צים הנפיקה לפי שווי של 1.5 מיליארד ד' - מתחת לטווח המחיר הקודם

חברת הספנות צים, המחוזקת (32%) ע"י קנון 3.96% של עידן עופר השלימה את הנפקתה בבורסה של ניו יורק בשווי נמוך מזה אליו קיוותה. טרם ההנפקה הורידה החברה את התמחור ל-15 דולר למניה, זאת לעומת טווח של 16-19 דולר קודם לכן, וכן הפחיתה את מספר המניות המונפקות. צים גייסה 217.5 מיליון דולר לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר אחרי הכסף.

החברה הנפיקה 14.5 מיליון מניות, שהן כ-12.7% מהונה, בעוד שבתשקיף שפרסמה מוקדם יותר החודש תכננה להנפיק 17.5 מיליון מניות. את ההנפקה הובילו הבנקים סיטיגרופ, גולדמן זאקס וברקליס, לצד ג'פריס ובנק ההשקעות הנורווגי Clarksons Platou Securities. החתמים קיבלו אופציה למימוש תוך 30 יום לרכוש מניות נוספות בשווי 32.5 מיליון דולר, כך שסכום הגיוס בהנפקה יוכל לעלות ל-250 מיליון דולר.

טרם הורדת המחיר בהנפקה, בצים תכננו לגייס 322-382.3 מיליון דולר לפי שווי של 1.8-2.2 מיליארד דולר. הדיווחים הראשונים דיברו על שווי של 0.5-1 מיליארד דולר, ואלו שהגיעו בעקבותם העריכו את השווי בהנפקה ב-1.3 מיליארד דולר – ובסופו של דבר בו הנפיקה החברה.