רשמית: סלקום תונפק תמורת 373 מיליון דולר

צעד גדול בדרך להנפקת סלקום בבורסה בניו יורק: דיסקונט השקעות , שבשליטת אי.די.בי של נוחי דנקנר ושותפיו, פרסמה היום (ה') את התשקיף, לפיו היא צפויה להנפיק את החברה על פי שווי מוערך של 1.6 מיליארד דולר עד 1.8 מיליארד דולר, כלומר בין 16 ל-18 דולר למניה. בסך הכל צפויות להימכר כ-19 מיליון מניות החברה, כשלחתמים תנתן האופציה לרכוש עוד 2.85 מיליון מניות.

דסק"ש עצמה תציע מתוך כמות זאת 18 מיליון מניות, וחלקה בחברה יירד מ 78.5% ל-60.5%. במקרה שהחתמים יממשו את האופציה שלהם לרכוש מניות, חלקה של דסק"ש בחברה יירד ל-58%.

בדיווח לבורסה נמסר כי במקרה של השלמת ההצעה לציבור במסגרת המחירים והכמויות האמורים לעיל, צפויה התמורה לדסק"ש בגין מכירת מניות סלקום במסגרת ההצעה לציבור להיות בין 288 מיליון דולר ל-373 מיליון דולר (לפני תשלום עמלות והוצאות), והרווח הנקי הצפוי מכך לדסק"ש, על בסיס שער הדולר הידוע עתה נאמד בשלב זה בסך של בין כ-355 לכ-575 מיליון שקל".

בהודעתה לבורסה מסרה החברה כי טרם נקבעו תנאיה הסופיים של ההצעה לציבור של מניות סלקום, לרבות המחיר למניה, ואין כל ודאות באשר לביצועה.