לידיעת שלמה אליהו: קרנות ההשתלמות של מגדל מפגרות בתשואות

תשואת הקרנות של כל הגופים הסתכמה ביולי בממוצע של 0.7%. מובילות את התשואות: כלל, הפניקס-אקסלנס, ילין לפידות ואלטושלר שחם עם תשואה של מעל 0.7%; מגדל מאכזבת לאורך זמן 

|
(12)
שלמה אליהו, צילום: יח"צ

(עדכון: 20/8, 15:00). החוסכים בקרנות ההשתלמות מסכמים חודש נוסף של תשואה נאה ביולי 2019.  מבדיקת Bizportal עולה כי בחודש זה הקרנות הגדולות במסלול כללי השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.7%, כאשר מתחילת השנה מדובר בתשואה של כ-8%.

עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקרנות החודש. בכך נמשכה המגמה החיובית מחודש יוני לאחר הירידות החזקות במאי. עם זאת, נכון לעת זו, השווקים באוגוסט מתנדנדים ומעמידים בסימן שאלה את ביצועי הקרנות בהמשך. 

בראייה שנתית, מי שממשיכה להוביל את טבלת התשואות היא קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם עם כ-10.6%. לאחרונה הנפיקה אלטשולר את חברת הגמל והפכה לחברה ציבורית. אלטשולר שחם גמל ופנסיה מנהלת קרוב ל-100 מיליארד שקל ומרוויחה (בנטרול רעשים) 100 מיליון שקל בשנה. אלטשולר מובילה את התשואות גם בתקופה של שנה ושלוש שנים.

בתחתית הדירוג נמצאת קרן ההשתלמות של חברת מגדל שבשליטת שלמה אליהו. תשואת קרן ההשתלמות של מגדל מאכזבת את המשקיעים עם כ-0.4% ביולי ו-7.2% מתחילת השנה, ובכלל - מגדל מספקת את התשואה הנמוכה ביותר למחזיקים בכל המבחנים (ראו בטבלה), והיא גם די מפגרת בתשואות ביתר האפיקים. משהו בניהול ההשקעות במגדל צריך להשתנות, אולי זה יקרה במקביל לכניסת המנכ"ל החדש רן עוז, שהחליף את דורון ספיר.     

בסיכום חודשי, מובילות את טבלת התשואות ביולי הן קרנות ההשתלמות של כלל, הפניקס-אקסלנס, ילין לפידות ואלטושלר שחם עם תשואה של מעל 0.7%.   

הנתונים המלאים לפניכם:

*נתוני אלטשולר שחם הוערכו על ידי מערכת Bizportal

תגובות לכתבה(12):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 10.
    טעות בכתבה
    אבי כהן 16/08/2019 17:37
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חברים יקרים יש אפשרות להיכנס ללמחשבון תשואות של חברת ביטוח מגדל מדובר על תשואה מתחילת השנה ועד סוף חודש יולי של 7.59 אחוז במסלול הכללי לכן מגדל לא במקום האחרון אלה נמצאת במרכז הטבלה
    סגור
  • 9.
    מאיפה הנתונים ילין לפידות כללי 0.04% !!
    דודי 16/08/2019 14:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    זו לא טעות חישוב . גם דמי הניהול לא מסבירים את ההבדלים העצומים
    סגור
  • 8.
    בדיקת תשואה עושים על בסיס אותה רמת סיכון של ההשקעה !!!
    הנצ 16/08/2019 13:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שלום רב כמי שניהל בעבר קרנות נאמנות מקדם ההשואה שלך שהינו התשואה בלבד שגוי תשואה משיגים על בסיס רמת סיכון ולכן נכון יהיה לבחון את התשואות על בסיס רמת הסיכון תודה על תשומת הלב הנצ
    סגור
  • 7.
    איך בודקים תשואה ? איפה מרכיב הסיכון ? מדד שארפ !
    החוק והצדק 16/08/2019 12:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    רבותי המשקיעים אין ספק שהצלחות ראויות לברכה אך כאן הנתונים אינם אמיתיים! היכן מרכיב הסיכון? לכן אסור והרשות צכירה לפעול ומהר לתקן זאת ! יש לבחון תשואות לפי רמת הסיכון שהם הושגו ! אתם הבנתם את זה ? שבת שלום
    סגור
  • 6.
    עגור הכי גרועה בכל טווח זמנים, החודש תשואה שלילית
    לידיעת המורים 16/08/2019 11:33
    הגב לתגובה זו
    0 0
    עגור היא הקופה שהמורים מפרישים לה, בדקתי 5 שנים אחרונות עשתה תשואה מצטברת של 10% בזמן שכל שאר הקופות עשו 48-54%, עברתי מיד לקופה אחרת
    סגור
  • טען עוד
  • 5.
    אלטשולר שחם
    דני 16/08/2019 00:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תשואה 1.3% רד ביולי. 0.6% מעל התשואה הממוצעת של המתחרים. הובלה לאורך שנים... טעות קריטית של הכתב ומגמתית.
    סגור
  • 4.
    אלטשולר עשו מעל 1.3% ביולי
    טעות טעות 15/08/2019 20:54
    הגב לתגובה זו
    1 1
    למה לא בודקים את הנתונים טרם הפרסום??
    סגור
  • במנייתי אתה צודק, בכללי 0.72 (ל"ת)
    מיקי 16/08/2019 11:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 3.
    אלטשולר עלו 1.3 אחוז ביולי
    בני 15/08/2019 20:53
    הגב לתגובה זו
    2 0
    אלטשולר השתלמות כללי עלו ב1.3 אחוז ולא 0.72 כפי שרשמתם.יש לי את הקרן הזאת וקיבלתי דיווח מהקרן
    סגור
  • 2.
    גם הראל ומיטב לא "מככבות"
    הסוכן 15/08/2019 16:37
    הגב לתגובה זו
    2 0
    אבל "טוב שיש מגדל מאחוריך".
    סגור
  • משהו רע קורה במיטב דש (ל"ת)
    לקוח 16/08/2019 17:08
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 1.
    יש טעות! אלטשולר עשו 1.3% ביולי!! (ל"ת)
    אייל 15/08/2019 16:36
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות