כסף בכיס: 10 המניות בת"א עם תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר - צפו בטבלה
יום המסחר האחרון בבורסה לשנת 2014 יתקיים ביום רביעי ומדד המעו"ף צפוי לנעול את השנה עם עלייה של כ-10% אבל זו בהחלט לא הייתה שנה פשוטה להשקעה בבורסה בת"א. המעו"ף אמנם רשם תשואה נאה מאוד, אבל בתוך המדד מרבית המניות (13 במספר) רשמו תשואה שלילית ובמדד ת"א-100 המצב היה אפילו גרוע יותר (62 מניות רשמו שנה שלילית) - כלומר סלקטיביות הייתה שם המשחק עבור מי שמחפש להשקיע במניות ספציפיות.
גם 2015 צפויה להיות שנה מורכבת עבור המשקיע. אחת הדרכים להשקיע באופן דפנסיבי יותר היא לאתר מניות שמחלקות דיבידנד ומתפקדות גם כסוג של אג"ח שמחלק קופון - כלומר לא להסתמך רק על ניסיון להשיג תשואה.
Bizportal מביא בכתבה זו את 10 החברות במדד ת"א-100 שהציגו את תשואת הדיבידנד הגבוהה היותר בבורסה מתחילת השנה. דלק רכב - 15.06%, בזק - 11.29%, דיסקונט השקעות - 8.96% ו-פז נפט - 8.8%. הרשימה המלאה מצורפת.
מדד תל-דיב שבו יש את 34 המניות הגדולות בבורסה בת"א (מתוך המאגר) אשר תשואת הדיבידנד השנתית המינימלית שלהן הינה 2% בשתיים מתוך שלוש השנים האחרונות רשם השנה ירידה של 6.5%, בעיקר בגלל נפילה של 5.6% בחודש האחרון. תשואת הדיבידנד של המדד עומדת השנה על כ-3.5% (עלייה קלה לעומת 3.2% בשנת 2013). פוקס היא המניה בעלת המשקל הגבוה ביותר במדד התל-דיב ואחריה כיל. טבע ובזק הן המניות הטובות ביותר במדד השנה -
באותו הזמן, מדד מניות הדיבינד המוביל בארה"ב, ה-Dow Jones U.S. Select Dividend, דווקא רשם מהלך עליות של 14%, תשואה דומה לתשואת המדדים המובילים בארה"ב (הנאסד"ק עלה 15% ומדד ה-S&P500 עלה 13.5%. מדד הדיב' האמריקני כולל מניות של 100 חברות אמריקאיות המובילות בתשואת הדיבידנד ובעלות היסטוריית חלוקת דיבידנד. מבין המניות הכבדות במדד נציין את אנרג'י קורפ (אנרגיה), שברון (נפט) ופיליפ פוריס (סיגריות). לוקהיד מרטין (תחום התעופה) שהינה המניה הכבדה במדד - רשמה השנה עלייה של 31.6%.
בועז ורשבסקי, מנהל השקעות בפסגות: "חברות ביטוח נותנות דיבידנד שוטף כחלק מהמדינות השוטפת, אך אין כאן משהו מוחלט - תשואת דיבידנד גבוהה זאת לא בהכרח ההשקעה הטובה היותר".
- מטריקס חתמה על חוזה AI בעשרות מיליוני דולרים עם מדינה זרה
- ניתוח רבעוני: מה עשו חברות הנדל״ן המניב והאם השווי מצדיק את העליות?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- ״אנחנו מחלקים כבר 20 שנה ברצף דיבידנד; נמצאים בכל מקרר בארץ״
ורשבסקי מסביר שיש הבדל בין חברות בארץ לחברות בחו"ל - שם חברה שמפרסמת שהיא מחלקת דיבידנד המשקיעים יודעים לאורך זמן שיקבלו דיבידנד ואין שינוי תכוף במדיניות. לדבריו השקעה במניות דיבידנד בחו"ל ובמיוחד בארה"ב מעניינת על רקע הריבית הנמוכה והתנודתיות הגבוהה.
ורשבסקי מסביר את התמריץ להשקיע במניות שנותנות תשואת דיבידנד גבוהה: "הרעיון הוא להשקיע במניות שנותנות דיבידנדים באופן שוטף וכך למעשה להחזיר את ההשקעה בתוך תקופה מסויימת. זו יכול להיות השקעה לטווח ארוך - שבה לא מוכרים ובפועל מקבלים תשואה שוטפת כמו באג"ח".
