חלל תקשורת תספק שירותי תקשורת לממשלה בכ-30 מיליון שקל

חלל תקשורת חלל תקשורת 6.51%  הודיעה על חתימה על הסכם עם ממשלת ישראל לאספקת שירותי תקשורת לוויינית ושירותים נלווים בהיקף של כ-30 מיליון שקלים, באמצעות הלוויינים עמוס 4 ועמוס 17.

במסגרת ההסכם, השירותים הקיימים לעמוס 4 יוארכו בחצי שנה (כ-11 מיליון שקלים), והשירותים לעמוס 17 יוארכו בתקופה של עד שנה, לצד שירותים נלווים חדשים (כ-20 מיליון שקלים נוספים).

החוזה נחתם בהמשך לפשרה עם הממשלה לגבי תביעה שהוגשה בשנת 2023, בסכום של 83 מיליון שקלים. במסגרת ההסכם, התביעה נדחתה ללא צו להוצאות, וחלל תעניק לממשלה שירותים בלוויין עמוס 17 בשנת 2026 בשווי של כ-540 אלף דולר, סכום נמוך משמעותית מהתביעה המקורית.

מנכ״ל חלל-תקשורת, דן זיצ׳ק, אמר היום, כי ההסכם האמור עם הממשלה ממשיך ומחזק את שיתוף הפעולה המתמשך בין הצדדים . ״לאחר שיח ממושך, חתמה החברה על הסכם עם הממשלה ותעניק לה שירותי תקשורת מקצועיים ואמינים. אני שמח שהתביעה של הממשלה הסתיימה בהסכם המקובל על שני הצדדים, והעסקה החדשה בין הצדדים מהווה בהחלט תחילתו של פרק נוסף ביחסים״.

• ההצבעה האחרונה (כנראה): לקראת הכרעה בחלל תקשורת
• חלל משתמשת בקופת המזומנים לצמצם את החוב לקראת ההחלטה על ההסדר
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מתקרבים לנקודת ההכרעה

ההסכם נחתם כשברקע החברה מתקרבת לנקודת ההכרעה בהליך הסדר החוב, ההצבעה שתקבע מי מבין ה"מחזרות" של חלל תזכה לקדם את הסדר החוב בהיקף של כ-390 מיליון דולר, אשר צפויה להתקיים ב-10 באוגוסט. כזכור, כל אחת מההצעות מציעה שילוב אחר של מזומן, אג"ח ומניות, אך רק אחת תיבחר אם תושג הסכמה בין הסדרות.

ההצעה של החברה מתמקדת בסגירת המעגל בתוך הבית, פירעון מלא של החוב, בהיקף של כ‑390 מיליון דולר כולל ריביות פיגורים, באמצעות שילוב של מזומן, אג"ח סטרייט ואג"ח להמרה. הרעיון הוא להחזיר לפארי ולתת למחזיקים פוטנציאל אפסייד עתידי דרך ההמרה, אך בלי להביא שותף אסטרטגי מבחוץ. זה מעניק ודאות מסוימת לגבי ההחזר, אך משאיר סימני שאלה לגבי הביצוע המהיר.

הצעת קיסטון לוקחת כיוון אחר, מוסדיים עם כיס עמוק, מזומן על השולחן, ורצון לסגור את העסקה מהר. ההצעה כוללת החזר כמעט מלא במזומן, בתוספת חלק קטן באג"ח דולריות, וגם הקצאת מניות למחזיקי האג"ח כדי להמתיק את העסקה. היתרון המרכזי הוא יכולת ביצוע מהירה, אך היא אינה כוללת שותף תעשייתי, מה שמשאיר את החברה ללא גיבוי טכנולוגי לטווח ארוך.

• הכנסות אנלייט זינקו 53%; התחזית עולה
• איי.סי.אל: עליה של כ-4.6% בהכנסות - הרווח הנקי נשחק
• תוכן שיווקי למכור את קרן ההשתלמות על ה-S&P? היא סיפקה תשואה שלילית כשהמדד עלה
• טבע תוריד מחר את הבורסה - לקראת פתיחה אנגלית

התעשייה האווירית, שחזרה לשולחן יחד עם IG4 ההונגרית, מציעה הצעה רחבה המבוססת על פירעון מזומן כמעט מלא, בשילוב מימון מקופת החברה, הנפקת אג"ח והלוואת בעלים. כאן היתרון הוא גוף אסטרטגי בעל רקע תעשייתי שיכול לחזק את פעילות חלל, אך המכשול העיקרי הוא אישורים רגולטוריים מורכבים שיכולים להאריך את התהליך וליצור חוסר ודאות.

קבוצת אריאלי, מביאה הזרמת הון של 18 מיליון דולר, רכישת רוב המניות והקצאת יתרת המניות למחזיקי האג"ח. הפירעון למובטחים גבוה, כ‑85% מהקרן, והבלתי מובטחים יקבלו 70% במזומן והיתרה באג"ח להמרה. ההצעה כוללת רכיב מניות שמעניק למחזיקים פוטנציאל אפסייד, אך היא גם כרוכה בכניסת שחקן חדש לגמרי לתוך החברה.