קבוצת קסטרו הודיעה היום (ב') על רכישת יתרת ההחזקות בקבוצת הודי'ס תמורת הקצאה של 35% מהמניות בשווי 266 מיליון שקל. מניית קסטרו 0.69% מזנקת בעקבות הדיווח.

משפחת רוטר, תחזיק ב-45% ממניות החברה הממוזגת, 38% מהמניות יוחזקו בידי בעלי קבוצת הודיס בראשותו של יוסי גביזון, ו-17% יוחזקו על ידי הציבור. העסקה כפופה לאישור האסיפה הכללית והממונה על ההגבלים העסקיים. חברת הייעוץ הכלכלי פרומתאוס קבעה שווי מאוחד לקבוצה הממוזגת בטווח של 1 עד 1.3 מיליארד שקל.

נכון להיום קסטרו מחזיקה ב-26.4% מהון המניות של הודי'ס, טופ טן, קרולינה למקה ואיי.סי.סי, ב-50% מפאלו ריטייל וב-50% מטיקיטקה. לאחר השלמת העסקה, קסטרו תחזיק בנוסף בהודי'ס, קרולינה למקה, אורבניקה, טופ-טן, איב רושה ואקססורייז.

המיזוג מתבצע כשברקע ענף האופנה חווה תקופה מאתגרת. עם זאת, העסקה לא נושאת חוב לקסטרו כך שהקבוצה צפויה להתחזק. נזכיר כי באוקטובר 2016 רכשה קסטרו 26.4% מהמותגים הודיס, טופ טן, קרולינה למקה ואקססורייז תמורת כ-105 מיליון שקל, והחזיקה באופציה חד צדדית לרכישת 23.6% נוספים תמורת 100 מיליון שקל.

• שוק האופנה ברבעון חלש; קסטרו הפסידה 26 מ' ש', על הכנסות של 302 מ' ש'
• "בסוף השנה נסתכל למשקיעים בלבן של העיניים ונאמר 'המשביר עסק מצליח עם עתיד'"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בדיווח של קסטרו נחשפו נתוני חברת הודי'ס לפיהם המותג רשם הכנסות של 184 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה לעומת הכנסות של 779 מיליון שקל ב-2017 כולה. עם זאת, הרווח התפעולי (לפני פחת והפחתות) הסתכם ברבעון הראשון ב-4 מיליון שקל בלבד, לעומת כ-75 מיליון שקל בשנת 2017 כולה. מחזור קבוצת קסטרו-הודיס המאוחדת עמד על  כ- 1.8 מיליארד שקל בשנת 2017.

המותגים שבפנים

הודי'ס, העוסקת בתחום מכירת מוצרי הלבשה, מחזיקה ב-77 חנויות; טופ טן, העוסקת במכירת אביזרי אופנה, מחזיקה 79 חנויות; קרולינה למקה, העוסקת בעיצוב, שיווק, הפצה ומכירת משקפיים, מחזיקה ב-84 חנויות, מתוכן 74 בישראל. בנוסף, נכון למועד זה, קיימות 3 חנויות בתאילנד ו-3 חנויות באוסטרליה המופעלות באמצעות זכיינים.

חנות נוספת מהקבוצה - פאלו ריטייל - עוסקת במכירת מוצרי טקסטיל ואביזרי אופנה בנקודות מכירה קמעונאיות במרכזי קניות הארץ תחת המותג אורבניקה. נכון להיום לפאלו ריטייל 10 חנויות.

• מטריקס חתמה על חוזה AI בעשרות מיליוני דולרים עם מדינה זרה
• ניתוח רבעוני: מה עשו חברות הנדל״ן המניב והאם השווי מצדיק את העליות?
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• ״אנחנו מחלקים כבר 20 שנה ברצף דיבידנד; נמצאים בכל מקרר בארץ״

איי.סי.סי עוסקת במכירת אביזרי אופנה, בנקודות מכירה קמעונאיות במרכזי קניות שונים ברחבי הארץ, ומתמחה בעיצוב, שיווק והפצה של אביזרי אופנה תחת הסכמי זיכיון ורישיון למותג "Accessorize" מחברת Monsoon Accessorize Limited ("מונסון"). נכון למועד דוח זה, לאיי.סי.סי 17 חנויות.

טיקיטקה מתעתדת לעסוק במכירה של מותגי הקוסמטיקה (איפור וטיפוח) "Kiko Milano" לנשים ו-"Womo" לגברים, ותהיה בעלת הזכות הבלעדית להפצה בישראל, לרבות באמצעות האינטרנט, של המותגים האמורים.

גבי רוטר, מנכ"ל קסטרו, אמר במסיבת העיתונאים: "החברה הממוזגת אינה ממונפת, יש עודף נכסים על ההתחייבויות. אנו נצא בדיווח תוך מספר ימים לאחר האסיפה הכללית ואישור הממונה על ההגבלים העסקיים, בשאיפה בחודש אוגוסט. סך הכל בקופה של קסטרו יש כמה מאות מיליוני שקלים, בקופה המאוחדת תהיה חברה בסך הכל איתנה. פורטפוליו הקבוצה לאחר העסקה יכלול חברות רווחיות, רובן בעלות המותגים עצמם, חברות ומותגים איכותיים, עם מנועי צמיחה עתידיים. העסקה יוצרת עבור כל הצדדים אפשרויות רבות יותר לסינרגיה והתייעלות בצדדים הלוגיסטיים, במחשוב, בתפעול ובסורסינג, כמו גם בנושא ביזור של סיכונים ואיחוד ידע ויכולות".

יוסי גביזון, העומד בראשה של קבוצת הודיס: "אנו מתרגשים מהשלמת העסקה עם שותפינו בקסטרו. המהלך מהווה עבורנו הבעת אמון של דירקטוריון והנהלת קסטרו בקבוצת הודיס והבעת אמון רב שלנו בהעמקת השותפות עם קסטרו. אנו גאים להיות חלק מהקבוצה המובילה את האופנה בישראל ומאמינים בתחום הקמעונאות ובצמיחת המשק הישראלי".

מורדי שבת, מונה למנכ"ל קרולינה למקה USA, כאשר מנכ"ל קרולינה ישראל יובל שני, ימשיך בתפקידו.