חלוקת המזומנים במסגרת תשלום הדיבנדים מעניקה למשקיעים תשואה נוספת על מרכיב ההון. ניתן לחבר את תשואת המניה עם תשואת הדיבידנד ולקבל תשואה כוללת - כלומר שינוי ערך המניה לצד המזומנים שהעבירה לבעלי המניות.
תשואת הדיבידנד מחושבת כך שאם החברה מחלקת יותר מזומן חזרה לבעלי המניות התשואה עולה, אך אם מחיר המניה יורד, מכל מיני סיבות, התשואה עולה גם כן.
- 11.מיטרוניקס אחת החזקות המטאור הבא (ל"ת)מיטרוניקסאי 30/12/2014 21:17הגב לתגובה זו
- 10.pan 30/12/2014 18:38הגב לתגובה זויש כאלה דיוידנדים שבהחזקות נמוכות שווה גרושים יש לרכוש מניות ערך, חברות קטנות ששוות הרבה יותר משווי השוק
- 9.רק בזק שווה. היתה ונשארה (ל"ת)מכל הבלה בלה דבר אחד 30/12/2014 11:12הגב לתגובה זו
- 8.תשואה לכיס של אגמון ותשובה קודם כל ולפני הכל (ל"ת)M-59 30/12/2014 10:13הגב לתגובה זו
- 7.הבורסה זה כזינו ישראלי במקום יריחו (ל"ת)דוד 30/12/2014 10:03הגב לתגובה זו
- 6.כול הקרשים תלכו לקזינו בורסה זה לא כזינו (ל"ת)דוד 30/12/2014 10:03הגב לתגובה זו
- 5.cohen 30/12/2014 10:02הגב לתגובה זוחברות מפסידות ונותנות דיבידנד,
- 4.אילן 30/12/2014 09:39הגב לתגובה זומכרו להם ימין ליכוד וביבי: ביבי משתמש בכל כוח שהוא מזהה ודואג להרוס את אותו כוח ואת ההשגים של אותו כוח כדי שאותו כוח לא יאיים עליו ואחרי זה זורק את אותו הכוח לפח האשפה והלאה נקסט לפתי המטומטם הבא.מכרו להם ימין ליכוד וביבי תותחים בביטחון: כל שנות כהונת הליכוד שידע שיש מנהרות לא טיפל בהן כי שמר אותן לקלף בחירות!!! לא טיפל בהן כי שמר אותן לקלף בחירות!!! כי הרי ביטחון זה הקלף של הליכוד לכל הטמבלים הפחדנים שבוחרים בו ומכל זה 68 חיילים מתו סתם!!!. מתו סתם!!!.עוד ביטחון: ים של אונס ורצח...חברה: ים שחיתות סיעוף של ג'ובים וקומבינות של הליכוד עם ראשי ערים והשד יודע עוד מה...בריאות: בתי חולים על סף קריסה מחוסר כסף ומאיימים לשבות ואנשים מתים ואנשים יקרים לאהובים שלהם מתים, שוב מתים...כלכלה:קודם כל גירעון של 40 מיליארד של שטייניץ!!! קודם כל גירעון של 40 מיליארד של שטייניץ!!! שאלוהים יודע לאן הלך מכל הימין והליכוד המושחתים...דבר שני זוגות צעירים שרק יכולים לחלום על בית משלהם +כל דבר ים מיסים ויקר, מלא ילדים וזקנים בלי אוכל ובגדים מחממים ומי יודע כמה זקנים מתו מתת תזונה... שוב מתים...ולאן הלך הכסף..
- 3.נירו 30/12/2014 09:23הגב לתגובה זואבי שאולי תתעורר פועלים איביאי תשואת דוידנד 14% המניה הכי טובה בבורסה חבל לכולם על הזמן.
