מרדכי אביב השלימה גיוס של 50 מיליון שקל בביקוש יתר

חברת הנדל"ן מרדכי אביב השלימה גיוס של 50 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של פי 1.5. הריבית שנסגרה היא ריבית של 5% מול ריבית מקסימום של 5.25%, אך גבוהה מריבית המינימום שעמדה על 4.4%. החתמים שהובילו את ההנפקה היו הראל חיתום ולאומי ושות' חתמים.

במכרז המוסדי של הנפקת החברה נרשמו ביקושי יתר של פי 2 והריבית שנקבעה לצורך ההנפקה היא ריבית המינימום שהוצעה למשקיעים. במכרז המוסדי נרשמו ביקושי יתר של 90 מיליון שקל מצד משקיעים מוסדיים.

אביב מתכוונת לגייס בסך ההנפקה 50 מיליון שקל באג"חים להמרה, כש-80% מסכום זה הובטח כבר במכרז המוסדי. הריבית במכרז המוסדי נקבעה ברמת המינימום של 4.4%, ובסך הכל משקפות תוצאות ההנפקה תשואה של 7% לאיגרות החוב של החברה. את ההנפקה מובילה חברת הראל חיתום, לצד לאומי ושות' וחברות החיתום של הבנק הבינלאומי ובנק דיסקונט.

כנגד איגרות החוב התחייבה החברה לשעבד לטובת המשקיעים 3 פרוייקטים שלה, שהוערכו על ידי שמאים בכ-100 מיליון שקל - כפליים משווי האג"חים המונפקות. הנכסים המשועבדים הם חלקה של החברה בפרוייקטים בשכונת תלפיות, בגבעת שאול והפרוייקט בהונגריה.