פרוקוגניה מתחדשת: תרכוש 49% מפרויקט טורבינות רוח בסירין ובגלבוע
חברת פרוקוגניה חתמה על מזכר הבנות לרכישת 49% ממניות חברת אפקון א.ב. אנרגית רוח מידי חברת א.א. בן-דב אנרגיית רוח (של ד"ר אלי בן-דב), המחזיקה במלוא הזכויות בפרויקטים להקמת טורבינות רוח בסירין ובגלבוע לייצור אנרגיה בהיקף כולל של כ-21.25 מגה וואט.
פרוקוגניה תשלם מקדמה של 5 מיליון שקל במועד חתימת ההסכם המפורט. לאחר מכן, תשלם 2.5 מיליון שקל נוספים בתום שישה חודשי תשלום בפועל מחברת החשמל בגין הפרויקט שיחובר אחרון לרשת החשמל ותשלום אחרון יהיה בסכום שינוע בין 2.5 מיליון שקל ל-12.5 מיליון שקל ויקבע על פי נוסחאות שיסוכמו, שיבטיחו לחברה שיעור תשואה פנימי ריאלי על ההון בגובה של 11.5%.
העסקה תושלם לאחר בדיקת נאותות בת תשעים יום ולאחר חתימה על הסכם מפורט. התנאים המתלים להשלמת העסקה הינם: קבלת אישור שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים והרשות לשירותים ציבוריים - חשמל והסכמת הבנק המממן. לחברת אפקון החזקות, המחזיקה ב-51% ממניות חברת האחזקות ושותפתה של המוכרת, זכות סירוב ראשון וזכות הצטרפות למכירה. בשלב זה אין ודאות אם העסקה תצא לפועל.
פרוקוגניה צפויה לרכוש את כל מניותיה של חברת סאן טים גרופ, כך שלאחר השלמת הרכישה תעסוק פרוקוגניה בפיתוח, מימון, ניהול והפעלה של פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת. לפני כשלושה שבועות גייסה החברה כ-32 מיליון שקל באמצעות הנפקת אגרות חוב להמרה (סדרה א'). ככל שיתקיימו כל התנאים לעסקת המיזוג עם סאן טים, פרוקוגניה תורה על המרת מלוא אגרות החוב שבמחזור למניות החברה.
ניר פלג, יו"ר פרוקוגניה: "הכניסה לתחום הרוח בישראל הינה חלק מהאסטרטגיה שגובשה בפרוקוגניה ואנו גאים להצטרף כשותפים לפרוייקט הראשון שיקום בתחום הרוח בישראל. הפרוייקט מביא לידי ביטוי את יכולותיה של החברה באיתור ומימון נכסים איכותיים. אנו נמשיך לאתר הזדמנויות לרכישת נכסים בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל".
פרוקוגניה, בעבר חברת ביוטכנולוגיה שקרסה. החברה מכרה את פעילות הביוטכנולוגיה הכושלת שלה והיא צפויה לרכוש את כל מניותיה של סאן טים גרופ. לאחר השלמת הרכישה תעסוק החברה בפיתוח, מימון, ניהול, הקמה והפעלה של פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת בעיקר בישראל.
התמורה בעבור רכישת המניות הינה בין 10 מיליון שקל ל-20 מיליון שקל. הקמת הפרויקטים של האנרגיה המתחדשת, שכבר קבלו אישור על סגירה פיננסית, ממומנת על ידי בנק ישראלי במתכונת של Non-Recourse.
- 1.סביבון סוב סוב סוב צחי סולטן הוא כלי...תנו לו את כספכם! (ל"ת)אבי ר. 14/09/2014 10:16הגב לתגובה זו
פועלים אקוויטי תשקיע כ-280 מיליון שקל בשמיר אנרגיה לפי שווי של כ-3 מיליארד שקל
מאיר שמיר ממשיך להציף ערך - הנפקה פרטית בשמיר אנרגיה - השבחה של 100% בשנה וחצי
מבטח שמיר פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק הפועלים, מעלה קצב בחודשים האחרונים. היא נמצאת בפיגור גדול ביחס ללאומי פרטנרס זרוע ההשקעות הריאליות של לאומי, ובפועלים מנסים לצמצם את הפער. החברה מנהלת מגעים לרכישת 10% משמיר אנרגיה, החברה הבת של מבטח שמיר של מאיר שמיר העוסקת בתחום ייצור החשמל והאנרגיות המתחדשות.
פועלים אקוויטי מתכוונת להשקיע בשמיר אנרגיה כ-280 מיליון שקל לפי שווי של כ-3 מיליארד שקל. מדובר בשווי כפול לעומת לפני כשנה וחצי אז השקיעה כלל ביטוח. שמיר אנרגיה התחילה כמיזם שהלך וגדל בתוך קבוצת ההשקעות של מאיר שמיר שהחלה בתור סוכנות ביטוח והפכה לאחת החברות החזקה הגדולות במשק כשבמשך מספר שנים החזיקה בתנובה לפני שעשתה עליה אקזיט מרשים. כיום למבטח שמיר אחזקות גדולות באנרגיה, בטכנולוגיה, במניף הבורסאית ובנדל"ן.
