight, מערכת מבוססת ענן ובינה מלאכותית, שמאפשרת ניתוח ודיווח חכם על תקלות רפואיות. המערכת כבר פעילה ב־5 פיילוטים במדינות שונות, לרבות בבית החולים השני בגודלו בדרום אמריקה, והחברה מדווחת על שיעורי הצלחה של מעל 90%.

השוק לא נשאר אדיש: מתחילת החודש זינקה מניית שמיים משער של 1.26 שקל ועד לשיאים של כ־7.8 שקלים, זינוק של יותר מפי שישה תוך פחות מחודש. שווי השוק של החברה, שנסחרה לפני חודש סביב 9 מיליון שקל, עומד כיום סביב 55 מיליון שקל. בתוך כך, שמיים גם גייסה בשבוע שעבר כ־1.1 מיליון שקל ממשקיע מסווג בהקצאה פרטית לפי מחיר של 3 שקלים למניה, עם כתבי אופציה למימוש לפי 6 שקלים,  גיוס שסייע לדחות את סיכון "העסק החי" שהופיע בדוחות השנתיים של החברה לשנת 2024.

• שמיים: "אנחנו יודעים בדיוק למי לפנות, וזה מה שפותח לנו את הדלתות"
• מניית שמיים בשמיים, מזנקת ב-75%; מה מנכ"ל החברה אומר על זה?

שמיים מציגה כיום מיקוד אסטרטגי, בראיון עם מנכ"ל החברה, אופיר פלדי, ציין פלדי כי היא פונה לבתי חולים בלבד, עם מודל SaaS לרישוי שנתי, ומכוונת להתרחבות גלובאלית בבתי החולים. המערכת שלה מיועדת להחליף תהליכים ידניים בדיווח על תקלות רפואיות, ולנתח את המידע באופן אוטומטי כדי לסייע לצוותים לשפר את איכות הטיפול, מהירות ויעילות הדיווח למשרדי הבריאות. מרכיב מרכזי באסטרטגיה שלה הוא שיתוף פעולה הדוק עם המרכז הרפואי שיבא, ובליבת הפעילות נמצא פרופ’ איל צימליכמן, מנהל החדשנות של שיבא, שלוקח חלק פעיל במיזם. בחברה מקווים כי רשת הקשרים הגלובלית של שיבא תאפשר לה להמיר את הפיילוטים להסכמים מסחריים ארוכי טווח.