אלטשולר שחם נכנסת לתחום קרנות הסל - מציעה קרנות בדמי ניהול נמוכים; הציבור ירוויח

אלטשולר שחם ובלאקרוק קיבלו את אישור הרשות לניירות ערך והבורסה לרשום למסחר 15 קרנות סל של iShares  מבית בלאקרוק.

15 הקרנות הינן קרנות הסל הזרות הראשונות שזמינות לרכישה בשקלים, וצפויות להגביר את רמת התחרות בתחום, נוכח דמי הניהול הנמוכים יחסית שהן צפויות לגבות. על פי הדיווח, בכוונת בלאקרוק ואלטשולר שחם לרשום קרנות סל זרות נוספות למסחר בישראל בעתיד הקרוב, ובכפוף לאישור הרגולטור.

בין הקרנות סל העיקריות שתשיק אלטשולר - קרן הסל על הנאסד"ק ועל מדד ה-S&P. מדובר בקרנות סל שדמי הניהול בהן הן 0.07% ו-0.33% בהתאמה, משמעותית מתחת לדמי הניהול של הקרנות האחרות באותה הקטגוריה. מעבר לכך, העלות הכוללת למשקיעים נמוכה יותר גם בהינתן שהקרנות הזרות מחלקות את הדיבידנדים ויש עלות נוספת - מס על הדיבידנד.  

המכשירים עוקבי המדדים נחשבים למוצרים עדיפים לרוב הציבור. המכשירים האלו מספקים את תשואת המדד, ולאורך זמן, כך על פי מחקרים רבים, לא ניתן לנצח את המדד. נכון, יש מנהלי השקעות טובים שמספקים תשואות עודפות, אבל בראייה ארוכת טווח - אין קוסמים, ולכן מספיק לקבל את המדד. כמו כן, על פי מחקרים רבים, דמי הניהול בניהול האקטיבי גורם לכך שהתשואה נמוכה, ואילו במכשירים הפאסיביים דמי הניהול נמוכים, בעיקר מאחר שאין צורך בניהול, מדובר בניהול פסיבי.   מארק פילגרם, מנהל הפרויקטים האסטרטגיים והתפעול הראשי של עסקי ה-iShares בבלאקרוק באירופה, אפריקה, והמזרח התיכון: "השילוב בין הניסיון שלנו בעבודה עם משקיעים ישראלים בעשור האחרון, והשותפות שלנו עם אלטשולר שחם, שהינו בית השקעות מוביל בישראל, מעניק תובנות ייחודיות החיוניות להתאמת מוצרי השקעה לצרכי המשקיע הישראלי. אנו גאים לפתוח למשקיעים הישראליים, קטנים כגדולים, את האפשרות להשקיע בקרנות סל זרות  הנקובות בשקלים".