יורם נוה מנכ"ל כלל ביטוח
צילום: סיון פרג'

כלל גייסה חצי מיליארד שקל ללא דיסקאונט הודות לביקושי יתר

זהו הסכום שהחברה תכננה לגייס, ואולם במקום דיסקאונט של 4%-7%, הנפיקה במחיר השוק שכן הביקושים היו 750 מ'. הדיסקאונט עמד בלב הטיעון של אלפרד אקירוב, בעלי אלרוב שמחזיק ב-15% מכלל, לבטל את הגיוס. הסכום שנכנס לקופה ייקר את הסכום הנוסף שיצטרך לשם הגעה ל-30% שליטה בחברה בכ-90 מ'
איתי פת-יה | (3)

חברת הביטוח כלל עסקי ביטוח 0.61% השלימה את הנפקת המניות שלה בהיקף של חצי מיליארד שקל, זהו הסכום שתכננה לגייס, ואולם עקב ביקושי היתר (750 מיליון שקל), הגיוס נעשה כולו במחיר השוק, ולא בדיסקאונט של 7%. הכוונה להנפיק בהנחה עמדה בבסיס הדרישה של אלפרד אקירוב, בעלי אלרוב נדל"ן שמחזיק ב-15% מחברת הביטוח, לבטל את ההנפקה ובמקומה למכור לו מניות בפרמיה. תנאי ההנפקה כפי שנסגרה בסוף שמטה טיעון זה מהפרק.

אקירוב העביר לחברה שאלות בדבר ההחלטה על הדיסקאונט ושיעורו, מי קיבל אותה ומאיזה סיבות, וכן בעצם הנחיצות לגיוס הסכום האמור. ובעוד עניין קבלת היתר השליטה שביקש בכלל מתעכב (אקירוב צפוי לרכוש עוד 15% ולעלות לשיעור אחזקה של 30%), הציעה כי מניות שיקנה יוחזקו בידי נאמן.

עניין הדיסקאונט אם כן כבר לא רלוונטי, לגבי הנחיצות, בדיווחה לבורסה ניסתה לקשור החברה את האישור של ועדת הכספים של הכנסת את התקנות לפיהן דמי הניהול ללקוחות של החברה שכבר פרשו (מקבלי קצבאות זקנה ושארים מקרן פנסיה) יוגבלו החל מהשנה ל-0.3%, ולא 0.5-0.6%. "להערכת החברה, יישום התיקון האמור צפוי להביא לפגיעה בהכנסות וברווחיות העתידיות של הגופים המוסדיים שבשליטת החברה", נכתב בדיווחה מהיום.

היות ובכלל דחו את המתווה שהציע, המשמעות הייתה שאקירוב נאלץ להשתתף בהנפקה אם רצה לשמור על חלקו היחסי בחברה.  לו היה הגיוס נעשה בדיסקאונט של 7%, אקירוב צריך היה להזרים 75 מיליון שקל רק כדי לשמור על חלקו היחסי. בסופו של דבר הזרים כ-60 מיליון ודולל מעט לאותם 15%.

תגובות לכתבה(3):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    לילי 14/01/2022 13:37
    הגב לתגובה זו
    כאשר יש יותר סחורה בשוק המחיר שלה יורד . אלרוב משפע עם 15% על ההנהלה ויש לו שותפים בהנהלה , ובמוסדיים . ללא ההנפקה מחיר המניה היה מטפס ל12,000 לפחות .
  • 2.
    באם רוצים לעצור את השטלתות אקירוב. זאת לא הדרך ל 13/01/2022 16:10
    הגב לתגובה זו
    באם רוצים לעצור את השטלתות אקירוב. זאת לא הדרך למר אקירוב יש מספיק כסף רק הרגולטור בדרכים חוקיות יכול למנוע זאת
  • 1.
    סטירת לחי 12/01/2022 22:12
    הגב לתגובה זו
    רוצה חברה עבור בנו במחיר מציאה. אין מציאות פה לא רפובליקת התמרים.
קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)

ההשקעה המוצלחת של קובי אלכסנדר, והאם המימוש האחרון הוא סימן להמשך?

קובי אלכסנדר מממש 66 מיליון שקל ממניות אי.בי.אי אחרי 20 שנות השקעה; וגם: דברים שצריך לדעת על קובי אלכסנדר

רן קידר |
נושאים בכתבה קובי אלכסנדר

קובי אלכסנדר מכר 240 אלף מניות של בית ההשקעות אי.בי.אי בשער של 275 שקלים למניה, סכום כולל של 66 מיליון שקלים. העסקה בוצעה בהנחה של 4% ממחיר השוק. לפני המכירה החזיק אלכסנדר ב-19.2% ממניות החברה; כיום נותרו בידיו 15.8%, בשווי של 620 מיליון שקלים. ההשקעה המקורית היתה ב-2005, בסך 50 מיליון שקלים עבור 25% מאי.בי.אי, והיא הניבה תשואה מצטברת של יותר מפי 12. 

