שמיים עם תוצאה מאכזבת בהנפקה: פחות מ-45% מהיעד הושג

יום המסחר אתמול נפתח בזינוק חד של כ-30% במניית שמיים שמיים -25.2%  , שהגיעה לשווי של כ-70 מיליון שקל, על רקע גל ההתעניינות הגובר בחברה בשבועות האחרונים. אלא שמספר שעות לאחר מכן פרסמה החברה דיווח על הצעת מדף להנפקת מניות וכתבי אופציה, מהלך שהפך את כיוון המניה. היא סיימה את יום המסחר בירידה חדה של 9%, כשהמשקיעים הגיבו באיפוק להצעה. 

מדיווחי החברה עולה כי החברה גייסה בפועל כ-1.47 מיליון שקל בלבד, מתוך פוטנציאל לגיוס של עד 5.4 מיליון שקל שתואר בתשקיף המקורי. במסגרת המכרז התקבלו 25 הזמנות, שמתוכן נענו 20 הזמנות לרכישת 94,214 יחידות במחיר גבוה מהמחיר המינימלי שנקבע, ו-5 נוספות במחיר הסגירה של 13.6 שקל ליחידה. כל יחידה כללה שתי מניות רגילות וכתב אופציה אחד. אם כתבי האופציה ימומשו במלואם עד מועד הפקיעה באוגוסט 2026, תוכל שמיים לגייס תוספת של כ-1.06 מיליון שקל, כך שסך התמורה הפוטנציאלית עומד על כ-2.5 מיליון שקל.

המהלך הנוכחי הגיע לאחר שמניית שמיים ריכזה עניין רב בשבועות האחרונים, וזינקה בכ-400% בחודש. נכון להיום, שווי השוק של החברה עומד על 49 מיליון שקל, לעומת כ-9 מיליון שקל בלבד בתחילת אפריל.

הזינוק החריג במניה נבע מהשינוי האסטרטגי שביצעה החברה בשנה האחרונה, מעבר מהתחום של הפקת לקחים לעסקים - לתחום הבטיחות הרפואית בבתי חולים. החברה פיתחה פלטפורמת תוכנה בשם Medinsight, שנועדה לנהל ולנתח אירועי בטיחות רפואיים, והחלה בהפעלת פיילוטים בכמה בתי חולים בעולם, כולל בדרום אמריקה, ארה"ב ואירופה. המערכת מבוססת בינה מלאכותית, פועלת במודל SaaS, וזוכה לליווי אסטרטגי מצד המרכז הרפואי שיבא, שמהווה שותף לפיתוח.

• שמיים מנצלת את זינוק המניה ויוצאת לגיוס של עד 5.4 מיליון שקל
• שמיים: "אנחנו יודעים בדיוק למי לפנות, וזה מה שפותח לנו את הדלתות"

המנכ"ל והמייסד אופיר פלדי הסביר בראיון לביזפורטל כי החברה פונה ישירות לסמנכ"לי בטיחות בבתי חולים, במטרה להפוך כל רשת בתי חולים ללקוח אסטרטגי. לדבריו, תוצאות הפיילוטים עד כה מצביעות על שיעורי הצלחה של מעל 90%, והחברה מבשילה לכיוון חתימה על הסכמים מסחריים ראשונים. "אנחנו יודעים בדיוק למי לפנות, וזה מה שפותח לנו את הדלתות" - ציין בפנינו פלדי, מנכ"ל החברה.

במקביל, החברה דיווחה בשבוע שעבר על השקעה פרטית של כ-1.1 מיליון שקל ממשקיע, לפי שווי של 3 שקלים למניה, כחלק ממהלך לחיזוק בסיס ההון שלה והסרת הערת "עסק חי" שעמדה ברקע הדוחות הכספיים. המהלך הנוכחי של ההנפקה נועד להמשיך ולממן את פעילות החברה, אך התגובה הפושרת מצד המשקיעים מדגישה כי על אף ההתלהבות מהחזון והפיילוטים, השוק עדיין ממתין להוכחות בשטח ולחתימה על חוזים בפועל.