מעלות העניקה דירוג AA לאג"ח של החברה לישראל
שוק ההון רותח וירידות השערים מכות בכל האפיקים הסולידיים והמנייתים. בעיתוי לא מרשים זה זכתה היום חברת האחזקות שבשליטת סמי עופר - החברה לישראל לדירוג AA לאגרות החוב אשר בכוונת החברה להנפיק.
החברה לישראל עתידה לגייס סכום של עד 300 מיליון שקל באגרות חוב בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. התמורה בעבור אגרות אלו עתידה לשמש את החברה למיחזור הלוואות קיימות ולהשקעות נוספות. בשלב הראשוני תנפיק החברה לישראל 100 מיליון דולר ואת ה-200 הנוספים בשלב מאוחר יותר.
מהסקירה עולה כי בין ההשקעות המהותיות שבוחנת החברה לישראל: השקעה בבז"ן חיפה והשקעות בתחומי האנרגיה בחברות מחוץ לישראל.
על פי מסמך הדירוג שהופץ לבורסה, עדיין לא נקבע מועד להנפקות, והוא יתקיים על פי שיקול דעתה של החברה. על פי ההתרחשויות ביומיים האחרונים בגבול הצפון, תדחה החברה לישראל את ההנפקות עד שתיווצר רגיעה בזירה הביטחונית ובבורסה הישראלית.
במעלות ציינו כי הדירוג לאגרות החוב, תקף גם ליתר הסדרות שבמחזור.
להערכת מעלות, רמת הפיזור של החברה נמוכה כ-3 חברות, וביצוע השקעה איכותית בפעילות נוספת תטיב את מיצובה העסקי ותפחית את התלות שלה בביצועי כי"ל וצים.
את הרבעון הראשון של 2006 סיימה החברה לישראל עם רווח נקי של 244 מיליון שקל, לעומת 479 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2005. עיקר הירידה ברווח הנקי נבעה מהשפעת אירועים חד פעמיים בהיקף של 169 מיליון שקל שהשפיעו לחיוב על התוצאות הרבעון הראשון של 2005.