שווי השוק של אי.בי.אי חצה את 4 מיליארד שקלים במקביל לשיפור בתוצאות וקריאה נכונה של המפה. אי.בי.אי נכנס לפני יותר מעשור לתחום הקרנות האלטרנטיבות למשקיעים כשירים וזה הפך לזרוע מאוד מרכזית ברווחיו. 

בשבוע האחרון מכרו ארבעה בכירים באי.בי.אי אופציות בשווי 50 מיליון שקלים


מי הוא קובי אלכסנדר?

קובי אלכסנדר הוא יזם הייטק ישראלי שייסד את קומברס טכנולוגיות (לשעבר אפרת) ב-1984 עם בועז משעולי ויחיעם ימיני. החברה, שפיתחה פתרונות ערך מוסף לתקשורת, גדלה ל-5,000 עובדים ו-1.5 מיליארד דולר מחזור שנתי בשיאה ב-2000, עם שווי שוק של 20 מיליארד דולר. אלכסנדר כיהן כמנכ"ל 25 שנה, והוביל IPO ב-1996 (גיוס 100 מיליון דולר) והשקעות בסטארט-אפים כמו וויקס (50 מיליון דולר ב-2007).

ב-2006 הוא הואשם בתרמית ניירות ערך: תמחור לאחור של אופציות למנהלים, שחסך 7 מיליון דולר מיסים והטיב עם בכירים, כולל אלכסנדר שקיבל אופציות בשווי 2 מיליון דולר. לאחר כתב אישום בארה"ב, נמלט לנמיביה (ללא הסכם הסגרה), שם שהה 10 שנים תחת שם בדוי, בעוד קומברס איבדה את שוויה וחוסלה. 

ב-2016 הוא הוסגר, הורשע ב-2017 ברישום כוזב, ונידון ל-30 חודשי מאסר. ריצה 12 חודשים בארה"ב ובישראל, ושוחרר ב-2018 לאחר ניכוי שליש.



קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)

ההשקעה המוצלחת של קובי אלכסנדר, והאם המימוש האחרון הוא סימן להמשך?

קובי אלכסנדר מממש 66 מיליון שקל ממניות אי.בי.אי אחרי 20 שנות השקעה; וגם: דברים שצריך לדעת על קובי אלכסנדר

רן קידר |
נושאים בכתבה קובי אלכסנדר

קובי אלכסנדר מכר 240 אלף מניות של בית ההשקעות אי.בי.אי בשער של 275 שקלים למניה, סכום כולל של 66 מיליון שקלים. העסקה בוצעה בהנחה של 4% ממחיר השוק. לפני המכירה החזיק אלכסנדר ב-19.2% ממניות החברה; כיום נותרו בידיו 15.8%, בשווי של 620 מיליון שקלים. ההשקעה המקורית היתה ב-2005, בסך 50 מיליון שקלים עבור 25% מאי.בי.אי, והיא הניבה תשואה מצטברת של יותר מפי 12. 

שווי השוק של אי.בי.אי חצה את 4 מיליארד שקלים במקביל לשיפור בתוצאות וקריאה נכונה של המפה. אי.בי.אי נכנס לפני יותר מעשור לתחום הקרנות האלטרנטיבות למשקיעים כשירים וזה הפך לזרוע מאוד מרכזית ברווחיו. 

בשבוע האחרון מכרו ארבעה בכירים באי.בי.אי אופציות בשווי 50 מיליון שקלים


מי הוא קובי אלכסנדר?

קובי אלכסנדר הוא יזם הייטק ישראלי שייסד את קומברס טכנולוגיות (לשעבר אפרת) ב-1984 עם בועז משעולי ויחיעם ימיני. החברה, שפיתחה פתרונות ערך מוסף לתקשורת, גדלה ל-5,000 עובדים ו-1.5 מיליארד דולר מחזור שנתי בשיאה ב-2000, עם שווי שוק של 20 מיליארד דולר. אלכסנדר כיהן כמנכ"ל 25 שנה, והוביל IPO ב-1996 (גיוס 100 מיליון דולר) והשקעות בסטארט-אפים כמו וויקס (50 מיליון דולר ב-2007).

ב-2006 הוא הואשם בתרמית ניירות ערך: תמחור לאחור של אופציות למנהלים, שחסך 7 מיליון דולר מיסים והטיב עם בכירים, כולל אלכסנדר שקיבל אופציות בשווי 2 מיליון דולר. לאחר כתב אישום בארה"ב, נמלט לנמיביה (ללא הסכם הסגרה), שם שהה 10 שנים תחת שם בדוי, בעוד קומברס איבדה את שוויה וחוסלה. 

ב-2016 הוא הוסגר, הורשע ב-2017 ברישום כוזב, ונידון ל-30 חודשי מאסר. ריצה 12 חודשים בארה"ב ובישראל, ושוחרר ב-2018 לאחר ניכוי שליש.