- 2.לאורך שנים בזק הייתה ותישאר המועדפת (ל"ת)רן 30/12/2014 09:01הגב לתגובה זו
- 1.ומה עם אלרון? (ל"ת)משה 30/12/2014 07:56הגב לתגובה זו
״אנחנו מחלקים כבר 20 שנה ברצף דיבידנד; נמצאים בכל מקרר בארץ״
״אנחנו מתעסקים בבסיס של החקלאות הישראלית - דשנים, חומרי הדברה, אריזות, מוצרי השקיה ותערובות מזון לבעלי חיים״ מנכ״ל עמיר שיווק, גיא בינשטוק, מדבר על התוצאות הרבעוניות, מספר מי החליף את הטורקים שהחרימו את ישראל ובעיקר מוכיח שחברה
תעשייתית יכולה להיות רחוקה מלהיות משעממת
עמיר שיווק היא מהחברות הוותיקות בבורסה המקומית, עם היסטוריה שמתחילה עוד בשנת 1942 והנפקה לציבור שבוצעה ב־2005. החברה מספקת תשומות חקלאיות לכל רוחב הסקטור מדשנים וחומרי הדברה ועד אריזות, מוצרי השקיה ותערובות מזון לבעלי חיים - פרוסה עם 28 סניפים ברחבי
הארץ ונוגעת כמעט בכל חקלאי. ברבעון השני עמיר שיווק הציגה הכנסות של כ־358 מיליון שקל, עלייה של 3.5% לעומת הרבעון המקביל, אבל הרווח הנקי שלה ירד ל־12.7 מיליון שקל לעומת 13.5 מיליון שקל אשתקד 2025. המניה של עמיר שיווק 0.93%
נסחרת בשווי שוק של כ־413 מיליון שקל ומציגה תשואת דיבידנד יציבה סביב 3%, בזכות מדיניות חלוקה רציפה שנמשכת כבר שני עשורים. מתחילת השנה המניה הוסיפה כ-18% וב-12 החודשים האחרונים טיפסה 32%, בסה״כ הגרף של הביצועים די תלול כלפי מעלה אחרי שעמיר שיווק הצליחה לצלוח
פרק פחות נעים עם השקעה כושלת בקנאביס.
ביצועי המניה במבט על ה-5 שנים האחרונות - צניחה ואז נסיקה
לפני כמה שנים ניסתה עמיר שיווק לגעת בתחומים חדשים שנראו אז מבטיחים ובראשם הקנאביס הרפואי. החברה השקיעה בחברת BOL (Breath of Life), מתוך מחשבה על פוטנציאל שוק עצום ועל אפשרות לייצר מנוע צמיחה נוסף לצד הפעילות המסורתית. אלא שהמהלך התברר כהימור לא מוצלח: שוק הקנאביס הרפואי בישראל ובעולם לא המריא כפי שציפו, היו הרבה עיכובים רגולטוריים לצד תחרות הולכת וגוברת מה שהוביל את עמיר שיווק להפרשות כבדות שהסתכמו בעשרות מיליוני שקלים .
המנכ"ל גיא בינשטוק לא מהסס להודות כי זה פרק פחות נעים בהיסטוריה של החברה
- כזה שחתך משמעותית את השורה התחתונה והכביד על התוצאות הכספיות בשנים 2021-2022. אבל מדגיש שמאז, עמיר שיווק הרבה יותר זהירה בכל מה שקשור יותר להשקעות מחוץ לליבת הפעילות, והחברה מעדיפה להתמקד ברכישות סינרגיות ישירות לעסקי החקלאות - כמו חממות, מיכון חקלאי ותערובות.
"הסיפור הזה מאחורינו", הוא מסכם והמספרים של השנתיים האחרונות באמת מחזקים את התחושה שהחברה הצליחה להחזיר את עצמה למסלול יציב.
אנחנו מדברים אחרי התוצאות הרבעוניות - לפני שנצלול למספרים, ספר קצת על מה שקורה בעמיר שיווק לאחרונה
"עמיר שיווק היא חברה ותיקה מאוד. נוסדה ב-1942 על ידי התאחדות האיכרים בישראל, וב-2005 הונפקה בבורסה. כך שאנחנו מציינים השנה 20 שנה כחברה ציבורית. אני חושב שהייחוד שלנו הוא בפעילות עצמה - שיווק והפצה של תשומות חקלאיות, תחום שקיים בכל מדינה בעולם. אנחנו מספקים הכל: חומרי הדברה, דשנים, אריזות, מוצרי השקיה ותערובות מזון לבעלי חיים. יש גם רכיב נדל"ן קטן - נכס בבני ברק ומרלו"ג בעמק חפר, אבל זו לא הליבה. הליבה היא תשומות חקלאיות".
- עמיר שיווק: ההכנסות ירדו ב-3%; הרווח הנקי זינק ל-13.5 מיליון שקל
- עמיר שיווק: הרווח הנקי זינק כמעט פי 7 ל-10.6 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מהי בעצם הליבה של הפעילות שלכם?
