ירידות שערים: הדאו ג'ונס ירד ב-1.6%, הנפט ירד ב-6%

יום המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים, הנאסד"ק ירד ב-1.5%, ה-S&P 500 ירד ב-1.6% והדאו ג'ונס ירד ב-1.6%. אתמול, המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים, הנאסד"ק ירד ב-1.2%, הדאו ג'ונס ירד קלות ב-0.2% וה-S&P 500 ירד ב-0.6%. מחירי הנפט ממשיכים את הירידה גם היום, על רקע הכרזת נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן היום בנוגע להוצאת עתודות הנפט מהמאגרים האסטרטגיים ותמיכת אופק+ במהלך. כאשר החוזים על חבית מסוג WTI נסחרים כעת תמורת כ-101 דולר. חבית מסוג ברנט נסחרת תמורת כ-105 דולר לחבית.  לאחר שהתקשה לחצות את קו ההתנגדות ב-48 אלף דולר, הביטקוין BITCOIN 0.33%  נסחר גם עתה באזור ה-47 אלף דולר אחרי עליה של 7% בשבוע האחרון. גם מטבע האת'ריום ETHEREUM 0.82% ממשיך להתחזק ונסחר ב-3,427 דולר עם עליה דומה בשבוע האחרון. התשואה על האג"ח ל-10 שנה כבר נמצאת ב-2.3%, התשואות ל-30 שנה נסחרות ב-2.454% ואילו התשואות ל-5 שנים  2.4%. במצב נורמלי - התשואות ארוכות הטווח אמורות להיות גבוהות יותר מאשר הקצרות, כיוון שהן מסוכנות יותר מהתשואות הקצרות - השבוע עקום התשואות התהפך, והשאלה היא האם ז האם מדובר כרגע במצב בעייתי. הפסימיסטים יגידו שכך החלו גם המשברים הקודמים. האופטימיים יגידו שעדיין הפער בין התשואות ל-10 שנים אל מול התשואות לשנתיים נותר נורמלי, וזה העקום העיקרי שעליו מסתכלים המשקיעים.  המדדים המובילים: דאו ג'ונס 0.75% נאסד"ק 0.55% S&P 500 0.58% BITCOIN 0.33%  

מאקרו: ה-SEC מעלה הילוך נגד הספאקים: המנהלים יהיו חשופים לתביעות על תחזיות ורודות מדי. רשות ניירות ערך האמריקאית, ה-SEC, מציגה שורה של כללים עבור חברות ספאק, במה שנראה כמו העלאת הילוך במאבק נגד חברות הספאק. אמנם כבר מאז חודש מאי הקודם יו"ר ה-SEC גארי גנסלר מביע חששות בקשר לחברות הספאק, אבל רק כעת מתגבשים כללים שאותם הוא רוצה לחוקק.(לכתבה המלאה)  התביעות לדמי אבטלה ממשיכות לשבור שיאים הדו"ח מציג 202,000 תביעות לדמי אבטלה לעומת צפי של 196,000 אלף תביעות, שיא של 53 שנים. בשבוע שעבר מנכ"ל ומייסד בית ההשקעות הגדול בעולם בלקרוק הזהיר את משקיעיו מפני סוף הגלובליזציה, כשחברות ומדינות ינסו להפחית את התלות בגורמים חיצוניים; אסטרטגים אחרים חושבים שאין דרך להחזיר אחורה את הגלגל, ובסופו של דבר יתרונות הגלובליזציה והתחרות תגבר על החששות. (לכתבה המלאה) עוד מעט מסתיים הרבעון הראשון: מה יקבע את המגמה בשוק המניות? גורמי סיכון שונים שהצטברו בשווקים בחודשים האחרונים לא השפיעו על דוחות החברות על תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2021, אבל עד מתי ישארו ביצועי החברות חסינים מפני השפעות המקרו הדרמטיות? שני גורמים שכדאי לבחון בקפידה בעונת הדוחות הבאה (לכתבה המלאה). למה השווקים מתקשים לרדת? הנה 3 סיבות. למה התיקון מתקיים בשוק, האם השוק פשוט הגזים בעליות בשנים האחרונות, באלו עוד תחומים העולם 'הגזים'? האם יש פוטנציאל להשקעה בחקלאות והאם הפעם סקטור המריחואנה ימריא? (לטור בלוגסטריט השבועי של זיו סגל) קרנות ESG סובלות מביצועי חסר ויציאה מאסיבית של כספים. הטרנד הלוהט של השקעות המתחשבות בקריטריונים של איכות הסביבה וצדק חברתי (ESG) נתקל בקיר של המלחמה באוקראינה ומציג ביצועי חסר ויציאת כספים. האם זו רק מכה קלה בכנף? (לכתבה המלאה). מניות במרכז: מפעילת בתי המרקחת  WALGREENS BOOTS ALLIANCE דיווחה על רווח רבעוני מתואם של 1.59 דולר למניה, 19 סנט מעל ההערכות המוקדמות. ההכנסות עלו גם הם על תחזיות וול סטריט, המכירות בחנויות זהות עלו ב-7.3%, הודות לביקוש לחיסוני קורונה. HP DELL TECHNOLOGIES INC – מורגן סטנלי מנמיכה את הדירוג שלה עבור שתי יצרניות ציוד המחשבים, תוך שהיא מנבאת שחברות יעבירו את ההוצאות מהחומרה עקב אי ודאות מאקרו-כלכלית. HP נחתכה ל"משקל חסר" בעוד שההמלצה על דל הורדה ל"מחיר השוק". חברת כריית הזהב  KINROSS GOLD CORP מנהלת מגעים למכירת מכרה רוסי לחברת ההשקעות הנתמכת ברוסיה, Fortiana Holdings, כך על פי גורמים המקורבים לעסקה שצוטטו בול סטריט ג'ורנל. אם העסקה תצא לפועל, זו תהיה המכירה הראשונה של נכס שהושאר מאחור ברוסיה על ידי חברה מערבית. רשות ניירות ערך האמריקאית (ה-SEC) הוסיפה את חברת מנועי החיפוש BAIDU.COM לרשימת המניות בסין הנסחרות בארה"ב, שעלולות להימחק מהמסחר אם לא יאפשרו לרגולטורים אמריקאים לבצע ביקורת פיננסי. יצרנית התרופות NOVAVAX INC ביקשה מהרגולטורים של האיחוד האירופי לבחון את החיסון שלה לקורונה לשימוש בבני נוער. אחרי משא ומתן ארוך, אמזון AMAZON (AMZN) מחדשת את העסקה עם הבנק JPmorgen JP MORGAN , לשימוש באשראי הבנק בעסקי החברה . 

ישראליות בוול סטריט: אתמול, הגיעה חברת התרופות טבע (US) להסכם פשרה עם התובע הכללי של מדינת פלורידה במסגרת תביעת שהגישה המדינה בנוגע משככי הכאבים אופיאוידים. במסגרת הפשרה, טבע ארה"ב, חברת בת של טבע, תשלם לפלורידה 177 מיליון דולר ארה"ב על פני 15 שנים (לכתבה המלאה). אתמול, זינקה מניית חברת השקעות ההון סיכון אלרון -0.41%  מקבוצת (60%) דיסקונט השקעות, לאחר שחברת הפורטפוליו אלרון-קרטיהיל, שמוחזקת על ידה בשיעור של 27%, ועוסקת בייצור שתלים לטיפול בפגיעות בסחוס קיבלה אישור FDA עבור שתל ה-Agili-C שפיתחה (לכתבה המלאה).