צילום: אילן מור

אנלייט סגרה מימון בסך 511 מיליון דולר לפרויקטים בארה"ב ובישראל

?החברה הבטיחה מימון בסך כולל של 511 מיליון דולר (כ-1.97 מיליארד ש"ח) לשני הפרויקטים, והיא צפויה לקבל החזר הון עצמי עודף בסך כולל של כ-325 מיליון דולר (כ-1.25 מיליארד ש"ח)

רוי שיינמן | 18/12/2023 09:28 (5)

נושאים בכתבה אנלייט גלעד יעבץ שוק ההון

אנלייט אנלייט אנרגיה -3.81% העוסקת בייזום,הקמה והפעלה של פרוייקטים לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת בישראל ובחו"ל הודיעה על סגירות פיננסיות במקבץ פרויקטי סולארי משולב אגירה בישראל, בהספק כולל של 217 מגה וואט סולארי ו-512 מגה וואט שעה אגירה, ובחלק הסולארי בפרויקט Atrisco שבניו מקסיקו בהספק של 364 מגה וואט.

בכך, הבטיחה החברה מימון פרויקטאלי בסך כולל של 511 מיליון דולר, והיא צופה לקבל החזר הון עצמי עודף בסך כולל של כ-325 מיליון דולר. עודף הון עצמי נוסף בסך של 15 עד 20 מיליון דולר צפוי להתקבל כאשר החלק הסולארי של Atrisco יגיע להפעלה מסחרית.

פרויקט Atrisco Solar

במסגרת מימון Atrisco Solar חתמה אנלייט על הסכם מימון הקמה עם קונסורציום של מלווים בראשות HSBC. הסכם המימון, בסך כולל של 300 מיליון דולר ישמש למימון הקמת השלב הסולארי של פרויקט Atrisco, שעלות הקמתו הכוללת שלו צפויה להסתכם בכ-395 מיליון דולר. בנוסף, הבטיחה החברה מימון ארוך טווח במבנה של חוב בסך של 107 מיליון דולר מאותה קבוצת מלווים, וכן מימון מ- Bank of America כשותף מס בסכום של 198 מיליון דולר. מימון זה יחליף את מימון ההקמה החל ממועד ההגעה להפעלה מסחרית. החוב לטווח ארוך נושא ריבית בשיעור של כ-5.4% - 5.9%, עם לוח סילוקין ל-23 שנה, ואפשרות למימון מחדש של יתרת החוב שטרם נפרעה לאחר תקופה של 5 שנים.

החברה צופה לקבל החזר הון עצמי עודף בסך של כ-204 מיליון דולר בחזרה לחברה. פרויקט Atrisco Solar שממוקם בניו מקסיקו, בהספק של 364 מגה וואט, צפוי להגיע להפעלה מסחרית במהלך הרבעון השלישי של שנת 2024, והוא צפוי לייצר הכנסות של 19-21 מיליון דולר ו-EBITDA של 13-15 מיליון דולר בשנת הפעילות המלאה הראשונה.

מקבץ סולארי משולב אגירה בישראל

במסגרת המימון למקבץ פרויקטי סולארי משולב אגירה חתמה שותפות בת של אנלייט על הסכם מימון הקמה עם בנק הפועלים למימון הקמה בסך כולל של 211 מיליון דולר שישמשו להקמת המקבץ, כאשר עלות ההקמה הכוללת שלו צפויה להסתכם בכ-290 מיליון דולר. בהתאם להסכם המימון שיעור הריבית הינו במרווח של 2.4% - 2.9% מריבית אג"ח ממשלתית לא צמודה במח"מ זהה, עם לוח סילוקין ל-20 שנה, ואפשרות למימון מחדש של יתרת החוב שטרם נפרעה לאחר תקופה של 6 שנים. בעקבות הסגירה הפיננסית החברה צופה החזר הון עצמי עודף בסך של כ-121 מיליון דולר.

המקבץ סולארי משולב אגירה בישראל כולל סה"כ 11 פרויקטים המשלבים ייצור סולארי וסוללות אגירה ברחבי ישראל בהספק כולל של 217 מגה וואט סולארי ו-512 מגה וואט שעה אגירה. עד כה, שלושה פרויקטים מתוך המקבץ כבר הגיעו להפעלה מסחרית, ושמונה הנותרים מצויים בשלבים שונים של הקמה, ובהתאם להערכת החברה הפרויקט כולו יגיע להפעלה מסחרית באופן הדרגתי לאורך שנת 2024. סך ההכנסות מהמקבץ צפויות להסתכם ב- 30-32 מיליון דולר בשנת הפעילות הראשונה, וה-EBITDA לשנת הפעילות הראשונה צפוי להיות כ- 21-23 מיליון דולר.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(5):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

5.
נוי 20/12/2023 18:15
הגב לתגובה זו
נשמע מעולה
4.
דניאל 20/12/2023 18:07
הגב לתגובה זו
משמח אותי לראות שישראל בחרה חברה אמינה לקידום אנרגיה ירוקה /מתחדשת. זה נושא חשוב על סדר היום הציבורי
3.
שרון 20/12/2023 11:49
הגב לתגובה זו
אחלה, חשוב מאוד
2.
רביד 20/12/2023 11:22
הגב לתגובה זו
מדהים! הלוואי שנגיע למצב שכל האנרגיה שאנחנו מייצרים היא אנרגיה ירוקה
1.
מורן 20/12/2023 09:53
הגב לתגובה זו
בשורה מצויינת, מאוד חשוב לעתיד ירוק וטוב יותר שלנו ושל הסביבה

משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Gemini

הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?

צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה

מנדי הניג | 25/12/2025 11:37

נושאים בכתבה משקיע מס

אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.

ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40.

ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".

בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים.

משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל.

ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד.

להמשך הכתבה לחץ כאן