"אנחנו קוראים לזה הגנת הצומח והזנתו שזה בעצם דשנים והדברה, תחשוב על זה כמו אנטיביוטיקה וויטמינים בשביל הצמחים. אנחנו המפיצים הגדולים ביותר בארץ של חברות ענק כמו אדמה וכיל. הקשר שלנו הוא עם ממש עם החקלאי בשטח. במחצית האחרונה חווינו ירידה קלה, בעיקר בגלל מזג האוויר. החורף האחרון היה יבש וחם, מה שהפחית מחלות עלים וצמצם את הצורך בחומרי הדברה".
אז זה מעניין, לא הייתי מצפה מחברה כמוכם שיהיו לה אלמנטים של ׳עונתיות׳
ג'ין טכנולוגיות: "זה ה'מאני-טיים' של ה-AI" - הנפקה בנאסד"ק? "על השולחן"
אחרי ההסכם עם חברת החשמל ב-2.3 מיליון שקל, מנכ"ל ג'ין טכנולוגיות עודד טהורי מדבר על צבר ההזמנות שהכפיל את עצמו, המגעים עם משרדי ממשלה נוספים, הפיילוט עם קבוצת אדאני בהודו והאפשרות להנפקה מעבר לים, האם יצטרכו לגייס הון בשביל הצמיחה? "יש לנו 40 מיליון שקל בקופה - זה מספיק לנו לפחות לשנתיים"
ג'ין טכנולוגיות (Jeen.ai), חברת הבינה המלאכותית שהוקמה מתוך חטיבת הדאטה של וואן טכנולוגיות והונפקה בבורסה במאי האחרון, מדווחת הבוקר על עסקה משמעותית עם חברת החשמל. במסגרת ההסכם, ג'ין תספק לחברת החשמל פתרונות AI בהיקף של כ-2.3 מיליון שקל לתקופה של שנתיים,
עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות.
על פניו, הסכום לא גדול במיוחד - כ-1.1 מיליון שקל לשנה אבל העובדה שמדובר בחברת החשמל, אחד הגופים הציבוריים המרכזיים במשק, זה מה שנותן לעסקה משמעות הרבה יותר גדולה. מעבר להכנסות הישירות, ההתקשרות יכולה להיות שער לכניסה לעוד ארגונים ממשלתיים ולתקציבים נרחבים בהרבה בהמשך.
בשיחה עם מנכ"ל החברה, עודד טהורי, ניסינו להבין איך העסקה משתלבת באסטרטגיה של ג'ין טכנולוגיות 10.69% הצעירה, הזכרנו לו את החזון שנתן לנו בתחילת הדרך כשאמר - "החזון שלנו הוא להיות חברה גלובלית גדולה ומשמעותית ב-GenAI" וניסנו להבין מה המצב של צבר ההזמנות, והאם יש לחברה מספיק משאבים להמשך הצמיחה - "יש לנו 40 מיליון שקל בקופה וזה יספיק לנו לפחות לשנתיים", הוא מרגיע. לגבי ההסכם החדש מוסיף טהורי: "אמנם זה POC, אבל התקציב יכול להיות ממומש גם בתוך שנה, כך שיש פוטנציאל להרחבה". לצד הפעילות מול חברת החשמל, לג'ין כבר יש דריסת רגל אצל לקוחות אסטרטגיים כמו מכבי שירותי בריאות והתעשייה האווירית, אבל העיניים מסתכלות גם החוצה - לשווקים הבינלאומיים, שם התחילה החברה פיילוט וחתמה בתחילת השנה על הסכם הפצה עם קבוצת אדאני ההודית, והפוטנציאל, לדבריו, גדול מאוד.
היום אתם מדווחים על חוזה עם חברת החשמל, מבחינת ההיקף זה נראה חוזה לא מאוד גדול שנתיים, 2.3 מיליון שקל יש כאן בסיס יותר רחב מזה?
- ג'ין טכנולוגיות: הקצאה פרטית בדיסקאונט של 31% בתמורה לכ-23 מיליון שקל
- ג'ין טכנולוגיות יוצאת לדרום אמריקה: הסכם הפצה עם שותף מקומי בברזיל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"נכון, מדובר בשלב א' של ההתקשרות. זו התחלת הדרך ולא סוף התהליך. זה שלב ראשון בהטמעת המערכת, לא פריסה מלאה לכלל החברה. המשמעות היא שההיקף יכול לגדול מאוד בהמשך".
אז בעצם מה זה כולל? זה סוג של POC או כבר הטמעה מלאה?
