שמיים עם תוצאה מאכזבת בהנפקה: פחות מ-45% מהיעד הושג
יום המסחר אתמול נפתח בזינוק חד של כ-30% במניית שמיים שמיים -1.29% , שהגיעה לשווי של כ-70 מיליון שקל, על רקע גל ההתעניינות הגובר בחברה בשבועות האחרונים. אלא שמספר שעות לאחר מכן פרסמה החברה דיווח על הצעת מדף להנפקת מניות וכתבי אופציה, מהלך שהפך את כיוון המניה. היא סיימה את יום המסחר בירידה חדה של 9%, כשהמשקיעים הגיבו באיפוק להצעה.
מדיווחי החברה עולה
כי החברה גייסה בפועל כ-1.47 מיליון שקל בלבד, מתוך פוטנציאל לגיוס של עד 5.4 מיליון שקל שתואר בתשקיף המקורי. במסגרת המכרז התקבלו 25 הזמנות, שמתוכן נענו 20 הזמנות לרכישת 94,214 יחידות במחיר גבוה מהמחיר המינימלי שנקבע, ו-5 נוספות במחיר הסגירה של 13.6 שקל ליחידה.
כל יחידה כללה שתי מניות רגילות וכתב אופציה אחד. אם כתבי האופציה ימומשו במלואם עד מועד הפקיעה באוגוסט 2026, תוכל שמיים לגייס תוספת של כ-1.06 מיליון שקל, כך שסך התמורה הפוטנציאלית עומד על כ-2.5 מיליון שקל.
המהלך הנוכחי הגיע לאחר שמניית
שמיים ריכזה עניין רב בשבועות האחרונים, וזינקה בכ-400% בחודש. נכון להיום, שווי השוק של החברה עומד על 49 מיליון שקל, לעומת כ-9 מיליון שקל בלבד בתחילת אפריל.
הזינוק החריג במניה נבע מהשינוי האסטרטגי שביצעה החברה בשנה האחרונה, מעבר מהתחום של הפקת לקחים לעסקים - לתחום הבטיחות הרפואית בבתי חולים. החברה פיתחה פלטפורמת תוכנה בשם Medinsight, שנועדה לנהל ולנתח אירועי בטיחות רפואיים, והחלה בהפעלת פיילוטים בכמה בתי חולים בעולם, כולל בדרום אמריקה, ארה"ב ואירופה. המערכת מבוססת בינה מלאכותית, פועלת במודל SaaS, וזוכה לליווי אסטרטגי מצד המרכז הרפואי שיבא, שמהווה שותף לפיתוח.
- שמיים מנצלת את זינוק המניה ויוצאת לגיוס של עד 5.4 מיליון שקל
- שמיים: "אנחנו יודעים בדיוק למי לפנות, וזה מה שפותח לנו את הדלתות"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המנכ"ל והמייסד אופיר פלדי הסביר בראיון לביזפורטל כי החברה פונה ישירות לסמנכ"לי בטיחות בבתי חולים, במטרה להפוך כל רשת בתי חולים ללקוח אסטרטגי. לדבריו, תוצאות הפיילוטים עד כה מצביעות על שיעורי הצלחה של מעל 90%, והחברה מבשילה לכיוון חתימה על הסכמים מסחריים ראשונים. "אנחנו יודעים בדיוק למי לפנות, וזה מה שפותח לנו את הדלתות" - ציין בפנינו פלדי, מנכ"ל החברה.
במקביל, החברה דיווחה בשבוע שעבר על השקעה פרטית של כ-1.1 מיליון שקל ממשקיע, לפי שווי של 3 שקלים למניה, כחלק ממהלך לחיזוק בסיס ההון שלה והסרת הערת "עסק חי" שעמדה ברקע הדוחות הכספיים. המהלך הנוכחי של ההנפקה נועד להמשיך ולממן את פעילות החברה,
אך התגובה הפושרת מצד המשקיעים מדגישה כי על אף ההתלהבות מהחזון והפיילוטים, השוק עדיין ממתין להוכחות בשטח ולחתימה על חוזים בפועל.
- 5.בסוף יעשו טפטים מהמניות (ל"ת)אלי 06/05/2025 11:56הגב לתגובה זו
- 4.אנונימי 06/05/2025 11:16הגב לתגובה זומי שנתפס בפנים שרף את הכסף שלו.אין לנייר הזה סיכוי לחזור למעלה מפה רק למטה ומטה
- 3.קרובה לחדלות פירעון על פניו . למכור הכל (ל"ת)דניאל 009 06/05/2025 11:08הגב לתגובה זו
- 2.תרד 50% (ל"ת)אנונימי 06/05/2025 10:37הגב לתגובה זו
- 1.לרון 06/05/2025 09:49הגב לתגובה זובכז אנשים לאט לאט לומדים! כל הכבוד להם ולביזפורטל ואתרים מלמדים אחרים! מסתבר שבניגוד לדעתו של גרינברג ישבניגוד אלי הקוראים גם גופי כתבות ולא רק כותרות!
פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