לשמיר אנרגיה תחנות קונבנציונליות על גז טבעי, מתקנים פוטו-וולטאיים, פרויקטי ביו-גז ואגירת אנרגיה. לאחרונה נכנסה לפעולה מסחרית יחידת פיקר בהספק 230 מגה-וואט בתחנת אלון תבור, שמוחזקת ב-33% דרך חברת MRC של שמיר אנרגיה. התחנה כולה מייצרת 583 מגה-וואט, עם השקעה נוספת של כמעט מיליארד שקל ביחידה החדשה.
פרויקט מרכזי הוא תחנת קסם, בהספק 800 מגה-וואט ליד מחלף קסם בגוש דן. בשבוע שעבר הושלמה סגירה פיננסית בהיקף 4.5-5 מיליארד שקל, בהובלת בנק הפועלים לצד מזרחי טפחות, הבינלאומי ומיטב. התחנה, חיונית למחסור הצפוי בחשמל, תפעל ממחצית שנייה של 2029 ותשלם למדינה 300 מיליון שקל עבור חכירת קרקע. כלל ביטוח הגדילה השקעה בפרויקט ב-200 מיליון שקל באוקטובר, ל-8% ממניותיו. במקביל, שמיר אנרגיה מקדמת פרויקט סולארי בנגב על 1,500 דונם, בהספק 230 מגה-וואט עם 700 מגה-וואט-שעה אגירה, בעלות 1.1 מיליארד שקל בשותפות רפק ומבטח שמיר.
ירון גלבוע מנכל טורבוג׳ן קרדיט צילום-אילן בשורבדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
טורבוג'ן שפיתחה את ה"מיקרו טורבינה" מעריכה כי תשלים רישום כפול עד סוף הרבעון הראשון של 2026; הרישום יבוצע ללא הנפקה לציבור על בסיס המשאבים הקיימים לרשות החברה
טורבוג’ן טורבוג'ן 0.37% עושה צעד נוסף בדרך לשוק ההון האמריקאי. החברה מפתח תקווה מדווחת כי הגישה לרשות ניירות הערך האמריקאית, ה-SEC, תשקיף בטופס F-1, כחלק מהליך רישום מניותיה למסחר בנאסד"ק. הרישום המתוכנן הוא רישום כפול, והחברה מעריכה כי יושלם עד סוף הרבעון הראשון של 2026.
בניגוד להנפקות מהסוג הזה בטורבוג’ן אומרים כי הם לא מתכוונים לגייס הון מהציבור במסגרת IPO. החברה צפויה להגיע לרישום עם הון של כ-7.5 מיליון דולר, שגויסו באמצעות הנפקה פרטית ומימוש אופציות שהוקצו בעבר. המשמעות היא שהמהלך נועד בעיקר ליצירת פלטפורמת מסחר אמריקאית ולא לגיוס הון חדש בשלב זה.
טורבוג’ן פועלת בתחום ייצור אנרגיה מבוזרת, ומפתחת מיקרו-טורבינה רב-דלקית לייצור מקומי של חשמל וחום במבנים. המערכות שפיתחה משתייכות לקטגוריית CHP, ומיועדות לאפשר ייצור עצמי של אנרגיה, לצמצם תלות ברשת החשמל ולשפר את היעילות האנרגטית הכוללת של מבנים. לפי החברה, השימוש במערכת מאפשר גם הפחתת עלויות אנרגיה והקטנת פליטות.
טורבוג’ן מגדירה את ארה"ב כשוק יעד עבורה. להערכת החברה, השוק הפוטנציאלי לפתרונות שלה בארה"ב כולל כ-781 אלף מבנים, בהיקף שנאמד בעשרות מיליארדי דולרים. בתחילת השנה דיווחה החברה על חתימה על מספר הסכמים ארוכי טווח לאספקת מערכות מיקרו-טורבינות לחברות אמריקאיות.
- טורבוג'ן בדרך לנאסדק, האם זה מה שיגרום לחברה לפרוץ?
- צעד של אמון? טורבוג'ן תסגור חוב באמצעות דיסקאונט של כ-30% על מניות החברה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בין בעלי המניות בטורבוג’ן נמנים אנשי העסקים צחי אבו, ג’קי בן זקן, ברק אברמוב, יזם הנדל"ן האמריקאי אלכס כץ והיהלומן אליוט טננבאום. החברה נהנית גם מתמיכה של רשות החדשנות, עם מענקים מצטברים בהיקף של כ-9 מיליון שקל.
